在中国迎来金蛇新年之际，AI世界发生了一个天大的事情！
这个天大的事情直接导致了1月27日AI芯片巨头英伟达股价暴跌16%，市值蒸发超5900亿美元，博通暴跌17%，9家跟AI算力相关的科技公司，市值累计蒸发超1万亿美元。
那到底发生了什么呢？
中国人工智能初创公司DeepSeek（深度求索），发布了可以媲美OpenAI O1的R1模型。其投入研发费用为558万美元，训练成本不到GPT-4o的1/20，且只用了2048张H100的GPU集群，用时仅53天。
若真是这样就颠覆了整个AI的算力需求。大家开始质疑人工智能开发真的需要高额的成本？这引发AI股估值泡沫破裂担忧，这是直接导致美股科技巨头们下跌的主要原因。
另外，1月27日，DeepSeek的全球下载量已经超过ChatGPT，登顶苹果美国区免费App下载排行榜。
而在美股科技巨头暴跌之际，A股相关的DeepSeek概念股却迎来狂欢，个股掀起了涨停潮。
同样大家也在担心，DeepSeek-R1的推出也会对国产算力的需求下降，对算力股也会形成压制。
值得注意的是，DeepSeek-R1对算力的需求重点于推理算力，长江证券表示，一方面，国产推理模型持续迭代，推理侧的scalingup将带来推理算力需求的显著提升；另一方面，通过利用DeepSeek-R1整理的80万个样本进行微调，小型模型推理能力显著提升，或加速垂类模型应用落地进程。
因此，节后算力股可能会出现短暂的分化。
怎么样找到受益契合当下资金抢筹的方向呢？
经过深度挖掘，笔者找到了5家跟DeepSeek在算力、芯片、技术合作、数据等领域有深度合作的公司，现在分享给大家。
Part01中国大数据核心龙头
1）公司是中国人工智能、大数据和数据安全领域的领先企业，主要在数字政府、融媒体、金融科技、数字企业、公共安全等领域提供数据支持。
2）公司与DeepSeek联合开发金融舆情大模型，已在中信证券等机构部署智能研报生成系统。
3）公司热点题材多，覆盖AI语料+多模态AI+AIGC+AI智能体+ChatGPT+华为等主流热点，股性活跃；
4）公司业绩开始呈现高增长态势，2024年前三季度增长近100%，全年归母净利润超1.8亿元，同比增长近4倍
Part02：DeepSeek光模块和交换机供应商
1) 公司是东北最大的氯碱化工企业，军工电子共同发展，主营“化工、电子、智算算力”三大板块协同发展。
2) 公司旗下的子公司为DeepSeek提供光模块和交换机，能够提供800G光模块和800G DAC有源及无源分支铜缆及相应的解决方案；3) 公司热点覆盖了铜缆高速连接+东数西算(算力)+存储芯片+人工智能等市场主流热点；
4) 主力重点抢筹，2024年三季度前十大流通股东中，三大股东加仓，三大股东新进，北向资金重仓近3000万股。
Part03：deepseek和豆包SoC芯片供应商
1）公司是国内领先的物联网SoC芯片设计企业，外销为主的物联网智能硬件核心SoC芯片厂商，物联网应用处理器芯片-HMI芯片在楼宇对讲领域市占率超50%；
2）公司还是领先的ASIC芯片设计企业，公司的算力芯片出货量已经超1000万颗；
3）公司SoC的首款对接大模型的端侧AI应用产品上市，对接多家大模型底座，包括豆包、通义千问、文心一言、DeepSeek、Kimi等多家大语言模型，并通过调优，能够对不同大模型的特性进行分析与整合，实现对多源语言理解优势的有效融合。
Part04：deepseek液冷核心供应商
1）公司是中国超算行业龙头，中国液冷数据中心领导者，承建DeepSeek杭州训练中心液冷系统；
2）公司热点覆盖了液冷服务器+芯片概念+量子科技+算力+抖音概念等主流热点；
3）机构预测公司2024年归母净利润超21亿元，继续创历史新高；
4）主力资金疯狂抢筹，2024年三季度前十大流通股东出现三加三进，累计加仓和新进近2700万股，北向资金连续3个季度加仓，重仓近2600万股。
Part05：数据提供商龙头
1）公司是专业的数据智能服务商，服务对象包括人民日报、京东等数十万APP，覆盖超4亿日活设备用户行为数据，为DeepSeek模型训练提供低成本数据支持。
2）公司与幻方量化的DeepSeek在用户行为语料、算力合作以及营销客户推广方面存在合作。3）公司热点覆盖了AI语料+智普AI+ChatGPT+华为概念+机器人该等市场主流题材
4）公司2024年前三季度净利润增长超11倍
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