振华Terminexus全球港口摄影大赛获奖作品© 作者：叶磊

2024年8月，我国国民经济运行总体平稳，货物进出口平稳增长。除集装箱、铁矿石吞吐量同比实现增长外，主要港口企业煤炭、原油、粮食等吞吐量同比均出现下降。

一、煤炭市场

8月原煤生产、进口平稳增长。根据国家统计局的数据，8月我国规上工业原煤产量4.0亿吨，同比增长2.8%;进口煤炭4584万吨，同比增长3.4%。1—8月，规上工业原煤产量30.5亿吨，同比下降0.3%；进口煤炭3.4亿吨，同比增长11.8%。8月规上工业电力生产加快，规上工业发电量9074亿千瓦时，同比增长5.8%，其中火电由降转增，同比增长3.7%。1—8月，规上工业发电量62379亿千瓦时，同比增长5.1%。

8月，市场需求方面，南方多地高温，同时水电等清洁能源发电量缩减，火电负荷提振明显，终端消库情况有所改善，但下游采购仍以长协兑换及外贸进口为主，沿海即期货盘不多。煤炭价格方面，一方面，受安全检查及降雨天气影响，产地煤矿供应略有收紧。另一方面，非电行业多按需采购，终端仅释放少量补库需求，加之进口煤影响，内贸整体供需格局仍显宽松，现货市场交投活跃度一般，煤炭价格弱稳运行，环渤海各港合计日均调出升至116.1万吨，港口库存小幅下降。运价走势方面，全国多地高温天气持续，居民用电有所攀升，刚需及少量补库需求释放，叠加内贸运力持续外流，缓解市场悲观情绪，沿海煤炭运价底部小幅上涨。8月30日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收972.39点，比上月末上涨1.0%，月平均值为960.49点，环比上涨0.6%。

有关统计数据显示，截至8月30日，55个港口样本动力煤库存6735.4万吨，周环比下降19.9万吨，其中：东北区域港口库存147.1万吨，周环比增加16.2万吨；环渤海区域港口库存2520.1万吨，周环比下降27.2万吨；华东区域港口库存1334.0万吨，周环比增加26.0万吨；江内区域港口库存925.2万吨，周环比增加23.9万吨；华南区域港口库存1809.0万吨，周环比下降59.0万吨。

8月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成煤炭吞吐量11026.27万吨，同比下降0.5%，其中累计外贸煤炭吞吐量1730.73万吨，同比增长17.8%。2024年1—8月，主要港口企业累计完成煤炭吞吐量86952.31万吨，同比下降2.2%，其中累计完成外贸煤炭吞吐量13403.21万吨，同比增长15.7%。8月，河北港口集团、天津港集团、国能黄骅港务、青岛港集团、日照港集团、连云港港口控股集团等北方主要煤炭下水港口企业累计完成煤炭吞吐量5636.32万吨，同比下降2.42%。2024年1—8月，上述主要煤炭下水港口企业累计完成煤炭吞吐量45641.63万吨，同比下降3.88%。2024年北方主要煤炭下水港口企业月度煤炭吞吐量及同比增速见图1。

图1 2024年北方主要煤炭下水港口企业月度煤炭吞吐量及同比增速

二、原油市场

8月原油生产稳定增长，进口出现下降，原油加工有所下降。根据国家统计局的数据，8月规上工业原油产量1783万吨，同比增长2.1%；进口原油4910万吨，同比下降7.0%；规上工业原油加工量5907万吨，同比下降6.2%。1—8月我国规上工业原油产量14279万吨，同比增长2.1%；进口原油36691万吨，同比下降3.1%；规上工业原油加工量47253万吨，同比下降1.2%。

