A股确实进入难得的做多窗口期，首先是大漂亮开始疯狂朝着盟友开炮，姑且不去看他最终的结果。我们因为之前的谈判，不确定性相对其他地区更低，且有访华预期，关税短期内恶化的可能性很低。 其次，从上半年一些行业头部公司的业绩预告来看，基本面有改善，经济确有回暖态势。尤其是周期股方向，说明企业已经适应了目前的通缩环境，无论是上下游，还是终端，大家都适应了，营收是下降，但是成本降得更快，利润有明显提升，后面如果营收改善，进入高速增长期是有机会的，这时候提升股市可以说是最大化的抬高消费的绝佳机会，也可以最大程度的消化股市估值抬高的泡沫。 最后，外围战争预期也逐步降低，中东最近很消停，俄乌那边如果有中美俄聚会，也有很大机会摆平。 这时候大家尽量不要乱动，板块绝对会轮动的，无论是AI，机器人，稳定币这类题材，还是行业白马，都会有机会。最近解读银行上涨逻辑的信息很多，如果你之前看不懂，没有买。现在觉得人家说的对，看懂了，觉得还有空间，那你就要接盘了。周五就说明，一旦其他板块有上涨的机会，资金都是贪婪的，他们很快就会放弃银行去找那些具备翻倍机会的股票的，但是银行里面的资金体量很大，所以太小的盘子是容不下他们自由进出的，百亿以下的尽量不要重仓，短期内应该是中大盘股维持强势。