原创 科尔尼 科尔尼管理咨询
前言
近年来，中国经济稳步前行，消费水平节节攀升，人们对健康与生活品质的追求愈发强烈，健康管理也逐渐成为焦点。越来越多的人开始注重饮食均衡、定期体检、适量运动等健康生活方式，以预防疾病、提高生活质量。与此同时，中国人口老龄化趋势加剧，虽给养老、医疗等社会保障体系带来压力，但也为大健康产业创造了新的发展契机。在此背景下，大健康产业在中国将持续快速高质量发展。产业链从上游医药制造和中游医疗服务，向新兴的健康管理、康复护理、健康咨询等领域不断延伸和完善；各类企业也纷纷入局，创新商业模式，提升服务质量，以满足消费者日益多样化的健康需求。据科尔尼预测，到2030年，国内医疗服务市场规模将达到10万亿元人民币，成为国内新兴的支柱产业之一，反映了中国大健康产业的巨大市场潜力。
中国医疗服务市场改革发展进入深水区，未来5年内挑战与机遇并存
自三明医改以来，医疗、医保、医药的联动改革不断深化，相关政策持续出台。通过分析近五年来国家与省市层面发布的近50条相关政策，未来医疗服务市场将呈现六大政策趋势：
未来趋势一：固公益基本
持续强化医疗服务公益性导向，以服务人民的健康生活为基本出发点，避免医疗服务在未来的无序扩张，通过完善规章、常态化监管、管理机制与大数据分析工具，提升反腐效率；同时平衡医疗行业收入结构，优化薪酬结构。
未来趋势二：提发展效能
持续深化构建涵盖市、区、基层的三级医疗服务体系，通过明确的分工和紧密的协作，确保三级医疗服务体系的功能完备和服务水平提升；同时持续发挥智慧医疗、AI等对于诊疗能力和效率的赋能升级，提升诊断效率。
未来趋势三：强服务管理
以服务为导向的收费机制将得以提倡推广，以改变“以药养医”，避免药品价格虚高、患者的医疗负担加重，让医疗回归服务本质；持续发展医养结合、智慧医疗和慢性病管理等新兴领域，提升服务资源的优化配置和价值创造。
未来趋势四：控费用成本
实施推广全面且科学的医疗费用监测体系，对各项费用进行精细化的跟踪、统计和分析，通过引入DRG（疾病诊断相关分组）和DIP（按病种分值付费）等手段控制不合理费用；同时，医院也将明确成本管理要求，加强内部成本核算，建立严格成本控制机制，切实减轻患者费用负担。
未来趋势五：促产研创新
提升临床研究质量，持续推动研究型医院发展并发挥引领和示范作用；同时健全科技成果转化机制，通过成果转化平台、产研融合等手段机制，改变以往临床与研究分离的低效模式，加快医疗创新进度，扩大创新影响，推动行业持续创新发展。
未来趋势六：增多元活力
鼓励社会办医，允许外商独资，建立多样多类型的医疗保障体系，形成有机衔接、互为补充的保障网络，从而能更好地满足人们多元化、多层次的医疗需求；而多元医疗机构的参与，也将促进技术投资、服务模式的创新和行业竞争，激发市场活力。
市场前景稳步发展，竞争格局面临重新洗牌
在市场与政策的双重引导下，预计未来5年内中国医疗服务市场整体规模将逼近10万亿大关。公立医院持续保持市场主导地位，以华西、北京协和等为主的公立百亿级营收医院仍占据市场头部地位；社会办医院集团作为重要组成部分，也将扮演越发重要的角色。参考美国医院集团市场规模占比，未来以华润、通用为代表的医院集团将持续发展，并在2030年占据医疗服务市场规模约10%份额。
未来中国医疗服务市场将主要面对六大核心趋势：整合化市场集聚、 精细化效率竞争、差异化品牌定位、专业性长板构筑、创新型发展驱动、组合化模式拓展
基于我们的观察，未来中国医疗服务市场将主要面对六重本质挑战，对应以下六大核心发展趋势：
本质挑战一：整合化市场集聚
我国床位数持续增长，千人床位数已高于部分发达国家。以市场发展规律来看，盲目扩张后，市场将加速床位出清，向头部运营能力强的医院集团聚集，形成优势集中效应，促使在这一轮竞争中脱颖而出的头部集团“强者愈强”。
本质挑战二：精细化效率竞争
在医保红利退去、盲目举债扩张、运营管理不善等多重因素叠加下，大量医院面临亏损、破产等挑战。社会办医院需从以往“粗放扩张”的模式向“精益运营”转变，避免盲目投资，通过有效的运营管理与成本管控实现价值跃升。
本质挑战三：差异化品牌定位
在公立医院为主导的竞争格局下，社会办医院集团在规模、盈利能力和品牌效应方面存在天然劣势；参考复星等行业内领先实践，未来医院集团需更主动地构建专科特色、高端医疗等品牌形象，寻找差异化定位，培育市场心智。
本质挑战四：专业性长板构筑
社会办医院需培育专业化的学科管理、服务运营能力体系，以有效建立自身经营特色实力，使得自身“长板更长”，构建自身护城河；通过体系化的专业运营，支持医院进行更高效的网络扩张，甚至探索服务能力输出，避免因盲目扩张、战略侧重不清、专业运营不力等导致业绩不力。
本质挑战五：创新型发展驱动
参考梅奥诊所等国际领先医院集团的发展路径，未来医院集团营收构成中，以专利服务、创新转化为代表的创新收入应扮演更重要的角色；通过提升自主创新能力，从“医疗服务提供者”发展为“医疗技术领先者”，实现收入结构的优化迭代，将是医院集团发展的重要路径。
本质挑战六：组合化模式拓展
单一的医疗服务模式难以满足医院集团未来发展的需求。为实现规模和价值的进一步升级，需拓展和延伸医疗服务链条与网络，构建多元化的业务组合，形成独具特色的现代医疗服务模式体系。
结语CONCLUSION
纵观国内医疗服务市场近年来的政策变迁与发展趋势，医院集团机遇与挑战并存。要在激烈的市场竞争中立足并取得长远发展，医院集团必须构建高效专业运营模式、铸竞争“护城河”，这意味着需要不断优化管理流程提升服务质效，探索医疗技术研发与成果转化，驱动能力与收入结构优化迭代，拓展差异多元业务组合，满足患者精细化需求，进而打造面向未来百亿市场的龙头企业。
作者： 刘晓龙 科尔尼全球合伙人郑惠泽 科尔尼项目经理