8月，国际原油价格在对中东地缘政治冲突以及原油需求前景的担忧中反复震荡。中东炽热的紧张局势、委内瑞拉和利比亚等国的减产预期、美国原油库存下降、美联储降息预期等因素推动国际油价走高。但是，市场对美国经济衰退的担忧，国际机构下调原油需求增长预期以及市场对需求前景的担忧加剧等诸多因素限制国际原油价格涨幅。截至8月29日，WTI、布伦特原油期货价格分别收于75.91美元/桶、79.94美元/桶，环比分别上涨0.13%、0.2%。

8月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成原油吞吐量3822.93万吨，同比下降6.3%，其中累计完成外贸原油吞吐量3099.56万吨，同比下降6.9%。2024年1—8月，主要港口企业累计完成原油吞吐量30931.34万吨，同比下降1.9%，其中累计完成外贸原油吞吐量25347.82万吨，同比下降0.6%。8月，大连港集团、天津港集团、烟台港集团、青岛港集团、日照港集团、宁波舟山港股份、湛江港集团等主要原油接卸港口企业累计完成原油吞吐量3363.78万吨，同比下降3.36%。2024年1—8月，上述主要原油接卸港口企业累计完成原油吞吐量27304.29万吨，同比下降1.81%。2024年主要原油接卸港口企业月度原油吞吐量及同比增速见图2。

图2 2024年主要原油接卸港口企业月度原油吞吐量及同比增速

三、铁矿石市场

8月铁矿石进口环比小幅下降。根据海关总署的统计数据，8月我国进口铁矿石10139.0万吨，环比下降1.4%；1—8月，我国铁矿石及其精矿进口量81495.2万吨，同比增长5.2%。

根据中国钢铁工业协会的统计数据，8月全国生产粗钢7792万吨，同比下降10.4%；生产生铁6814万吨，同比下降8.8%；生产钢材11090万吨，同比下降6.5%。1—8月，全国累计生产粗钢6.91亿吨，同比下降3.3%；生产生铁5.78亿吨，同比下降4.3%；生产钢材9.26亿吨，同比下降0.4%。

8月，降水和高温天气等因素继续影响建筑施工，叠加螺纹新旧国标转换，钢厂多维持降库存操作，新增货盘有限。不过受煤炭运输市场企稳影响，沿海金属矿石运输价格走势平稳。8月30日，上海航运交易所发布的金属矿石货种运价指数报收971.66点，比上月末上涨0.2%，月平均值为969.99点，环比上涨0.1%。

据有关统计数据，8月国内45港铁矿石库存重回累库通道，铁矿石库存止降转增，绝对值处于近3年同期高位。截至8月29日，国内45港铁矿石库存总量15372.4万吨，环比累库339.9万吨，较年初累库3127.6万吨，比去年同期库存高3245.6万吨。

8月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成铁矿石吞吐量14574.96万吨，同比增长1.4%，其中累计完成外贸铁矿石吞吐量9804.00万吨，同比增长1.2%。2024年1—8月，主要港口企业累计完成铁矿石吞吐量114670.79万吨，同比增长3.9%，其中累计完成外贸铁矿石吞吐量78767.38万吨，同比增长5.1%。8月，大连港集团、营口港务集团、河北港口集团、天津港集团、烟台港集团、青岛港集团、日照港集团、连云港港口控股集团、宁波舟山港股份、福州港务集团、湛江港集团、北部湾港股份等主要进口铁矿石接卸港口企业累计完成铁矿石吞吐量11398.63万吨，同比增长1.43%。2024年1—8月，上述主要进口铁矿石接卸港口企业累计完成铁矿石吞吐量89781.05万吨，同比增长5.45%。2024年主要进口铁矿石接卸港口企业月度铁矿石吞吐量及同比增速见图3。

图3 2024年主要进口铁矿石接卸港口企业月度铁矿石吞吐量及同比增速

四、集装箱市场

根据国家统计局的数据，8月货物进出口增长较快，进出口总额37523亿元，同比增长4.8%，其中：出口金额22008亿元，同比增长8.4%；进口金额15515亿元，同比持平。1—8月货物进出口同比实现平稳增长，货物进出口总额285838亿元，同比增长6.0%，其中：出口金额164552亿元，同比增长6.9%；进口金额121286亿元，同比增长4.7%。

