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报告编号(No):275747中经产业研究网
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第1章：中国ETC行业概念界定及发展环境剖析1.1ETC行业概念及研究范围界定1.1.1ETC的概念界定（1）ETC的定义（2）ETC的分类（3）ETC系统的组成部分（4）ETC系统的工作原理（5）ETC系统的主要功能1.1.2ETC系统应用的必要性（1）是适应高速公路发展的必然要求（2）是适应现代社会发展的客观需要（3）是有效加强环境保护的措施手段1.1.3本报告ETC的研究范围及统计口径说明1.2ETC行业发展环境——经济环境分析1.2.1宏观经济发展现状（1）GDP增长形势分析（2）固定资产投资规模1.2.2宏观经济走势预测1.2.3宏观环境对行业的影响1.3ETC行业发展环境——政策环境分析1.3.1行业监管体系建设现状1.3.2行业标准体系建设现状（1）中国ETC标准化推进进程（2）中国ETC系统标准制定1.3.3行业相关政策汇总及重点政策解读1.3.4行业长期发展规划及重点规划解读（1）交通运输部《关于开展ETC智慧停车城市建设试点工作的通知》（2）《智慧交通让出行更便捷行动方案（2018-2024年）》（3）2019年国务院和交通运输部规划目标1.3.5政策环境变化对行业未来发展的影响1.4ETC行业发展环境——社会环境分析1.4.1中国人口环境分析（1）人口规模（2）人口结构1.4.2中国城镇化水平分析（1）我国城镇化现状分析（2）城镇化趋势展望（3）发展规划1.4.3中国支付环境的变化（1）银行卡持卡情况（2）移动支付发展情况1.4.4中国交通事业的发展（1）全社会客运量及增长分析（2）全社会货运总量及增长分析1.4.5中国汽车事业的发展1.4.6社会环境变化对行业未来发展的影响1.5ETC行业发展环境——技术环境分析1.5.1ETC关键技术发展分析1.5.2ETC技术专利的申请及授权（1）相关专利申请数量（2）相关专利授权数量（3）热门申请人分析（4）热门技术领域分布1.5.3技术发展趋势及最新动态1.5.4技术环境变化对行业未来发展的影响1.6ETC行业发展机遇与威胁分析第2章：全球ETC行业发展现状与经验启示2.1全球ETC行业发展现状分析2.1.1全球ETC行业发展历程2.1.2全球ETC标准体系建设2.1.3全球ETC市场规模分析2.1.4全球ETC区域格局分析2.2主要国家ETC行业发展分析2.2.1美国ETC市场（1）美国E-ZPass发展概况（2）美国E-ZPass市场规模（3）美国E-ZPass技术选择（4）美国E-ZPass运营模式（5）美国E-Zpass成功企业2.2.2日本ETC市场（1）日本ETC系统发展概况（2）日本ETC行业市场规模（3）日本ETC技术选择分析（4）日本ETC运营模式分析（5）日本ETC成功企业分析2.2.3欧洲ETC市场（1）欧洲ETC发展状况分析（2）欧洲ETC行业市场规模（3）欧洲ETC技术选择分析（4）欧洲ETC成功企业分析2.3全球ETC行业领先企业代表分析2.3.1Q-FreeASA公司（1）企业发展简况分析（2）企业产品与技术（3）企业服务领域分析（4）企业经营状况分析（5）企业营销策略分析2.3.2Kapsch公司（1）企业发展简况分析（2）企业产品与技术（3）企业服务领域分析（4）企业经营状况分析（5）企业营销策略分析2.3.3TI公司（1）企业发展简况分析（2）企业产品与技术（3）企业服务领域分析（4）企业经营状况分析（5）企业营销策略分析2.3.4康比特交通系统有限公司（1）企业发展简况分析（2）企业产品与技术（3）企业服务领域分析（4）企业营销策略分析2.4全球ETC行业发展前景预测2.4.1全球ETC行业发展趋势（1）ETC应用服务场景拓宽（2）ETC车载装置加快完善2.4.2全球ETC市场前景预测2.5发达国家ETC发展经验启示第3章：中国ETC行业市场发展现状及市场需求分析3.1中国高速公路行业发展情况3.1.1中国高速公路发展概况分析（1）中国高速公路里程及增长情况（2）各省市高速公路通车里程情况（3）中国公路营运汽车及增长情况（4）中国高速公路年平均日交通量（5）中国高速公路投资建设情况（6）中国高速公路通行费收入3.1.2中国高速公