久期财经讯，抚州市数字经济投资集团有限公司(FuzhouDigitalEconomyInvestmentGroupCoLtd.，简称“抚州数字经济投资集团”，中诚信亚太：BBBg稳定)发行RegS、3年期、以美元计价的固定利率高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：抚州市数字经济投资集团有限公司
担保人：湖北省融资担保集团有限责任公司(HubeiFinancingGuaranteeGroupCoLtd.)
发行人评级：中诚信亚太：BBBg稳定
预期发行评级：Ag+(中诚信亚太)
发行规则：RegS
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规模：1.151亿美元
期限：3年期
最终指导价：7%
息票率：7%
收益率：7%
发行价格：100
交割日：2024年12月27日
到期日：2027年12月27日
资金用途：为发行人中长期境外债券再融资，为发行人集团建设项目融资，补充营运资金
控制权变更回售：101%
其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：保利证券、信银资本(B&D)、中国银河国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：安泰证券、国泰证券香港、兴证国际、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、金裕富证券、GransingSecurities、国信证券香港、国泰君安国际、海通国际、华瑞证券、金奥证券、东方汇财证券、山证国际、国金证券香港、天风国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2958655636
