在民国初期，有个叫连步云的古城富商，他的养子连城（黄觉饰）运送的马匹被军阀士兵詹力抢走了，这让连步云损失很大。

古城的另一个富商韩志远趁机怂恿英国商人史密斯，想借此机会让连家破产。但是连家的大小姐连莲（郭珍霓饰）却和韩志远（寇振海饰）的儿子韩奎（祖峰饰）暗中相爱，这让心烦意乱的连步云很生气，还训斥了连莲，连莲一生气就离家出走了。

为了帮助连家摆脱困境，连城独自一人去兵营要马。他不顾自己的生命危险，这种忠义之举感动了军阀马军长。马军长不仅归还了马匹，还打算枪毙詹力，但连城一时心软，饶了詹力一命。马军长想让连城参军，但连城拒绝了。当天晚上，心怀怨恨的詹力带人杀光了连家。连城带着马赶回来，看到这个惨状，非常愤怒。连步云在临死前告诉连城，凶手是詹力，并嘱托连城一定要找到连莲，照顾好自己的女儿。连城握着连步云留下的烟斗，流着泪答应了……

到了解放战争后期，国共双方的攻守形势发生了变化，解放军在各个战场上不断取得胜利，国民党军队已经完全没有了抵抗能力，只能不断后退。

即便这样，国民党当局还是不甘心，继续顽强抵抗，做着最后的垂死挣扎。

当时的中统行动处处长茅剑升（赵毅饰），在茶馆里布下了天罗地网，就是为了抓住地下党的重要领导苏志丹（孙洪涛饰）。中共党员韩奎和唐爱诗（陆玲饰）发现了埋伏，但已经太晚了。为了保护苏志丹，韩奎决定牺牲自己。然而，苏志丹还是出现在了茅剑升的视野里。就在茅剑升准备行动的时候，国民党第四十六军军长连城却突然出现了……

再推黄觉主演的一部谍战剧，为黄觉的演技点赞！另外祖峰在剧中也有不错的表现，还有美女郭珍霓的加持，很值得一看。

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