路智能化发展分析（1）智能高速公路发展背景（2）智能高速公路市场规模（3）ETC联网收费模式分析（4）ETC联网收费实施的关键3.1.3高速公路未来发展规划及预测（1）《国家高速公路网规划》（2）《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》（3）《国家公路网规划（2025-2030年）》（4）高速公路行业需求预测（5）高速公路行业供给预测3.2ETC市场发展概况分析3.2.1ETC运营系统优点分析3.2.2ETC行业发展历程分析3.3中国ETC应用情况分析3.3.1高速公路ETC应用情况3.3.2小区ETC应用情况分析3.3.3停车场ETC应用情况3.4中国ETC发展规模分析3.4.1ETC市场发展规模分析3.4.2ETC市场交易规模分析3.5中国ETC示范工程分析3.5.1长三角ETC示范工程（1）运营模式（2）总体要求（3）发展现状3.5.2京津冀ETC示范工程3.5.3ETC工程实施效果分析3.6中国ETC发展存在问题第4章：ETC系统运营模式及成本收益分析4.1ETC系统运营模式分析4.1.1ETC系统运营模式分析（1）政府出售经营权给民间（2）政府与民间合作的模式4.1.2ETC系统收费模式分析（1）传统MTC收费方式（2）MTC/ETC组合式收费（3）ETC收费模式分析4.2ETC系统成本收益分析4.2.1ETC系统运营成本分析（1）ETC建设阶段投入（2）ETC运营阶段成本4.2.2ETC系统运营收入分析（1）电子不停车收费服务的收益分析（2）电子标签销售收入（3）利息收入4.3ETC应用的效益分析4.3.1ETC系统应用效益分析4.3.2ETC应用的经济效益分析（1）对驾驶员的经济效益（2）对道路业主的经济效益（3）ETC应用的社会效益分析4.3.3ETC经济价值分析4.4ETC的应用推广分析4.4.1ETC推广存在的问题分析（1）ETC用户层面（2）ETC可能沦为信用卡办理工具（3）储蓄卡办理ETC预存金额过高打击办理积极性4.4.2ETC应用推广方案及措施（1）政府层面的推广措施分析（2）高速公路运营企业的推广（3）ETC设备厂商的营销策略第5章：中国ETC行业竞争状态及竞争格局分析5.1中国ETC行业兼并与重组分析5.2中国ETC行业竞争状态分析5.2.1行业现有竞争者分析5.2.2行业潜在进入者威胁5.2.3行业替代品威胁分析5.2.4行业供应商议价能力分析5.2.5行业购买者议价能力分析5.2.6行业竞争情况总结5.3ETC行业的细分产品需求结构5.4ETC行业的需求区域分布5.5ETC行业的企业竞争格局分布第6章：中国ETC产业链全景及上游市场分析6.1ETC产业链解构6.1.1ETC行业产业链介绍6.1.2ETC产业链上游简介6.1.3ETC产业链中游简介6.1.4ETC产业链下游简介6.2电子元器件6.2.1ETC系统对电子元器件的需求类型及特征6.2.2电子元器件的市场供给及需求分析（1）电子元件及电子器件行业增加值（2）电子元器件行业销售收入6.2.3电子元器件主要供应商及竞争格局6.2.4电子元器件发展面临的问题分析6.2.5电子元器件发展对于ETC行业发展的影响分析6.3传感器6.3.1ETC系统对传感器的需求类型及特征6.3.2传感器的市场规模分析6.3.3传感器主要供应商及竞争格局（1）全球传感器制造行业市场竞争状况（2）中国传感器制造行业竞争状况6.3.4传感器发展面临的问题分析（1）高端人才较为缺乏（2）关键技术还未突破（3）产业结构不合理6.3.5传感器发展对于ETC行业发展的影响分析6.4集成电路6.4.1ETC系统对集成电路的需求类型及特征6.4.2集成电路的市场供给及需求分析（1）集成电路产量（2）集成电路销售收入6.4.3集成电路主要供应商及竞争格局（1）集成电路设计业竞争格局（2）集成电路制造业竞争格局（3）集成电路封装测试业竞争格局6.4.4集成电路发展面临的问题分析（1）对进口产品仍有较大依赖性（2）技术能力不强（3）在产业格局中处于边缘6.4.5集成电路发展对于ETC行业发展的影响分析第7章：中国ETC细分产品市场发展潜力分析7.1ETC行业产品结构7.1.1ETC产品结构7.1.2ETC产品发展方向7.2ETC设备市场分析7.2.1OBU市场发展分析（1）车载单元OBU分类（2）OBU市场规模分析（3）OBU技术竞争分析（4）OBU产品价格分析（5）OBU市场发展趋势7.2.2配套IC卡市场发展（1）配套IC卡市场规模（2）配套IC卡技术竞争7.2.3RSU市场发展分析（1）路侧单元RSU分类（2）RSU市场发展概况（3）RSU技术竞争分析（4）RSU市场规模分析7.2.4车道辅助设备市场分析（1）电动栏杆市场分析（2）违章摄像机市场分析（3）车辆检测器市场分析（4）感应线圈市场分析7.3ETC芯片7.3.1ETC专用芯片发展现状（1）国外ETC专用芯片发展现状（2）国内ETC专用芯片发展现状7.3.2使用国外芯片存在问题（1）国外芯片不符合国标，芯片能够使用的功能非常有限（2）国外高集成的芯片由于标准不同，根本无法发挥芯片所做成的功能7.3.3芯片国产化的技术实现7.3.4ETC芯片国产化效益（1）芯片国产化经济效益（2）芯片国产化社会效益第8章：中国ETC区域市场发展现状及潜力分析8.1ETC区域市场发展概述8.1.1高速公路客车ETC使用率情况8.1.2联调联试情况（1）ETC门架运行监测（2）业务功能验证测试（3）基础信息录入验证8.2ETC重点区域市场发展现状及潜力8.2.1北京（1）区域发展环境分析（2）高速公路建设及规划分析（3）ETC发展现状（4）ETC发展潜力8.2.2上海（1）区域发展环境分析（2）公里建设及规划分析（3）ETC发展现状（4）ETC发展潜力8.2.3天津（1）区域发展环境分析（2）高速公路建设及规划分析（3）ETC发展现状（4）ETC发展潜力8.2.4广东（1）区域发展环境分析（2）高速公里建设及规划分析（3）ETC发展现状（4）ETC发展潜力8.2.5江苏（1）区域发展环境分析（2）高速公里建设及规划分析（3）ETC发展现状1）ETC发行数量情况（4）ETC发展潜力8.2.6浙江（1）区域发展环境分析（2）高速公里建设及规划分析（3）ETC发展现状（4）ETC发展潜力8.2.7湖北（1）区域发展环境分析（2）高速公里建设及规划分析（3）ETC发展现状（4）ETC发展潜力8.2.8福建（1）区域发展环境分析（2）高速公里建设及规划分析（3）ETC发展现状（4）ETC发展潜力8.2.9湖南（1）区域发展环境分析（2）高速公里建设及规划分析（3）ETC发展现状（4）ETC发展潜力第9章：中国ETC行业领先企业案例分析9.1银行、微信、支付宝ETC业务情况对比9.2ETC业务布局领先企业代表案例分析9.2.1新华三技术有限公司（1）企业基本信息（2）企业概况（3）企业业务结构（4）企业ETC产业链布局（5）企业研发投入与资质能力分析（6）企业ETC业务发展战略规划（7）企业ETC产业链布局优劣势9.2.2深圳市金溢科技股份有限公司（1）企业发展历程及基本信息（2）企业经营状况（3）企业业务结构（4）企业ETC产业链布局（5）企业研发投入能力分析（6）企业ETC业务发展战略规划（7）企业ETC产业链布局优劣势9.2.3北京千方科技股份有限公司（1）企业发展历程及基本信息（2）企业经营状况（3）企业业务结构（4）企业ETC产业链布局（5）企业研发投入分析（6）企业ETC业务发展战略规划（7）企业ETC产业链布局优劣势9.2.4北京握奇数据股份有限公司（1）企业发展历程及基本信息（2）企业经营状况（3）企业业务结构（4）企业ETC产业链布局（5）企业研发投入与资质能力分析（6）企业ETC业务发展战略规划（7）企业ETC产业链布局优劣势9.2.5北京万集科技股份有限公司（1）企业发展历程及基本信息（2）企业经营状况（3）企业业务结构（4）企业ETC产业链布局（5）企业研发投入和资质能力分析（6）企业ETC业务发展战略规划（7）企业ETC产业链布局优劣势9.2.6广州市埃特斯通讯设备有限公司（1）企业发展历程及基本信息（2）企业经营状况（3）企业业务结构（4）企业ETC业务动态（5）企业研发投入与资质能力分析9.2.7深圳市智载科技有限责任公司（1）企业发展历程及基本信息（2）企业经营状况（3）企业业务结构（4）企业研发投入与资质能力分析（5）企业ETC产业链布局优劣势9.2.8北京聚利科技有限公司（1）企业发展历程及基本信息（2）企业经营状况（3）企业业务结构（4）企业研发投入与资质能力分析（5）企业ETC业务动态第10章：中国ETC市场投资前景分析10.1ETC行业发展趋势及前景预测10.1.1行业所处生命周期阶段分析10.1.2行业发展驱动因素10.1.3行业市场容量预测10.1.4行业发展趋势预测（1