大唐立国之时，青藏高原上崛起了一股强大的力量——吐蕃。纵观整个大唐，武力卓绝，所向披靡，但是对上青藏高原的吐蕃却是互有胜负，但是就是拿不下。吐蕃成为大唐在西边对大唐最大的威胁。这不就有了文成公主远嫁吐蕃，通过和亲政策缓和两边都关系，但是双方之间小摩擦仍然不断。

唐玄宗见对吐蕃没有太多的办法，就想着在吐蕃周边培养小弟，让小弟和自己一起对付吐蕃。选来选去，选了西南洱海边上的六诏中的蒙舍诏。因为其他五诏都在此之前投靠了吐蕃。蒙舍诏在大唐的扶持之下成为洱海一带最强的势力，通过武力攻伐吞并了其他五诏，统一了洱海一带。公元738年，南诏正式立国。

公元750年，阁逻凤路过云南，云南太守张虔陀侮辱了阁逻凤丹老婆，还和阁逻凤索贿，阁罗凤不答应，还多次派人去辱骂阁罗凤，还上书污告阁罗凤，阁罗凤气愤不过，在750年起兵攻打云南，攻破云南之后杀了张虔陀。

公元751年，建南节度使鲜于中通率领八万大军攻打南诏。阁罗凤派人来谢罪，表明愿意归还所有掠夺财物。节度使鲜于中通不同意，还把南诏使者给扣押了。就此关闭了和谈的大门，一场大战无可避免了。

唐军进军到太和城，与南诏和吐蕃联军交战，唐军大败。此后南诏倒向吐蕃，成为吐蕃的附属国。

唐军兵败的消息传到长安，被杨国忠扣下，以南诏勾结吐蕃联合攻击唐军。

公元754年，李宓率领七万攻打南诏，阁罗凤避而不战，唐军粮草枯竭，大多唐军水土不服，得病死亡，唐军不得不撤兵，返回到路上，遭到吐蕃和南诏联军的攻击，几乎全军覆没，李宓战死于洱海。

天宝之战就此结束。此战之后大唐的繁华强盛不再，至此急转直下，走向衰败灭亡。

南征北战，使大唐元气大伤，755年安禄山举起来反唐的大旗，大唐几乎被安禄山灭了。