出口数据爆了！这三条主线要盯紧 兄弟们，今天海关的数据炸了！1-7月份出口增长7.3%，7月出口同比猛涨8%，前7个月机电产品增长了9.3%，占了咱们总出口的60%，尤其是集成电路和汽车两大硬核赛道，增速直接飙到近30%和18%，这哪是出海？简直是开火箭！再结合最近A股的震荡节奏，三个确定性赛道已经浮出水面。 第一条线：集成电路——国产替代+全球补库存的双重红利 看看数据：集成电路出口连续4个月同比增超20%，7月增速直接冲到29%，全球半导体周期复苏叠加AI算力需求爆发，这个赛道注定要爆。 更猛的是，国产替代逻辑在升级——美国还在卡脖子，但咱家存储芯片、车规级芯片出口猛增（大湾区贡献了超6成的存储芯片进口替代），摆明了技术突围成功。 中芯国际 （全球产能利用率回升）、 北方华创 （设备国产化率提升）、 兆易创新 （存储芯片放量）。还有黑马 江波龙 ，消费电子回暖+东南亚市场爆发，业绩弹性极大。 第二条线：新能源汽车——出海第二增长极启动 别盯着内卷的价格战了！7月汽车出口同比增18.55%，环比再冲10%，东盟、非洲市场增速超15%，这就是下一个蓝海。 重点看有海外工厂+高端化标签的车企： 比亚迪 （泰国工厂投产，欧洲市占率飙升）、 长城汽车 （俄罗斯、巴西基地放量）、 赛力斯 （华为智驾技术输出中东土豪）。配套的 宁德时代 （海外动力电池份额已超35%）和 拓普集团 （特斯拉欧洲供应链）也跟着吃肉。 第三条线：稀土——新能源触底+战略收储预期 虽然稀土出口同比还是负增长，但环比暴增50%，再叠加缅甸封关、国内组建稀土大集团的消息，价格拐点越来越近。 现在新能源车和风电装机量回暖，磁材需求四季度大概率反弹。重点看资源整合标的： 北方稀土 （轻稀土配额最大）、 中国稀土 集团（中重稀土战略整合）、 宁波韵升 （高端磁材占比超60%）。近期六大集团合并传闻如果兑现，行情可能复刻2022年的锂矿狂潮。 两个隐藏加分项别忽略 新质生产力概念：7月高端机床出口增23%，工业母机里的 科德数控 、 华中数控 既有政策贴息，又有国产替代订单，机构正在猛推。 跨境电商+东盟自贸区：前7个月对东盟出口增9.4%，东南亚电商渗透率不到5%， 巨星科技 （工具类跨境电商龙头）、 华凯易佰 （家具品类市占率第一）这些闷声发财的标的值得挖。 说句实话：最近市场风格明显在往业绩确定性切换，像集成电路、汽车这些有实打实订单增长的板块，会比纯题材炒作更稳。但提醒一句，汽车板块部分个股累计涨幅已高，等回踩均线再上车更安全。至于稀土，现在还是左侧布局阶段，重点看四季度新能源需求能否兑现。