据上海航运交易所的资料，8月中国出口集装箱运输市场经过前期持续上涨后，开始转为逐步调整的行情。不同航线因各自的基本面差异，走势有所分化。2024年8月，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为2067.79点，较上月平均下跌1.9%；反映即期市场的上海出口集装箱综合指数平均值为3185.79点，较上月平均下跌11.5%。

8月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成集装箱吞吐量2653.63万TEU，同比增长8.7%，继续保持增长态势，其中累计完成外贸集装箱吞吐量1298.68万TEU，同比增长7.0%。2024年1—8月，主要港口企业累计完成集装箱吞吐量19760.84万TEU，同比增长8.4%，其中累计完成外贸集装箱吞吐量9787.65万TEU，同比增长8.0%。8月，大连港集团、天津港集团、青岛港集团、连云港港口控股集团、上港集团、宁波舟山港股份、厦门港务控股集团、广州港集团、深圳市港口企业、北部湾港股份、海南港航等11家沿海集装箱枢纽港港口企业累计完成集装箱吞吐量2208.36万TEU，同比增长9.50%。2024年1—8月，上述11家沿海集装箱枢纽港港口企业累计完成集装箱吞吐量16305.85万TEU, 同比增长8.46%。2024年11家沿海集装箱枢纽港港口企业月度集装箱吞吐量及同比增速见图4。

图4 2024年11家沿海集装箱枢纽港港口企业月度集装箱吞吐量及同比增速

五、粮食市场

8月粮食进口量同比小幅增长。据海关总署的统计数据，8月我国粮食进口总量1498.3万吨，同比增长5.9%，其中：进口玉米43万吨，同比下降73.2%；进口小麦41万吨，同比下降55.6%；进口稻米8万吨，同比下降32.5%；进口大麦115万吨，同比增长151.7%；进口高粱60万吨，同比下降9.8%；进口大豆1214.4万吨，同比增长14.3%。2024年1—8月，我国粮食进口量11305.4万吨，同比下降11.4%，其中：进口玉米1256万吨,同比下降32.6%；进口小麦1049万吨，同比下降3.4%；进口稻米90万吨，同比下降49.2%；进口大麦1087万吨，同比下降33.2%；进口高粱581万吨，同比增长55.4%；进口大豆7047.8万吨，同比下降12.7%。

8月，深加工企业及饲企均以消化库存为主，零星补货，终端采购需求有限，加之南北港口延续价格倒挂局面，市场多以观望为主，沿海粮食运输价格整体底部运行。8月30日，上海航运交易所发布的粮食货种运价指数报收762.20点，比上月末下跌1.9%，月平均值为753.89点，环比下跌2.8%。

8月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成粮食吞吐量1361.04万吨，同比下降1.2%，其中累计完成外贸粮食吞吐量800.97万吨，同比增长0.6%。2024年1—8月，主要港口企业累计完成粮食吞吐量12429.68万吨，同比增长10.4%，其中累计完成外贸粮食吞吐量7183.86万吨，同比增长6.1%。8月，大连港集团、营口港务集团、天津港集团、烟台港集团、青岛港集团、日照港集团、连云港港口控股集团、宁波舟山港股份、广州港集团、北部湾港股份等主要粮食接卸港口企业累计完成粮食吞吐量1038.72万吨，同比增长2.90%。2024年1—8月，上述主要粮食接卸港口企业累计完成粮食吞吐量9302.95万吨，同比增长6.37%。2024年主要粮食接卸港口企业月度粮食吞吐量及同比增速见图5。

图5 2024年主要粮食接卸港口企业月度粮食吞吐量及同比增速

作者：陈羽、杨晓光

文章转载自：港口圈