“冤枉，冤枉！”断头台上，高文举朝围观群众不停地控诉道。监斩台上，知府举起手中的号令牌，义正言辞地吼道：“时机已到，斩！”那令牌在空中划过，眼看就要被掷在地上，不想人群中突然扑过来一只狸猫，将令牌稳稳地接在嘴里。高文举看着那只花色好看的狸猫，嘴边露出欣然的微笑。
时值仁宗年间，因民间流传“狸猫换太子”的话本，这种生物成为不可言说的忌讳。因此，当高文举出游在外，看到眼前这只遍体鳞伤的狸猫时，并没有施以援手，甚至还觉得它挡路，将它往旁边踢了踢。
这高文举出身富贵，家中世代经商，人脉广泛，为他定下一桩令人艳羡的亲事。女方叫周云萝，是知府大人的千金，貌美且贤惠，与高文举算是青梅竹马。但高文举生性不羁，是个出了名的浪子，怕是玩够了才会乖乖回家成亲。这天，他又偷摸着出去了，但没想到的是，周云萝一直跟着他。
“好可怜的小狸猫啊，以后就跟着我吧！”周云萝抱起这只狸猫，帮它包扎伤口，还将它养在身边。当晚，周云萝跟着住进了高文举所在的客栈。午夜时分，一阵阴风吹开了客栈的门，无数的恶鬼席卷而来，包围了这座山头。
狸猫被动静惊醒的时候，发现周云萝冷汗直冒，正在床上不停地挣扎，那姿态似乎是要将谁赶出去。灵性如它，很快就察觉到是中邪的征兆，为了唤醒周云萝，它朝天嚎了几声。但无论它闹出怎样的动静，始终都唤不醒梦魇中的人。无奈之下，狸猫只好跳出房门，跑去隔壁房间求助，结果，它就发现了睡得如死猪一般的高文举。对待高文举，它当然不会那么温柔，为了节约时间，狸猫跳上床，直接一口咬在高文举的手背上。
“呃呀！”高文举直接从梦中痛醒，双目正对上猩红的猫眼，他差点没吓死。点上灯火，要将狸猫赶走，但狸猫用嘴拖拽着他的袖口，一直将他往外拉。高文举只能跟着走出去，之后，就发现了隔壁昏厥的周云萝。照料一夜，次日周云萝一醒，高文举就要送她回家。
“原来是你……”看周云萝怀里的狸猫，对自己没一个好脸色，高文举这才想起曾得罪过它。路途中，狸猫伤势渐愈，高文举又发现一个秘密：它会说话。当晚，他惹周云萝生气，它又咬了他，还对他破口大骂。小家伙真是有两面性，在周云萝面前乖得像只绵羊，对着自己就凶得像只豹子。
因连日阴雨，山路不好走，他们在邻镇的客栈住了几日。但这个镇上不太平，刚停留两天，就出了连环挖心事件。因苦恼回家就得完婚，高文举这夜睡得晚了一些，结果，就看到周云萝半夜三更，披头散发地摸出了房门。
“喂，你干什么去？”高文举刚想上去阻拦，却发现周云萝的力气大得惊人，一下就将他摔在地上。倒地之后，高文举看到了跟在周云萝身后的狸猫，它对着他悄声说道：“别吵，是邪祟发作了。”
他们尾随周云萝来到一条暗巷，巷子直通尽头的青楼。看着周云萝将过往的男人一个接一个的掏心挖肺，高文举只觉得毛骨悚然，就要失控吼叫之际，一只病态白的手就捂住了他的嘴。
“要是把人喊来，我现在就杀了你！”耳边狸猫的声音充满威胁，高文举抬眼一看，只见一道纤瘦的身影上前，将周云萝打晕抱起。他是……狸猫？化成人形了？看着眼前的俊秀少年，高文举不敢相信自己的眼睛。
客栈内，狸猫少年将周云萝安放床上，乖巧地用舌头舔舐着她手上的血污。“你早知道她是凶手，为何放纵她草菅人命？还如此帮她清理血污！”高文举愣了一下，随即质问道。狸猫少年从容答道：“这邪祟有戾气，如不杀人发泄，只会伤害这具身体。只要她没事，谁死都跟我无关。”
“呵，畜生无良知。”高文举心情复杂地嘲讽道。这天，他们不欢而散。雨停之后，高文举将周云萝送回了周家，并将她中邪的事据实以告。结果，周家以冲喜为由，迫使高文举与周云萝尽快完婚。
招架不住父母再三请求，高文举稀里糊涂拜了堂，可等到揭下盖头之后，他才发现坐在婚床上的人根本不是周云萝，而是之前还跟自己横眉冷对的狸猫少年。狸猫少年穿着一身红，仰着清秀的脸得意地说道：“没想到吧？我才不会让你娶她！”
“那你就嫁给我吧……”高文举亢奋道，满心的烦躁被喜悦所替代。不等狸猫少年说什么，高文举就突然抓住了他，那力度，似乎是再也不想放手一般。这次，狸猫少年倒哑口无言了。
此时，高文举的准岳父——周知府率领一众官差闯了进来，他先是心平气和地安慰着宾客，后又指着高文举严厉呵斥道：“连环挖心案的凶手，就是他！立刻给我抓起来！”
“我没……”谁知，高文举还没来得及辩驳，就被人堵着嘴巴带走了。案子几乎审都没怎么审，就被周知府判了处斩。因为知道自家女儿是凶手，这件事周知府原本要压下来的，谁知被苦主告了御状，上边三令五申要严查，周知府只好把高文举推出来顶罪。现在，被一只狸猫给破坏了，是他怎么都想不到的局面。
“刀下留人，我知道主谋是谁！”那狸猫噙着号令牌，当众变成了一个英俊瘦弱的少年，口中振振有词地说道。这话一出，周知府和高文举顿时神态各异。还不等他们说什么，同在一旁监斩的宋知州开口道：“你且说来，本官倒要听听。”
“主谋正是周知府！”狸猫少年将令牌扔上监斩台，正砸在周知府案上。原来，周知府早年看上一位妙龄女子，求娶不成竟将人欺辱致死。那女子死后阴魂不散，便报复在同为妙龄的周云萝身上。如今，狸猫寻得方法，只要杀了周知府，便会化解冤仇，周云萝自会恢复正常。但狸猫身为妖孽，无缘故染指人命，不会有好下场。但是，目前没有更好的选择。于是，狸猫毫不犹豫地飞身而上，伸出利爪掏出了周知府的心脏，厉声道：“而凶手正是我！”
此言一出，四下哗然。眼看周知府尸身落地，狸猫的身躯逐渐变得透明起来。高文举泪水已经夺出眼眶，他挣扎着飞奔过去，却也无力阻止，只能痛哭道：“不要！”
后来，周云萝醒了，却毅然投身尼姑庵。毕竟有些事，虽不是出自本意，但也是经由她的手发生的。而高文举则成了一名仗剑江湖的游客，没有人问他为何孤身一人，因为他无论走到哪里，怀里都会抱着一只狸猫。
