此次债券发行为国际发售，涉及的本金金额和条款及条件尚未确定。认购协议将在成功落实后，由发行人、恒基地产（作为债券担保人）及经办人共同订立。该债券将仅向专业投资者发售，不会向公众发售，且不会配售给恒基地产的任何关联人士。

根据公告，此次发行的债券预期不会对恒基地产控股股东的持股百分比造成重大变动。所得款项将用于一般公司用途及再融资。债券上市及报价已申请批准在维也纳证券交易所（ViennaMTF）或其他国际认可的证券交易所进行。同时，转换债券后将予配发及发行的股份上市及买卖已申请批准在香港联交所进行。