麻了麻了，跌麻了！

隔夜美股大跌，拖累全球股市。

尤其是今天的亚太股市，日本股市遭狂抛暴跌5.81%，韩国股市暴跌近4%，我们的港股 也受拖累下挫 2%

之前我有个瞎猜的观点：

老美加息，资金流入，美股涨，

老美降息，资金流出，美股跌，

现在老美降息预期越来越强，9月降息概率90%，12月可能再降一次，

美股先跳水为敬……

黄金突破2500美元/盎司，之前也讲过，黄金的交易逻辑就是老美降息逻辑，现在老美降息预期加强，黄金创历史新高。

昨天有看官问我，哥，你怎么看不上纳指呀？每年涨30%呢……

我一听，这位弟弟呀，该纠正还是得纠正下哈，弟，纳指也不是每年都涨30%的，2022年就跌了33%，而且，拉长时间看，自1985年成立至今年，‌纳斯达克指数的平均年化收益为13.88%。

1‌3.88%和30%，差得还是蛮远的呀。

实际上，我之前跟你们讲过，因为分散配置，去年在支付宝也自己做了一个老揭海外组合，近一年也有10%了。（今天海外一大跌，炫这个更没意思了）

昨天总结我也没好意思拿出来，因为这不是一个净值化的产品，就是自己的实盘组合，没必要炫！

还有看官说，可以换美元存银行享受5%的利息妥妥地呀。

首先，存银行这事不是投资呀，我也有美元，我也存银行了，我还投了点海外美元基金，但我说了吗？我炫了吗？咱低调点行不行啊……这又不是自己的本事……

再者，妈耶，换美元这事，是我能说的？？？大家知道我怂，饶了我吧，保号要紧。

各位大哥大姐小弟小妹，咱们还是主谈国内市场哈，海外市场也可以谈，但主要是配置的角度吧。

以后有适合大家跟投的净值化海外精选产品，我会跟大家说的。

昨天胖纸我在鲜明观点中明确表示 ，量能没跟上，前天的阳线为一日游。

今日两市下挫，大盘再跌回落至2900点附近，两市成交额再度萎缩至7200亿左右。

领衔指标沪深300今日有某队出手相救迹象，300ETF在14:44分放量护盘，但盘面看蛮弱，如果下周一再来个低开，那么7月31日那根长阳就被完全吞噬。

哎……一声叹息呐……

科创板、创业板早盘一度翻红，但无奈跟风盘不足，10点之后走低，一路不回头向下。

微盘股指数也结束六连阴，今日调整，北证50也下挫险守700点。

市场一片惨谈。

行业表现看，仅农林牧渔、医药（当前申万医药TTM估值23倍，近5年分位1.9%；Q2末公募医药重仓市值占比约7%，历史低配！）逆势翻红，食品饮料也较抗跌。

注意，这两个板块是机构拿得很多的品种，今天能企稳说明机构互相砍杀调结构出清，可能已经接近尾声。

AI产业链重挫，通信、电子、计算机跌幅居前。（英伟达有两个利空传闻：

1、一家叫做Aletheia Capital的香港研究机构说Blackwell量产全面推迟到25Q1（但是并没说是B100还是B200）；2、另一家研究机构说是B100量产取消给GB200和Hopper让路，于此同时，这家研究机构还把25年台积电的CoWoS量给上调了（他其实把NVDA 25年出货量上调了）。）

今日，胖纸老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

8月刚开头，就吃了两天闷棍。

继续维持8月有点难的预判。