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AI出海大涨,a股相关产业链大涨! 受美股微软和meta盘后业绩超预期大涨,A股AI出海大涨, cpo三剑客“易中天”大涨,工业富联、生益科技、沪电股份连续历史新高。 另外GPT-5发布倒计时,A股软件类公司异动,用友网络涨停 一时间Ai卷土重来,虽然指数波动加大,大部分股票下跌,但仍然维持局部火爆的赚钱效应。 相关标的已经大涨,需要注意风险。毕竟上一轮下跌大都是腰斩,再好的赛道也有会有深度调整。最后的疯狂。 创新药方面继续大涨,是最稳定的一个赛道,在板块轮动的时候依然有韧性,但同样属于没有的看看就行。 其余热点大都以震荡和调整为主 雅下水电震荡分化,天路高歌猛进,不涨停天天涨,联合、深水大跌,这个方向还依然是确定性方向,先看中国电建的走势,能够企稳,这个方向将进入二波行情 房地产下跌明显,对于会议没有提到房地产是造成下跌的原因,房地产就不要以短线对待,再寻市场底阶段,目前市场对房地产的预期基本全无,但实际并非如此,楼价近几个月是加速下跌,上半年房地产几乎没出政策,下半年是要发力的,因为存量政策要加速实施,这也是为何昨日的会议基本没有增量政策,因为上半年提到的增量政策,不少还是没有用的。预期差需要消耗一下。 反内卷行业,一个反复的过程,很难使行业反转,以前的供给侧改革,淘汰落后产能即可,以光伏和钢铁为例,光伏基本都是近几年起来的产能,基本没有啥落后产能,就是国补太多,产能太大,所以去产能是漫长的过程。 钢铁在之前的环保中很多都是一刀切,在过去10多年的发展中,落后的产能已经大幅度下降,甚至可以说,落后产能基本去处,但当下是需求不够,消耗不了供给侧改革之后的产能,所以和光伏那个差不多。 反内卷整体是要破局的,所以是个反复的过程。 对于大盘而言,8月高位震荡,还能新高,8月底或9月初见顶,调整1-2个月,然后持续到3800的跨年行情。