1930年6月，晋军将领傅作义大败韩复榘，攻占济南。蒋介石见傅作义骁勇，一时间又调不来援军，便利用阎锡山对傅作义的戒备，用反间计使得傅作义有力使不出。 在晋军占领济南后，形势一度大好，阎锡山又派人去联络割据胶东的刘珍年，并通过傅作义送给刘珍年二百挺机枪及几十万发子弹。 韩复榘率部后撤后，以刘珍年“敌友难分，需分兵防备”为由，不断向蒋介石求援。其实韩复榘是存了保存实力的心思，刘珍年采取的是坐山观虎斗的策略，不站队任何一方，韩复榘只是以刘珍年作为避战的理由，他对亲信曹福林说：“只要刘珍年不在我们背后打黑枪，我们等待时机，再反济南。” 定好计划后，韩复榘在卫队的护送下，去了潍县，随后便在潍县静观战局。 蒋介石得知韩复榘丢失济南后，又再抽调不出援军去山东，考虑后决定采取惯用的离间之计。 傅作义是晋军中的名将，但却不是阎锡山的嫡系，阎锡山对他是既使用又提防。傅作义和晋系的 张萌梧，张萌梧此人恃才傲物，不甘居人下，不把上级和同级放在眼里。 当年傅作义在和奉军作战，坚守涿州三个月后投降，包括阎锡山在内的晋系大员都认可傅作义的指挥才能，并谅解他最后的投降，但张萌梧则大唱反调，对人以只有断头将军没有投降将军来讽刺傅作义。 蒋介石决定从阎锡山、傅作义及张萌梧之间微妙的关系来入手。很快，蒋介石得到消息，不久前傅作义曾派人和张学良的代表联络，有幕僚建议说：“不如借此大作文章，就说傅作义已与我们取得了联系，愿与我们讲和，把这个舆论造出去，让阎锡山怀疑傅作义，不相信傅作义，阎锡山一定不会让他的第四路兵马跟上来，然后再让张萌梧进山东，这台戏就唱成了。” 蒋介石问手下：“那这个舆论怎么造出去呢？” 有人建议说：“派人暗中去北平造，让张萌梧报告阎锡山最起效。张萌梧现在不是北平市市长兼警察局长吗？那他的耳目肯定会很多，只要把这个消息散布出去，张萌梧马上就会报告阎锡山的。” 于是蒋介石便将此事交给曹浩森去办，并说：“一定要办成此事，这决定着山东的战局。” 随后，曹浩森挑选了五名精明能干的人，悄悄去了北平。不久后，北平街头便传遍了“傅作义与张学良旧情不断，亲自派代表和东北联络，并与蒋介石的代表张群、吴铁城、方本仁频繁接触，欲同蒋介石讲和”的消息，对傅作义进行中伤。 张萌梧得到此消息后，立即给太原的阎锡山发了密电，密电称：“傅曾秘密参加张学良、吴铁城、方本仁、张群倡议秘密会议，请注意。” 阎锡山接到张萌梧的密电后，吃惊不小，马上电令张萌梧，亲率王靖国、李服膺两军人马和炮兵两团，以第二、四两路军总指挥的身份，限期从北平赴济南，全权指挥津浦战事。 张萌梧一到济南，立即行使总指挥的权力，把持了弹药给养的分配。傅作义本来与张萌梧不和，看到张萌梧成了津浦战场上的总指挥，再加上张萌梧把持了弹药给养，一怒之下，给阎锡山发了急电，说张萌梧不发给弹药，仗没法再打下去。 张萌梧也不示弱，也马上给阎锡山去电，说傅作义不听指挥。就这样，两人你吵我骂，倒把津浦路战事给停滞了下来。 傅作义认为战机稍瞬即逝，要求单独出击，但张萌梧直接给傅作义手下将领发去电报，说没有他这个总指挥的指令，违令出击杀无赦。如此一来，傅作义连自己的部队都指挥不了了。 晋军将领周玳眼看张萌梧与傅作义闹了起来，便急忙见阎锡山，劝阎锡山马上派人去济南，查明事非，以免贻误津浦路战事。 阎锡山听了周玳的话，感到问题严重，立即派参谋处处长辛仁发，带上自己的银质私章前往济南。不料，辛仁发第二天便跑回来向阎锡山报告说：“傅作义其实尚听指挥，补充了弹药后就一直说要反攻，反而张萌梧桀骜不驯，无法指挥，并大吵大闹着要求撤换傅作义，否则就无法打仗。还说别说只有阎总司令的私章，就是阎总司令亲自到来也要讲理。” 张萌梧的跋扈，弄得阎锡山也疼了头，只得再次派周玳前往济南，并令张萌梧与傅作义分兵作战，谁也不指挥谁。 于是，傅作义率部向南进攻徐州，张萌梧率部向东进攻韩复榘。后来，阎锡山还应张萌梧的要求，把傅作义指挥的冯鹏翥部归还第四路军建制，从津浦路调到胶东。这样一来，就减轻了津浦路战场上的力量，才使蒋介石从容调拨兵马，重新布阵。 见山东战局僵持，阎锡山由太原亲临山东，在鲁北晏城设立行营，亲自督战。但是，不利的消息一个接一个传来，先是韩复榘始终不与张荫梧决战，拖得张荫梧的各路兵马，精疲力尽，痛苦不堪。 接着从津浦路传回消息，傅作义等部久攻兖州，曲阜不下，官兵伤亡很大，全军上下士气低迷。 阎锡山是个把兵马看得比自己的命根子还要重要的人，眼看自己的晋军在山东不能速战速决，照这样打下去，会折了老本，于是他便下令山东的晋军采取守势。 傅作义攻占济南之初，准备一鼓作气彻底击败韩复榘，不料却被中了反间计的阎锡山派了张萌梧当上司和监军，张萌梧成事不足败事有余，最终战局急转，晋军彻底退出山东。
