一、热点精选（12.26）

热点一：制冷剂

逻辑概述：12月25日，国内制冷剂市场偏强推进，部分针对出口的明年订单听闻报盘R32、R134a、R125均在42000元/吨左右，R22外贸价格也涨至与内贸持平;R32和R410A季度长约订单商谈价格锁定在41000元一42000元/吨，市场待涨气氛明显。当前年度配额所剩无几，等待新一年度配额的重启，市场再次进入上行通道。

点评：预计在配额制下，二代、三代制冷剂保持供给约束，叠加产品集中度高、竞争格局良好以及空调/汽车等需求支撑，行业景气或延续。

相关公司：

巨化股份——公司是国内氟化工龙头企业，制冷剂生产配额国内第一，氟化工产业链完备。

三美股份——公司已形成无水氟化氢与氟制冷剂、氟发泡剂自主配套的氟化工产业链，今年前三季度业绩创历史新高。

其余还有中欣氟材、永和股份等相关公司。

热点二：充电桩

逻辑概述：近日印发《关于做好2025年元旦春节期间有关工作的通知》，其中提出，加强自驾车出行服务保障，强化新能源车辆充电服务保障，提升服务区、收费站服务能力。

点评：根据IEA数据，中国、欧洲、美国2023年车桩(公共充电桩)比为8.7:1、16.7:1、26.4:1，欧美充电资源缺口大，2023年起建设发力。预计欧美桩端建设高增速有望持续，叠加大功率直流快充占比提升，海外市场空间广阔。

相关公司：

盛弘股份——今年前三季度充电桩业务营收8.6亿元，同比增长45%。

绿能慧充——公司与中石油、中石化、国家电网、小桔充电、BP、壳牌等国内外能源企业达成深度战略合作。

热点三：工业互联网

逻辑概述：印发《制造业企业数字化转型实施指南》。其中提到，鼓励龙头企业建设高质量工业数据语料库，支撑工业人工智能训练和应用推广，挖掘工业数据潜在价值。推进国家工业互联网大数据中心建设，建立多级联动的国家工业基础大数据库、行业数据库，推进产品主数据标准建设，打造工业数据空间，推动数据便捷高效流通。

点评：

相关公司：宝信软件、汉王科技、广和通、山河智能。

热点四：数据要素

逻辑概述：统筹数据发展和安全，以深化数据要素市场化配置改革为主线，以激发企业创新活力为关键，以健全企业数据权益实现机制为重点，充分发挥企业主体作用，分类推进企业数据资源开发利用，提升企业竞争力，赋能产业数字化转型，助力提升治理效能和公共服务能力，为培育新质生产力、推动高质量发展提供有力支撑。

点评：

相关公司：云赛智联、零点有数、上海钢联、卓创资讯；

二、操作策略

指数围绕20日均线震荡，个股二八分化，微盘股持续大跌，造成情绪不稳。消息面不利于小盘股，绩差股，媒体在强调做大盘股，绩优股，所以近期选股要偏向挑选绩优股、权重股。

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