A股存储芯片产业链上市公司深度梳理（受益NAND涨价）1. 设计端（核心技术驱动，直接受益涨价周期）兆易创新（603986）：国产存储设计龙头，128层3D NAND量产良率超90%，AI服务器SSD订单同比增300%，利基型DRAM市占率全球第七，绑定长鑫存储代工。东芯股份（688110）：国内少数实现NAND/NOR/DRAM全品类布局企业，24nm SLC NAND量产切入工业控制领域，车规级产品进入博世供应链。联芸科技（688449）：SSD主控龙头，PCIe 5.0主控量产，全球独立第三方市占率25%，与长江存储、江波龙深度合作。北京君正（300223）：车规存储核心标的，收购矽成后覆盖SRAM/DRAM/NOR，车载存储市占率国内第一，绑定特斯拉、比亚迪。2. 封测端（产能绑定头部原厂，涨价传导直接）长电科技（600584）：全球第三大封测厂商，承接闪迪80%以上NAND封测订单，存储封测收入占比超25%，先进封装技术国内领先。深科技（000021）：国内唯一具备DRAM/NAND全流程封测能力企业，承接长江存储128层NAND委外需求，HBM封装产能占全球12%。通富微电（002156）：封测龙头，布局HBM先进封装，有望切入国际存储大厂供应链。3. 模组端（直接对接下游，存货升值红利显著）江波龙（301308）：全球存储模组龙头，Lexar品牌U盘市占率15%，AI服务器存储方案量产，企业级业务收入同比增666%，与长江存储深度协同。佰维存储（688525）：具备“设计+封测+模组”垂直整合能力，推出12TB QLC SSD适配AI数据中心，3D混合键合技术领先。德明利（001309）：国内第三大SSD主控厂商，PCIe 4.0主控通过长江存储验证，企业级模组进入华为鲲鹏供应链。4. 设备材料端（国产替代核心，受益原厂扩产）北方华创（002371）：存储设备龙头，刻蚀机在长鑫存储市占率超50%，通过长江存储294层NAND产线验证，订单同比增150%。雅克科技（002409）：长江存储前驱体核心供应商，存储材料业务收入同比增72%，光刻胶业务通过中芯国际认证。安集科技（688019）：CMP抛光液全球第三大供应商，产品用于长江存储3D NAND产线，14nm以下制程突破。沪硅产业（688126）：国内最大12英寸硅片供应商，支持3D NAND量产，供应头部存储厂商。5. 分销与细分龙头（弹性受益价格上涨）香农芯创（300475）：SK海力士存储芯片顶级代理商，分销业务随涨价直接增厚利润，绑定高端存储供应链。澜起科技（688008）：内存接口芯片全球龙头，DDR5 RCD市占率超45%，HBM3控制器小批量供货美光、SK海力士。
