一、机会前瞻 新型电力系统:加快新型电力系统构建 事件:2024年8月6日消息，国家发改委、国家能源局等印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024-2027年)》。 具体措施:1)探索新能源就近供电、聚合交易、就地消纳的“绿电聚合供应”模式: 2)統筹数据中心发展需求和新能源资源禀赋，开展算力、电力基础设施协同规划布局，提高数据中心绿电占比，降低电网保障容量需求 3)探索光热发电与风电、光伏发电联营的绿电稳定供应模式。 ◇新能源:目前我国新能源入市比例逐步提高，2023年新能源发电量占比近15%，预计2024年至2028年我国新能源发电占比年增速将超 3%。 电网建设:《电力市场运行基本规则》于2024年7月1日实施，电网改革背景下，电网消纳应对或将持续拉动我国电网投资:2024年7月26日，国家电网将年内电网投资提升至6000亿，特高压、主网配网等电力基建项目迎来更新需求。 ◇相关公司: 国晟科技:公司正在开发部署自主研发的虚拟电厂平台，以整合光伏发电、储能、可调节负荷、充电桩等资源。提高系统运行效率 虚拟电厂:众智科技、东方电子、朗新集团、迦南智能 特高压:风范股份、大连电瓷、许继电气、国电南瑞、国网信通。 光伏epc:瑞和股份、皇氏集团、林洋源、中国电建 风电:飞沃科技、吉鑫科技、节能风电、嘉泽新能 二、大涨分析 洪都航空:机弹业务协同发展 ◇驱动:国际局势持续紧张，机构预计2024年下半年我国军工订单或持续景气;公司为我国重要防务军品生产基地，洪都660所承接航空工业集团空面导弹业务，1-20小型制导炸弹、KD-88空地导弹成功弥补我国技术空白。 ◇军机:目前我国大力发展航母战斗群，机构预计舰载机上舰、新机种亮相背景下军机需求将持续录气:公司是国内唯一具备初、中、高级教练机全谱系产品的研制及生产能力企业，K8基础教练机曾占全球同级别教练机70%市场份额，L15新一代高级教练机实现低成本复现先进战斗机性能和系统功能。 大飞机:公司参与C919大飞机项目首次实现了前机身与中后机身、舱门的齐套交付，机身产品项目推进中。 三、个股挖掘 广联航空:与某单位签无人机复合材料合同 Q驱动:2024年8月6日盘后公告，与中国航空工业集团下属某单位签署5578万元大型固定翼无人机复合材料机翼部段采购商务合同。占公司2023年营收的6.67% ◇影响:本次合同的签订验证了公司在重点型号高端装备领域的可持续增长性，有利于提升公司在无人机总装和相关零配件的生产制造能力。 ◇航空航天:公司已形成集航空航天高端工艺装备研发、航空航天零部件生产、航空器航天器机体结构制造协同 化发展的全产业链布局。 高德红外:实现另一J兵种采购批量订货 事件:2024年8月6日盘后公告，公司与客户签订签订某型号完整装备系统总体等产品订单 持续中标:本次订单总金额1.99亿，占2023年营收8.24%，为2024年8月2日公司签署国内大批量采购订单后，该型号完整装备系统总体产品在另一」兵种采购上实现批量订货:公司持续披露订单或侧面验证下半年军工行业订单景气。 无人机:公司光电吊舱等设备应用于无人机侦査载荷领域，已装备于固定翼飞机、直升机、无人机等平台 完整装备系统总体:公司实现从核心器件、光电系统、完整装备系统总体全产业链战略布局，近年中标海外多个项目，受益全球军需增长。小作文群+V:wfyzg5188 达华智能:有望受益卫星互联网准入制度改革 驱动:2024年8月6日盘后消息，工信部表示，深入推进电信业务向民间资本开放，加大对民营企业参与移动通信转售等业务和服务创新的支持力度，有序推进卫星互联网业务准入制度改革，更好地支持民营电信企业发展。 关联业务:公司致力于成为国内民营卫星通信产业引领者。公司设立了福建海天丝路卫星科技有限公司专业卫星运营子公司，并已获取了工信部核发的甚小口径卫星通信运营和互联网接入运营服务牌照。 卫星通信:据2023年年报，公司前布局高通量卫星和5G融合通信，以福建为中心，辐射全国和一带一路沿线国家及地区，打造融合卫星互联网、大数据中心、应急通信及海洋经济运营为一体的通信网。 