2024年是中国光伏产业历史上挑战最严峻的一年。
“行业波动造成的亏损规模远超以往3次行业波动。”中国光伏行业协会名誉理事长王勃华用“远超”来形容本轮光伏产业的调整程度。
他表示，121家上市光伏企业中，今年有39家净利润亏损；今年光伏行业各环节价格相比2023年高点下降幅度在60%~80%，今年下半年多数环节亏损运行；2024年前三季度，制造端产值同比下降超过44.7%。
供需矛盾待解，企业仍在“失血”
受供需矛盾和产能错配的影响，光伏产业链价格持续下跌。整体看，据中国光伏行业协会最新数据，2024年光伏产业链价格降幅明显，其中多晶硅价格下滑超35%，硅片价格下滑超45%，电池片、组件价格下滑超25%。
“本轮周期覆盖之广、调整之大、影响之深都是前所未有的。破解此轮困局，没有可以借鉴的历史经验，我们正在穿越无人区。”天合光能（688599.SH）董事长高纪凡近期在光伏行业大会上公开表示。
从光伏企业三季报表现来看，光伏产业链的所有企业正在“失血”。
以今年前三季度组件出货量排名前五位的一体化光伏企业为例。今年前三季度，仅晶科能源（688223.SH）一家实现盈利，隆基绿能（601012.SH）净亏损最高。从第三季度的单季度表现来看，晶澳科技（002459.SZ）以3.9亿元的单季盈利额盈利能力排名第一，天合光能（600438.SH）以13.73亿元的单季度净亏损额亏损最多。
财报显示，晶科能源前三季度净利润为12.15亿元，第三季度单季度净利润为1487.42万元。晶澳科技前三季度净亏损4.84亿元，第三季度单季度实现盈利3.9亿元。天合光能前三季度净亏损8.46亿元，第三季度单季度净亏损13.73亿元。隆基绿能前三季度净亏损65.05亿元，第三季度单季度净亏损12.61亿元，第三季度实现减亏。通威股份前三季度净亏损39.73亿元，止盈转亏，第三季度单季度净亏损8.44亿元。
“公司管理层在经营上的失误是业绩出现巨大亏损的主要原因。”隆基绿能董事长钟宝申在2024年三季度业绩说明会上表示，到今年三季度，公司对美国市场出货1.6GW，在高利润的美国市场的占比表现不佳。公司一代BC组件产品初期量产遇到问题导致交付不顺，去年9月已解决量产瓶颈，但后续公司存货减值较大影响了业绩表现。今年前三季度，公司加快新技术的推广和BC二代产品的进度。
光伏全产业链所有环节企业持续亏损，企业家们相继呼吁行业应回归理性竞争。
“不要想着自己能活，别人一定会死。”阳光电源董事长曹仁贤近日在产业论坛上表示，如果都要“自杀”了，那么我想你明天想举这面大旗，也是举不起来了，因为你没有任何的资源。他还呼吁同行，千万不要高估自己，多想几个困难、多推演，可能投资冲动就被抑制了。
“建议大家一定不要低于成本价来卖，一定要通过技术手段来提升企业真正的竞争力。”琏升科技（300051.SZ）董事长王新在接受记者采访时表示，现在的问题不是成本竞争的问题。企业要通过技术降本增效，把成本真正实实在在地降低，实现电力成本真正低于水电、火电，这样来赢得整个光伏产业体系的发展。
“有形的手”推动供给侧出清
“最近一段时间，光伏产品价格有所企稳，10月的组件价格已经止跌。”王勃华表示。
记者注意到，2024年三季度以来，国家相关部门出台的相关文件分别在低效产能退出、防止内卷竞争、推进光伏基地建设、建立有效招投标机制、建议中标价格不低于成本价等方面促进光伏供给端有序出清。
2024年的最后一个季度，相关官方组织和机构频繁就行业自律及限产限价等议题召开闭门座谈会。
10月中旬，中国光伏行业协会在上海举行的防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会。11月底，中国机电产品进出口商会太阳能光伏产品分会组织22家国内主营光伏企业在北京自发成立“光伏行业对外贸易企业自律委员会”并召开第一次工作会议。12月初，中国光伏行业协会举行关于促进光伏产业高质量可持续发展专题座谈会。
目前业内机构对相关措施的潜在影响多持乐观态度。多位光伏业内人士一致对记者表示，当前政策对光伏行业无论是产能还是价格都给出了明确的指引和措施，光伏行业摆脱低价恶性竞争已是大势所趋。
从最新披露的组件集采项目中标和投标价格的情况来看，头部企业及骨干企业正在响应协会及相关部门的“反内卷”倡议，基本都高于协会提出的最低成本价。
以12月17日晚间最新公布的申能新疆塔城和布克赛尔县200万千瓦光伏项目光伏组件采购项目数据为例，两家中标企业天合光能（688599.SH）和协鑫集成（002506.SZ）的报价分别为0.72元/瓦和0.682元/瓦，高于项目开标时协会披露的最低成本价。
不过，谈及行业自律及“反内卷”机制的后续监督落实等实施细节，高纪凡呼吁，在前期自律工作取得积极进展的基础上，继续加大行业自律力度，扩大自律覆盖面，使产业链上下游更多企业加入到行业自律中来。
高纪凡还建议，严格落实不低于成本价销售的自律承诺、积极探索通过自律方式，将行业开工率控制在合理水平的有效机制。“政府主管部门开展专项治理，对低于成本价招投标违法行为，通过行政执法、央企管理等多种方式，依法依规处理，形成长效机制，切实根除行业顽疾。”
今年年中，王勃华曾公开表态，行业需要“轻装上阵”，整合时间不宜过长，行业调整宜重宜快。
彼时王勃华称，管理部门应加强对先进产能建设的引导，地方政府应严控不合理的救市行为，企业应审慎上马新投资，鼓励有针对性地收购跨界企业退出行业所遗留的新建产能，金融机构则应避免向即将被出清的产能“输血”。
而在年底的2024光伏年会上，工业和信息化部电子信息司副司长王世江重申行业信心。他表示：“电子司目前正紧密加强与相关部门的协助，加强与中国光伏行业协会及企业的联系，围绕推动行业自律、推动产业科技创新、强化标准引领等方面开展相关工作。”
他建议，行业增强信心，光伏行业的前景毋庸置疑，相信离春天不会太远。建议加强行业自律，避免非理性恶性竞争；苦练内功，注重技术创新。
某国内光伏企业高管在接受记者采访时表示：“眼下光伏行业确实处于低谷阶段，但从行业大方向来看，大概率明年会回暖。”
“从长远的角度看，光伏行业仍是快速增长的增量市场。”他认为，到2050年，中国近四成的发电量将来自光伏，而在目前的中国能源结构中，光伏的占比还很小。人工智能的兴起将带来庞大电力需求，尤其是算法和算力对电耗的要求非常庞大，因此，现在光伏仍处于“青少年时期”。