）市场技术趋势（2）产品应用趋势（3）竞争主体趋势10.2ETC行业投资特性分析10.2.1行业进入壁垒分析（1）ETC行业技术和人才壁垒分析（2）ETC行业资质壁垒分析（3）ETC行业资金规模壁垒分析（4）ETC行业品牌壁垒分析10.2.2行业投资风险预警（1）ETC行业政策风险分析（2）ETC行业技术风险分析（3）ETC行业供求风险分析（4）ETC行业产品结构风险10.2.3ETC行业商业模式分析10.2.4ETC服务定价策略分析10.3ETC行业投资价值与投资机会10.3.1行业投资价值分析10.3.2行业投资机会分析（1）产业链投资机会分析（2）产业空白点投资机会10.4ETC行业投资策略与建议10.4.1行业投资策略分析10.4.2行业可持续发展战略建议（1）区域和社会经济发展一体化战略（2）提高高速公路综合服务水平10.4.3中国ETC发展策略分析图表目录图表1：ETC系统的分类图表2：ETC设备组成图表3：ETC系统组成图表4：ETC系统工作原理分析图表5：ETC系统的主要功能图表6：2015-2024年中国GDP增长走势图（单位：亿元，%）图表7：2015-2024年中国固定资产投资变化情况（单位：万亿元，%）图表8：ETC行业监管体系图表9：中国ETC标准化推进进程图表10：中国ETC相关标准汇总图表11：2016-2024年中国ETC行业相关政策分析图表12：加快推进ETC拓展应用分年度工作目标图表13：国务院关于ETC规划目标图表14：交通运输部关于ETC规划目标图表15：2016-2024年中国人口数量及增长情况（单位：万人，%）图表16：2024年中国人口结构（单位：%）图表17：2016-2024年中国城镇化率变化分析图（单位：%）图表18：中国城市化进程发展阶段图表19：国家新型城镇化规划（2016-2024年）发展目标图表20：2015-2024年中国人均银行账户及银行卡人均持卡量情况（单位：个，张）图表21：2019-2024年中国第三方移动支付交易规模（单位：万亿元）图表22：2015-2024年全社会旅客运输量趋势图（单位：亿人次，%）图表23：2015-2024年全社会旅客周转量趋势图（单位：万亿人公里，%）图表24：2024年中国旅客运输方式结构分析（单位：%）图表25：2016-2024年全社会货物运输总量趋势图（单位：亿吨，%）图表26：2016-2024年货物运输周转量趋势图（单位：万亿吨公里，%）图表27：2014-2024年中国汽车产销规模趋势图（单位：万辆）图表28：2014-2024年中国汽车产销率趋势图（单位：%）图表29：2013-2024年我国ETC行业相关技术专利申请数量（单位：项）图表30：2013-2024年我国ETC行业相关技术专利公开数量（单位：项）图表31：截至2024年ETC行业相关专利申请人构成（单位：项）图表32：截至2024年中国ETC行业相关专利分布领域（前十位）（单位：项）图表33：中国ETC行业发展机遇与威胁分析图表34：2014-2024年全球ETC市场规模（单位：亿美元）图表35：2019-2024年日本ETC出货量（单位：千件）图表36：2017-2024年财年Q1-Q3Q-FreeASA公司经营情况（单位：百万挪威克朗）图表37：Q-FreeASA公司分支机构图表38：2017-2024年财年H1Kapsch公司营业收入变化情况（单位：百万欧元）图表39：TI公司服务领域分析图表40：2017-2024年财年TI公司主要经济指标走势图（单位：亿美元）图表41：2025-2030年年全球ETC市场规模预测（单位：亿美元）图表42：2013-2024年中国公路总里程及公路密度（单位：万公里，公里/百平方公里）图表43：2024年全国公路里程分技术等级构成（单位：%）图表44：2013-2024年全国高速公路里程（单位：万公里，%）图表45：2024年全国各省市高速里程与密度（单位：公里，万平方公里，公里/百平方公里）图表46：2018-2024年全国公路营运汽车拥有量及同比（单位：万辆，%）图表47：2014-2024年高速公路年平均日交通量（单位：辆/日）图表48：2015-2024年中国公路交通固定资产投资情况（单位：亿元，%）图表49：2024年全国公路交通投资结构（单位：亿元，%）图表50：2016-2024年全国收费高速公路通行费收入（单位：亿元）图表51：2013-2024年新建高