A股：盘后4大题材消息发酵，影响明天市场走势，受益概念题材及核心标的梳理：消息1

A股：盘后4大题材消息发酵，影响明天市场走势，受益概念题材及核心标的梳理：消息1：SpaceX在星舰基地新建超大型总装车间Gigabay，目标年产能1000艘星舰，全球商业发射产能有望骤增，带动国内火箭、卫星、测控及配套材料需求同步扩容。题材：星舰巨量产能核心股：中国卫通—国家队商业发射核心运营商，共享火箭产能扩张，订单排至2028；鲁信创投—参股多家商业火箭Pre-IPO，星舰外溢需求提升投资收益。关联个股：鲁信创投、雷科防务、城建发展、金风科技、普天科技、银河电子、北方导航、江顺科技、荣盛发展、大唐电信、东方明珠、通宇通讯、中瓷电子、盛邦安全、神剑股份 消息2：脑机接口独角兽强脑科技完成约20亿元融资，规模仅次于Neuralink，侵入式芯片进入量产前夜，国产替代与消费级应用双线提速。题材：国产脑机接口独角兽核心股：创新医疗—参股强脑科技供应链，无线芯片封装产能预留充分；岩山科技—与强脑共建云端解码算法，数据分成模式清晰。关联个股：岩山科技、创新医疗、南京熊猫、嘉应制药、美好医疗、三博脑科、爱朋医疗、盈趣科技、汉王科技、中科信息、冠昊生物、复旦复华、浙大网新、新智认知、航天长峰 消息3：AI驱动HBM需求倍增，单位比特晶圆面积三倍于传统DRAM，光刻胶用量同步跃升，TECHCET预测2026年HBM光刻胶市场年复合增速超40%。题材：HBM光刻胶爆发核心股：彤程新材—KrF/ArF光刻胶国内市占率第一，已通过三星、SK海力士HBM验证；国风新材—高端PSPI批量导入长鑫，HBM封装用胶国产替代加速。关联个股：国风新材、彤程新材、华融化学、常青科技、恒坤新材、高盟新材、南大光电、晶瑞电材、上海新阳、飞凯材料、江化微、强力新材、广信材料、容大感光、怡达股份 消息4：英伟达发布面向物理AI的开放模型与框架，展示全球多行业机器人方案，推动“生成式AI+物理世界”融合，边缘计算与机器人整机生态同步受益。题材：物理AI开放生态核心股：胜通能源—与英伟达合作边缘GPU服务器，为物理AI提供本地算力；锋龙股份—机器人关节模组进入英伟达参考设计，规模放量在即。关联个股：胜通能源、锋龙股份、九鼎投资、凯迪股份、鸿路钢构、邵阳液压、凯众股份、赛为智能、中大力德、绿的谐波、江苏北人、埃斯顿、汇川技术、新松机器人、科大智能