四、其他资讯 商业航天:“千帆星座”首批组网卫星“一箭 18 星”顺利升空入轨 事件:2024年8月6日下午，有中国版“星链”之称的“千帆星座”首批组网卫星发射仪式在太原卫星发射中心举行，“一箭18 星”顺利升空入轨。 规划:商业航天专家表示，千帆星座预计2026年左右实现规模化运营，计划项目总计发射13000颗卫星，预计未来每年卫星发射量复合增速超 20%。 相关公司:航天动力、润贝航科、飞沃科技、招标股份等。 央企采购:充分发挥央企采购使用的主力军作用 事件:2024年8月6日盘后消息，国资委印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，首台(套)装备、首批次材料、首版次软件参与采购活动时，仅需提交相关证明材料，即视同满足市场占有率、使用业绩等要求，中央企业不得设置歧视性评审标准。在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥中央企业采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。 五、市场挖掘及传言补充 盘后公告，公司近日收到中国证监会批复，同意公司向中国航空工业集团发行20.86亿股股份购买其持有的成都飞机工业集团100%股权的注册申请。通过本次交易，航空工业集团将成飞集团注入上市公司。 ◇中航电测: 杭州解百:公司旗下悦胜体育与杭州新东方于2021年末签订了战略合作协议，双方计划共同携手推进体育素质教育培训。 理工能科:公司新一代油色谱智能在线监测系统有望受益于行业更新换代和电力设施新建的需求，2024年国网五省分公司对于油色谱智能在线监测系统的采购规模大幅增长，增速约为77.26%。 佐力药业:乌梅荷叶饮一天卖出115万份。盘后互动表示，全资子公司浙江佐力于2024年1月中标浙江省中医院互联网医院使用中药净制饮片项目，目前浙江省乌梅汤2.0版主要由公司生产。 赛伍技术:公司成功研发应用在HIT组件上的0BB一体化光转胶膜，目前0BB光转一体膜与组件厂的测试正在进行中。早盘官微发布Taiko薄片品圆用划片胶带突破国外垄断，后被制除。 ◇柯力传感:盘后互动，公司已完成六维力传感器的产品及技术开发，目前已经送样给1家国内的人形机器人客户，正在为4家国内的人形机器人客户定制生产中，完成后会进行送样。 铂科新材:盘后联想AIPC纪要显示，单台使用6-8颗芯片电感目前由铂科独供，2024年联想AIPC市场占比预计8%-10%，销量预计400-500万台。芯片电感单价为3元左右，单台替换成本约为20元。 九号公司:盘后公告，公司上半年业绩创新高，实现营业收入66.66亿元，同比增长52.20%:扣非净利润5.82亿元，同比增长175.61%，其中智能制草机销售收入4.49亿元，同比增长316.69%。 贵广网络:企业预警通7月25日更新显示贵州省委宣传部退出对外投资企业贵州广电传媒集团，共退出37910.7万股，现处于工商受理阶段，市场推测或划拨给省国资委或晟集团。 合成生物:8月7-9日在上海新国际博览中心召开期间，举办“2024中国合成生物学与绿色生物制造创新发展论坛”。首届中国生物制造大会将于8月28日在合肥举办。(蔚蓝生物、川宁生物、嘉必优、溢多利、播恩集团、鲁抗医药) ◇豆神教育:据网络调研信息，公司新产品”实神归来“拉动抖音渠道7月销售额同比增超30%，预计 2024年6-7月抖音线上销售课程中"窦神归来”占比超过一半。 卫星互联网:盘后工信部，进一步试点扩大增值电信业务开放，有序推进卫星互联网业务准入制度改革。加快制定新技术新业务创新发展配套支持政策，鼓励企业进一步深化在5G、人工智能、量子信息等新兴领域的技术创新和产业应用。(上海沪工、航天电子、亚光科技、国机精工、招标股份) 新东方:2024年8月6日盘后公告，公司董事会已批准对股票回购计划进行调整，回购股票总价值从4亿美元增加到7亿美元(回购金额增加75%)，扩大后的股票回购计划有效期至2025年5月31日。 新天药业:公司参股14.88%上海汇伦医药，该公司提交了HIMC0435片突破性治疗药物认定申请，市场预期或有望于9月获批