速公路智能化系统市场规模发展趋势图（单位：亿元，%）图表52：2014-2024年存量高速公路智能化系统市场规模发展趋势图（单位：亿元，%）图表53：国家高速公路网规划线路与里程（单位：公里）图表54：《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》规划目标（单位：万公里，%）图表55：“十四五”期间高速公路建设五个任务图表56：“十四五”国家高速公路规划建设示意图图表57：《国家公路网规划（2025-2030年）》规划目标（单位：万公里）图表58：2024年各省市高速公路规划里程（单位：公里）图表59：2030年全国高速公路建成通车里程结构分布预计（单位：公里）图表60：ETC运营系统发展优点图表61：2014-2024年国内ETC发展进程图表62：2019-2024年国内ETC发展进程（单位：万辆）图表63：国内外ETC系统应用国外应用的比较分析图表64：国内高速公路ETC系统工程应用图表65：2024年中国ETC行业市场规模测算（单位：套，元/套，亿元）图表66：2024年中国ETC交易量（单位：亿）图表67：长三角ETC工程发展概况图表68：京津冀ETC工程发展概况图表69：ETC工程实施效果图表70：ETC发展存在的问题图表71：几个国外不停车收费系统的市场运营模式图表72：传统MTC收费模式图表73：组合式收费系统收费站结构图图表74：组合式收费系统四种收费方式表图表75：几个国外不停车收费系统投入数据对比图表76：ETC系统应用效益分析图表77：ETC系统应用效益分类图表78：ETC车道单车通行时间计算图表79：ETC及人工收费车道单车通过收费站时间（单位：秒）图表80：ETC及人工收费车辆单车通过收费站油耗（单位：升）图表81：等价通行能力投入产出费用比较（一）（单位：万元）图表82：等价通行能力投入产出费用比较（二）（单位：万元）图表83：ETC和MTC车道平均排放因子（单位：g/km，%）图表84：2024年应用ETC减排情况（单位：吨，万吨）图表85：2024年应用ETC经济效应情况（单位：万吨，亿元）图表86：2024年ETC三步走图表87：2024年中国ETC行业兼并与重组（与战略合作）分析图表88：我国ETC市场主要参与者图表89：中国ETC行业五力分析结论图表90：2024年中国ETC行业的细分产品需求（单位：千，个）图表91：截至2024年ETC行业区域分布（单位：万）图表92：ETC在中国各地发展概况图表93：2018-2024年ETC行业企业市场份额分布（单位：%）图表94：ETC产业链示意图图表95：云卡通运营支撑管理组织架构图图表96：部分银行推广ETC活动图表97：2019-2024年电子元件及电子专用材料制造业增加值增速（单位：%）图表98：2019-2024年电子器件行业增加值增速（单位：%）图表99：2015-2024年电子器件制造行业销售收入趋势图（单位：亿元，%）图表100：中国主要电子元件公司简介图表101：2015-2024年中国传感器市场规模及增速（单位：亿元，%）图表102：全球主要传感器制造商产品类型及竞争领域分析图表103：2024年中国传感器细分产品竞争格局（单位：%）图表104：国内传感器制造行业梯队分析图表105：传感器发展对于ETC行业发展的影响路径图表106：2015-2024年中国集成电路行业产量（单位：亿块，%）图表107：2015-2024年中国集成电路行业销售额（单位：亿元，%）图表108：2017-2024年中国集成电路设计企业数量（单位：家）图表109：2024年国内销售前十大集成电路设计企业排名（单位：亿元）图表110：2024年国内销售前十大集成电路制造企业排名（单位：亿元）图表111：2024年国内销售前十大集成电路封装测试企业排名（单位：亿元）图表112：ETC产品结构图表113：车载单元OBU分类图表114：2024年中国OBU行业市场规模测算（单位：元/套，亿元）图表115：截至2024年OBU专利申请人分布（单位：项）图表116：截至2024年OBU专利申请人分布（单位：个/元，万个）图表117：截至2024年IC卡相关专利申请人分布（单位：项）图表118：路侧单元RSU主要构成图表119：2018-2024年金溢科技、万集科技、聚利科技RSU销量（单位：套）图表120：截至2024年路侧单元RSU专利申请人分布（单位：项）