1月21日晚间，融创中国在港交所发布公告称，公司全资附属公司融创房地产集团有限公司十笔债券的重组方案已全部经相关债券持有人会议审议通过。这意味着，融创总规模达154亿元的境内债重组整体宣告成功，从方案公布到重组完成，仅用时50余天。
据公告，融创房地产将对十笔债券的本息偿付安排进行调整，并提供包括债券购回（即现金要约收购）、股票及/或股票经济收益权兑付及以资抵债等重组方案选项。下一步，融创房地产将根据债券持有人会议议案相关条款的约定，安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配。
据了解，在此之前融创已有9只债券争取到持有人支持重组。此次通过的债券“H融创07”于2016年8月16日完成发行，发行规模28亿元，票面利率6.80%，债券余额约20.18亿元。
融创境内债务重组事宜备受业界关注。2024年6月，融创宣布调整债券兑付安排，将原有整体展期方案中2024年6月和2024年9月应付的本息调整至2024年12月兑付。
2024年11月，融创披露了境内债务重组的相关进展。鉴于融创房地产整体经营现状，融创房地产拟初步计划为债券持有人提供整体债务重组方案，包括现金要约收购、股票经济收益权兑付、以资抵债和全额长展期等四个选项。
彼时，融创方面曾表示，上述债务重组方案选项为拟推进的初步方案，尚未最终确定。融创房地产将通过召开债券持有人会议的形式推进境内债务重组事宜。
有业内人士认为，融创的境内债重组方案为债权人提供了多元化收益及退出机制，对融创而言，预计可削降超过50%的境内公司债务，留债部分最长展期达9.5年，且5年内不再有兑付压力。
此外，据知情人士透露，融创近期正在寻求更全面的境外债综合解决方案。随着境内境外化债工作的持续推进，融创有望从整体上优化公司资本结构，增强抗风险能力，为后续恢复生产经营创造有利条件。
婆栖鸟
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