1941年下半年，李士群利用清乡夺权成功，当上了清乡委员会秘书长，把全家迁到了苏州，汪伪76号便基本由警卫队大队长吴世宝负责了。吴世宝穷凶极恶，为所欲为，到处敲诈勒索，杀人抢劫，最后主意竟然打到了日军的头上，颇有些不知死活。 李士群，1905年出生于上海，年轻时在上海美术专科学校和上海大学读书，接触过进步思想。20年代中期，他加入了中国共产党，在上海从事地下工作，组织秘密活动对抗军阀势力。1932年，他被国民政府逮捕，面对严酷审讯，他选择背叛，投靠了国民党。在戴笠的指挥下，他进入中央组织部调查科，负责情报收集。他将《社会新闻》杂志变为国民党情报机关的喉舌，展现了狡黠手腕。1937年，抗日战争爆发后，他投靠汪精卫，协助建立汪伪特工总部76号。他通过权谋手段，挤走丁默邨和唐惠民，成为76号的实际掌权者。1941年，他利用“清乡”运动进一步巩固地位，出任清乡委员会秘书长，将家眷迁往苏州，将76号事务交给吴世宝。 吴世宝出身上海青帮，长期混迹黑道，以贩毒、开赌、敲诈为生。他身材魁梧，行事凶狠，手上沾满血腥，是上海滩臭名昭著的人物。加入76号后，他被李士群提拔为警卫队大队长，负责执行暴力任务。他的妻子佘爱珍也在76号任职，夫妻二人助长了76号的恐怖氛围。吴世宝手下多为地痞流氓，唯他马首是瞻，使他在上海地下世界和汪伪政权中声名狼藉。 1941年12月，日本占领军从江海关掠夺一批黄金，准备运往日本正金银行上海分行。吴世宝获悉消息，决定抢夺这批财宝，并计划伪装成军统行动以洗脱嫌疑。他召集心腹张国震，布置抢劫计划，选定法租界外的路线作为埋伏地点。他过于自信，未要求手下遮掩面目，打算凭借恶名震慑旁人。 行动当天，张国震带领一队特务埋伏在指定地点。铁甲车驶来，车旁日本宪兵持枪警戒。特务们突然冲出，枪声大作，宪兵猝不及防，多人倒地。司机迅速拔下车钥匙逃跑，留下铁甲车无法启动。张国震试图撬开车体，但车体坚固，毫无进展。日军援兵赶到，特务们只得撤退，抢劫计划失败。 日本人迅速查清真相。张国震和手下多为上海地痞，面孔无人不识，线索直指吴世宝。日本宪兵队向汪伪政权施压，要求交出主谋。李士群为保全自己，先将张国震推出去顶罪，逼其承担全部责任。日本人态度强硬，执意通缉吴世宝。李士群找到吴世宝，承诺保其性命，劝其自首。吴世宝碍于多年信任，同意前往日本宪兵队自首，殊不知已踏入死亡陷阱。 吴世宝自首后，日本宪兵同意将其交由76号处置，但要求立即处决张国震。张国震被枪毙后，日本人坚持让吴世宝在宪兵队用早餐。吴世宝吃下食物后离开，次日突发剧烈呕吐，腹痛而死，尸体蜷缩变形。佘爱珍指责李士群与日本人合谋害人。此时，胡兰成出现在她身旁，承诺为吴世宝报仇，佘爱珍深受感动，多年后逃往日本，与胡兰成结为伴侣。 吴世宝之死震动76号。李士群深感不安，1943年初，他与日方支持者晴气庆胤长谈，表达对自身命运的担忧。他的预感成真。同年9月，日本人、重庆军统及汪伪内部的周佛海、胡兰成等人合谋，用掺毒的牛肉饼毒杀李士群，其死状与吴世宝相同。 李士群死后，76号内部陷入混乱。傅也文、叶吉卿、万里浪等人争权夺利，无人能服众。他们试图请汪伪行政院秘书长陈春圃主持大局，陈春圃拒绝。无奈之下，他们求助于76号创始人丁默邨，但丁深知局势无望，婉拒接手。日本人见76号已无价值，撤销其编制，改设政治保卫局，由万里浪领衔。新机构毫无昔日威势，形同虚设。