前沿导读

在 OLED 屏幕显示技术的推动下，智能手机显示面板市场进入了下一个发展阶段，OLED 显示技术现在被认为是当今智能手机的标准。OLED 面板曾经被认为是智能手机的高端功能，现在已经实现了跨价位的采用，取代了 LCD 面板的份额。其中一个关键的推动因素是中国 OLED 面板供应商的引入和扩张，他们通过增加供应品牌和有竞争力的面板定价来推动供应链的渗透。

国产屏幕的市场

根据研究信息显示，中国 OLED 面板供应商现在占据了全球超过 45% 的市场份额。

中国供应商的爆发，对显示屏的产品市场产生了重大影响，中国国产面板供应商与韩国面板供应商展开激烈竞争。

2024 年上半年，三星屏幕以超过 50% 的智能手机显示面板市场份额位居榜首，其次是京东方科技和 LG Display。尽管面临日益激烈的竞争和面板价格的下降，但三星在此期间仍凭借强大的客户设计胜利成功捍卫了自己的地位。

我们注意到，中国领先的显示器供应商已经从智能手机 LCD 面板供应商转变为现在的主要 OLED 供应商，在中国智能手机供应商的供应链中取得了重大进展。此外，他们还为中高端设备客户群提供面板。

京东方科技通过交付高端柔性和可折叠 OLED 面板扩大了其在客户产品中的影响力，其中还包括华为 Mate XT 的三折显示屏面板。此外，该供应商的 OLED 面板出货量在 2024 年上半年超过 6000 万片。

包括TCL华星光电、天马和维信诺在内的其他显示面板供应商在此期间实现了两位数的出货量增长，为OPPO、小米、Vivo、摩托罗拉和荣耀的大批量智能手机和可折叠智能手机产品供应柔性OLED面板。

苹果将于明年推出第 4 代 iPhone SE 系列，该系列将配备多供应商提供的 OLED 显示屏，Apple iPhone SE 2025 的推出，预计将成为显示行业的重大转变之一。京东方科技将成为 Apple 新款 iPhone 的主要显示面板供应商，在此之前，京东方因良率问题而被排除在 iPhone 供应商之外，现已取得重大进展。

Apple 一直热衷于扩大其供应商库，以推动供应商之间的大量数量和价格竞争，从而在 iPhone 供应链中获得资格。多年来，京东方在 iPhone 供应链中对其面板产品进行了认证，但仍然是产量机会有限的第三供应商。苹果 iPhone SE 2025 的设计中标将使京东方能够推动移动显示业务的增长。此外，还有人预计苹果将增加天马微电子作为新智能手机的另一家面板供应商。

美国的针对性制裁

根据美国国会致美国国防部 （DoD） 的信函，京东方和天马在苹果供应链中的供应可能会面临新挑战，有可能会受到制裁。

这封信敦促五角大楼将京东方和天马微电子添加到国防部的 1260H 限制清单中，国防部的任何进一步行动都将迫使苹果停止使用京东方和天马的面板产品。这将导致 iPhone 供应链中断，并可能延迟发布，因为苹果将寻求使其面板供应商多样化，而没有拥有多个供应商的价格优势。

苹果以前依赖 Japan Display Inc. （JDI） 生产 iPhone SE 的 LTPS LCD 面板，但苹果转向 OLED 智能手机产品迫使 JDI 完全退出智能手机 LCD 业务。另一方面，中国显示器供应商继续受益于中国智能手机客户供应链的本地化。然而，失去苹果这个客户将严重影响京东方等显示器供应商的增长势头。