三大主线抢占先机！周五日重点盯这些板块 今天指数涨跌不一，个股差强人意，A股也

三大主线抢占先机！周五日重点盯这些板块 今天指数涨跌不一，个股差强人意，A股也算是顶住了外盘的压力，虽没有大涨，但个股涨多跌少已经算是强势了。周五才是压力最大的一天，日元加息的靴子将落地，股指期货交割日，市场能不能逢凶化吉不得而知。我们预测不了大势，但板块的机会把握起来相对容易。明天市场主线已浮出水面，三大方向将成资金博弈焦点： 一、 科技创新与半导体：AI芯片领跑 吴清今日多次强调资本市场要提升“包容性吸引力”，重点服务新质生产力领域企业。这直接呼应了大摩最新报告——“芯片股长期牛市逻辑完好无损”。随着AI基础设施爆发式增长（如算力中心、边缘计算），叠加国内政策对半导体国产化的倾斜，AI芯片、先进封装、设备材料领域将成明日核心战场。 寒武纪 （ 688256 ）：国产AI芯片龙头，大模型训练需求激增直接受益； 北方华创 （ 002371 ）：设备国产替代核心标的，技术突破加速； 长电科技 （ 600584 ）：先进封装技术领先，承接全球AI芯片订单。 二、 新消费与数字经济：“三新试点”引爆场景革命 商务部联合财政部在50城启动的“消费新业态新模式新场景试点”，今日进入落地执行阶段！政策要求各城“快速筛选项目、强化资金保障”，这意味着即时零售、沉浸式体验（AR/VR）、绿色智能家居等赛道将获真金白银支持。 快手-W（01024）：直播电商与本地生活结合，成“场景创新”基础设施； 王府井 （ 600859 ）：多地试点商圈升级，免税+数字消费场景叠加； 亿田智能 （ 300911 ）：智能厨电下乡政策受益，集成灶渗透率快速提升。 三、 战略资源与高端制造：稀土+新能源车突围 两大事件明日或发酵： 稀土出口许可落地：商务部今日确认“批准部分企业通用许可”，稀土永磁（新能源车电机关键材料）供给释放预期升温； 中欧电动汽车磋商推进：商务部表态“愿达成行业整体解决方案”，关税风险边际下降，锂电池、汽零企业压力缓解。 北方稀土 （ 600111 ）：轻稀土配额龙头，出口合规企业优先受益； 比亚迪 （ 002594 ）：谈判核心参与方，欧洲市场边际改善弹性最大； 德方纳米 （ 300769 ）：磷酸锰铁锂技术领先，海外电池厂合作加速。 风险提示：地缘扰动仍是变数 美对湾湾军售、欧盟对华调查等事件可能引发情绪波动，但国内政策对冲明确（如稀土出口管控精细化）。操作上避免追高，关注上述板块中业绩确定性高+政策受益清晰的标的。 渣打银行今日直言：中国企业2026年盈利将反弹，AI与自由现金流支撑估值——这恰与吴清“提升资本市场吸引力”形成共振。明天市场，终究是政策之手与产业趋势的共舞！