宋朝时，耕牛是宝贝，官府严禁百姓私宰。一日，有个农夫急匆匆跑到县衙报案，说自家老黄牛的舌头被人割了，牛眼看活不成了。这案子落到包拯手里，可把他给难住了。
包拯可是断案高手，但这次他却让农夫回去把牛杀了卖肉，这可是要蹲大牢的。农夫一听，吓得腿都软了，但包拯胸有成竹，让他放心去做。 原来，包拯心里有数，知道割牛舌的凶手肯定就在附近，而且很可能就是和农夫有矛盾的人。他让农夫杀牛卖肉，就是为了引出这个凶手。
果然，农夫把牛杀了后，有个叫张三的小混混买了两斤牛肉，说要给家中老母尝尝。包拯一听，就知道张三有问题，因为张三平时穷得连饭都吃不起，哪有钱买牛肉。
于是，包拯把农夫和张三都叫到衙门里，假装要治农夫的罪。张三一看机会来了，赶紧举报农夫私宰耕牛。包拯却问张三：“你怎么证明他私自杀牛呢？”张三说：“我亲眼见他割掉了牛舌，然后吃掉了。”
包拯一听，立刻让人去张三家里搜，结果真的搜到了半只牛舌。证据确凿，张三只好认罪。原来，张三和农夫有矛盾，就割了农夫家的牛舌，想借机敲诈一笔。
最后，包拯把张三押入牢狱，让他赔偿农夫一头壮牛。农夫的冤屈得以昭雪，剩下的半头牛也被包拯让农夫运到县城，卖给肉贩，所得银两全部充公。
这案子一传开，大家都对包拯的智谋赞不绝口。谁说断案非得靠严刑拷打？包拯用智慧就解决了这个大难题。
