今日关于H20事件的深度思考 最后是今天关于H20这件事情的一点思考，我主要会讲两点事实和两点观点。 事实一： 上周我们去产业里收集一些CST订单的上报情况时，能看到第一批次的HR0上报总量大概不到40万片，其中字节不到10万片，阿里大概十三四万片，腾讯七八万颗，百度也有5万颗左右，剩下的是中小企业，有3万多卡。原本这一批次的订单收集完，应该要汇报给英伟达，让英伟达准备发货。 但从上周开始，不管是CSP还是产业里的组装厂，都一直在被约谈，意思是所有采购这批H20的厂商，必须说明采购H20的必要性——为什么要采H20？有什么是H20能满足但国产算力卡满足不了的？各个环节的人其实都很聪明，都明白中国政府的意思，所以中小企业从上周开始陆陆续续撤回了这批需求，CSM也跟合作的ODM说，这批需求先暂停，这件事我们上周就知道了。不过三天前路透社发了篇文章，说台积电那边有30万卡的供应。 我先把事实二讲完，之后再说说台积电的事。 我在产业链里了解后，还问了大家对国产卡的需求。之前大家主要关注海光、寒武纪，但今年能明显感觉到，CSP对华为的态度在逐渐好转。先不说910 B，910 C这边，字节今年有10万卡的910 C订单，阿里大概有七八万卡的920 C订单，这两个量比较大。其他像百度等，会有一两万卡的910 C小订单。 关于台湾的30万卡，我现在没有确切证据。我问了台湾台积电的朋友，他的层级还看不到这么高的订单，但他说按台积电和英伟达的合作模式，只保证季度供应，不保证月度供应。 而且英伟达的H20前道生产需要2.5个月，后道还需要一个月，加起来生产周期超过3个月。这么算下来，这批XR0就算能生产供货，也要到明年了。虽然B系列上半年的部分订单延迟可能会腾出一些产能，但目前来看成本还是太高。 再说回来，这批货就算能供，也要到明年，而且结合我比较确信的消息源，他们并没有给英伟达上报这一批次的需求，这批需求本身量也不多， 然后是今天这件事的思考：有功能漏洞，能远程监控质检、远程定位，这事其实不稀奇，从去年就一直在传，只是大家没太放在心上。首先，这是个隐藏功能，不主动触发很难发现。当然，要做的话也可以，硬件层面能做，上层固件或驱动层面也能做，但必须经过客户同意。 所以要么是因为中美谈判，要么是真的装了后门。但不管是哪件事，对H20本身都不是好消息。 这就是我整体的两点事实和两点思考。