(1)特朗普上台首日取消对电动车行业支持欧盟12月纯电车销量下降10.2%
特朗普一上台即下令取消“到2030年，在美国销售的所有新车中有一半是电动汽车”的规定，并将冻结用于建设汽车充电站的政府资金的剩余资金，取消了美国政府对于电动汽车行业的支持。他还表示，将考虑结束电动汽车税收抵免，并承诺提高美国的石油产量，取消拜登的清洁能源倡议。另外，受益于混合动力车大受欢迎，12月欧盟汽车销售增长5.1%，但纯电动车则下降10.2%。
评论员简佳：特朗普撤销拜登对电动汽车行业的支持措施，反映了其对传统能源和汽车行业的偏好，同时也体现了美国国内对电动汽车政策的分歧。尽管欧洲汽车市场数据显示混合动力汽车的注册量增长，但美国国内对电动汽车的支持政策受到政治因素的显著影响。特朗普的这一行政命令可能会对美国电动汽车行业的发展产生重大影响，同时也可能加剧国内关于能源政策和环境保护的争议。
(2)AI刺激铜需求！矿业巨头必和必拓大幅增产
必和必拓第二财季铜产量飙升17%，而其传统资产铁矿石的产量因需求疲软而基本保持不变。去年下半年，公司铜产量同比增长10%，其智利北部Escondida矿区产量增长22%，创下十年新高。鉴于AI数据中心对铜的强劲需求，公司预计到2050年铜需求将比2021年增长70%。在此背景下，必和必拓积极扩张铜业务，计划未来七年投资至少100亿美元扩建Escondida矿区。与此同时，公司传统支柱业务铁矿石产量仅增长1%，炼钢用煤出货量增长14%。
评论员简佳：必和必拓在铜业务上的强劲表现和积极扩张策略，反映了其对AI和能源转型需求增长的预期。铜作为关键金属，其需求的增加不仅推动了必和必拓的业务增长，也促使全球矿业公司加速整合。尽管面临一些运营挑战，必和必拓通过收购和投资扩建，展现了其在铜市场的长期战略布局和对未来的信心。
(3)奈飞2024年四季度业绩高于预期并上调2025年业绩展望
奈飞2024年第四季度营收102.5亿美元，同比增长16%，净收入同比翻番至18.7亿美元，每股收益4.27美元，新增付费会员1900万，总付费会员数突破3亿，均超市场预期。内容方面，《鱿鱼游戏》第2季及直播体育赛事表现亮眼。奈飞将2025年收入预期上调至435亿-445亿美元，比此前预测高出约5亿美元。奈飞股价盘后涨超14%。
评论员简佳：奈飞的第四季度财报显示出其在流媒体市场的强劲表现，特别是在付费用户增长和广告收入方面。尽管宏观经济环境存在不确定性，奈飞依然通过内容优势和广告业务实现了超预期的业绩。展望2025年，奈飞计划通过提价和新业务拓展来进一步提升收入和利润，这表明公司对自身内容和商业模式的信心。然而，随着流媒体市场的竞争加剧，奈飞需要不断创新和优化用户体验，以保持其在行业中的领先地位。
(4)Altman澄清：短期无法实现AGI请尽快降低预期
近期，关于OpenAI已实现AGI的谣言四起，但CEOSamAltman在社交平台X上澄清：公司下个月不会推出AGI，也未开发出相关技术，并提醒公众将期望值“降低100倍”。OpenAI仍在测试新一代模型o3，Altman称有信心构建传统意义上的AGI，预测2025年可能看到首批AI代理“加入劳动力大军”，超级智能可能在未来“几千天内”到来。宾夕法尼亚大学教授EthanMollick也警告称，一些关于AGI将在1-2年内实现的言论可能出于筹集资金或提升股票估值，而忽视了技术局限性，另外，社会对AGI的适应也可能比预期慢。
评论员简佳：SamAltman对AGI的澄清表明，尽管公司在AI领域取得了显著进展，但实现真正的通用人工智能仍面临诸多挑战。尽管如此，OpenAI对未来的AI发展保持乐观态度，计划在未来几年内推出AI代理。然而，AI领域的快速进展也引发了对技术局限性和社会适应性的讨论。专家提醒，对于AI的过度炒作应持谨慎态度，技术的实际应用和广泛采用可能需要更长时间。
(5)华尔街预计日本央行本周加息唯一的意外因素是特朗普
日本央行本周五加息已成华尔街共识，但特朗普政策曾是最大的不确定因素。不过，特朗普周一就职演讲中并未发表令金融市场动荡的言论，有关日本央行加息的预期有所增强。日本央行行长植田和男曾表示，工资增长和美国经济政策是加息的关键因素。目前，日本国内工资增长趋势向好，最大工会组织Rengo预计今年将寻求超过5%的加薪，进一步支持了加息预期。
评论员简佳：日本央行即将在1月24日的会议上决定是否加息，目前市场普遍预期央行将把政策利率提高至0.5%。这一预期基于日本经济的缓慢复苏、通胀接近目标水平以及日元近期的疲软表现。尽管存在对特朗普就职典礼可能引发市场波动的担忧，但多数经济学家认为，除非出现重大冲击，否则加息的可能性较大。工资增长和经济活动的持续改善为加息提供了坚实基础。加息不仅有助于实现通胀目标，还能增强央行政策的公信力，尽管未来利率路径仍存在不确定性，但加息将是政策正常化的关键一步。
