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7月31号A股策略:市场情绪也没有变差,还在复制走趋势反弹一、我的思路上午权重一

7月31号A股策略:市场情绪也没有变差,还在复制走趋势反弹

一、我的思路

上午权重一波拉升,下午一波急跌跳水。一些高位抱团有所筹码松动。昨晚复盘我们还讲风控的话就关注银行板块的走势。

今天银行就直接反弹了,因为昨天银行板块指数已经跌到布林线最下沿了,如果下沿线支撑的住,那么银行就有可能走出一个小的反弹周期,这与之前弹一天就回调的性质是不同的,所以有资金担忧,就做兑现了,而一些容量票、龙头票的大跌(如盛和资源、中大力德、潍柴重机)则给相关板块带来较大负面影响。

接下来怎么走,继续盯着银行走势,继续反弹则市场走弱;如果银行重回调整则成长方向再次轮动。

看看南下资金做法,今天继续豪买港股约117亿港元;尤其是下午港股跳水后,南下资金曾一度犹豫,但之后继续选择了猛冲。今年以来净买入金额已达8537亿港元,内资真是有钱。所以港股这波行情,不会有疑问。

那A股起来的趋势就不会结束。策略上在日线趋势没有被破坏之前,龙头品种可以试错博弈机会,对有逻辑预期,底部放量品种,就多些耐心了。

二、板块节奏

1.AI算力

①AI硬件

英伟达算力(CPO/PCB)出现调整,但像代表性龙头,胜宏科技还是红的,新易盛回调幅度有限,这波趋势核心依然是英伟达产业链。

还有光芯片三杰

但我们现在已经把重点放在国产硬件上了,字节、腾讯、阿里等的算力招标采购也要开始了。随着招标开始,各大厂的AI进展、Ca­p­ex增长程度应该都会让人惊喜,所以像联特,光迅,华工,锐捷,剑桥,光库,沃尔,都可以耐心。

②AI应用

我更看好的是,智能体,大模型,但走强的是AI+行业分支,传媒影视靠消息来催化,游戏是出海加AI降本增效,又有估值的优势,已经调整过的品种,像冰川,就继续跟踪关注。

2.半导体

GPU新秀发酵了,东芯股份,这个也别问,做个套利跑就行了;再者存储异动,兆易创新这种大容量,继续多些耐心就行;光刻机方向,继续发酵,这个太敏感,也讲不了了。

3.创新药、AI应用、稀土、半导体材料等方向,继续有个股走出大反弹的,还是继续在轮动的性质。还在复制创新药,AI硬件,高涨的情绪,都想走出趋势来。股票[超话]

评论列表

蓝天碧水
蓝天碧水
2025-07-31 08:51
一姐今天看好哪几个票?