10.21：
一、
1. 十五五规划：科技前沿领域布局明确，主题投资窗口开启四中全会聚焦人工智能、6G通信、量子信息等方向，政策预期强化下，科技成长板块估值修复可期。
核心逻辑：软通动力 （企业数字化）、润和软件 （开源生态）等软件服务商受益于国产替代加速；中国长城 （信创整机）具备硬件+系统一体化优势。需注意会议期间题材波动可能加大。
2.机器人：订单放量印证产业化进程超预期优必选 年内获6.3亿元订单，人形机器人在工业场景的落地速度超预期，电机、减速器、结构件等核心部件需求明确。
关注标的：三联锻造 （精密锻造）、大洋电机 （伺服系统）。产业趋势明确，但需警惕技术迭代风险。
3.智谱概念：独角兽上市进度催化产业链价值重估智谱计划10月完成上市辅导，参股公司及生态伙伴迎来主题投资机会。
核心标的：电广传媒 （参股投资）、首都在线 （算力服务）。事件驱动性强，但需注意IPO进度不确定性。
4.燃气/煤炭：冬季保供驱动价格回升北方港口煤价周环比上涨39元/吨，坑口煤价涨幅超45元/吨，供需偏紧格局支撑板块景气度。
重点标的：云煤能源 （区域龙头）、陕西黑猫 （焦炭一体化）。冬季供暖需求叠加安全整治，价格弹性可期。
5.力位混合控制算法：技术突破降低机器人成本无需力传感器实现力位协同控制，任务成功率提升39.5%，降低硬件成本的同时提升机器人适应性。
概念股筛选：雷赛智能 （运动控制）、禾川科技 （伺服驱动）。技术突破驱动短期弹性，但需验证商业化进度。
6.电池回收：千亿市场即将启动2030年动力电池回收规模突破千亿元，拆解再生、梯次利用、设备制造等环节迎来增量市场。
关注标的：格林美 （全产业链布局）、天奇股份 （自动化拆解）。政策推动行业规范化，龙头优先受益。
7.流感：流行季提前催化疫苗与药物需求南方省份流感活动上升，流行毒株变异提升疫苗更新需求，预防与治疗环节需求爆发。
核心标的：华兰生物 （疫苗生产）、以岭药业 （抗病毒中药）。事件驱动明确，但需警惕疫情波动风险。
策略：
1）休养生息，龙虎榜显示，卖出上亿的又金开大道 佛山，但是单只股买榜却没有一家游资上亿，上5000万的也只有城管希一家，这就说明市场最敏锐的资金休息为主了，这就值得大部分人参考了。
2）消息驱动，当下的盘面，游资机构躺平为主，量化靠盘中抓取语料拉升，有很强的随机性，比如周一尾盘的深地科技，其实即使对于155，也没有量化的数据，出持续性大热点的概率也不大的。
小结：股市也跟种庄稼类似，不是每天都能收获果实，播种之后，就是漫长的等待，伴随着浇水施肥。
