「天翻地覆」，这是我对于2024年暑期档的总结。

在过去5年，甚至10年的时间里，我都没有看到过有如今年暑期档一样的变化，从行业大势，到品类的头部之争都在变化当中。

市场的格局在这个暑期被颠覆，市场的发展走向了更加多元，市场的空间被扩容的更大。

上探3A、下探小游戏，雅俗共赏

7月底的ChinaJoy上小游戏大出风头，行业内谈论的话题离不开它，它背后的产值，它对于游戏产业带来的增量充满着诱惑。

但到了8月底，《黑神话：悟空》的上线又把目光拉回到了3A，拉回到了中国游戏的「一大步」，全国各地都在谈论这只黑猴子，它的破圈，它对游戏行业的形象改造，让游戏行业一瞬间进入了下一个次元。

先说小游戏，8月下旬，腾讯发布二季度财报，在财报发布后的电话会议中，腾讯明确的提到，正在与苹果之间就分成重新展开谈判。

而根据此前的消息以及苹果对外的发声，此轮重新谈判主要就是围绕在以微信为平台的小游戏上，过去的一年或者说半年，小游戏的发展太迅速了。

腾讯财报当中提到，本季度微信小程序用户时长同比增长超20%，交易额实现双位数增长。小游戏月活用户达5亿人，总流水同比增长超30%，240多款游戏季度流水超千万元。

游戏产业报告的数据则显示，游戏产业报告的数据是今年上半年小游戏的市场是166.03亿元，同比增长达到了60.5%。

这个市场规模是否有将IAA模式计算进去我们不得而知，但小游戏市场规模的急速膨胀是的的确确在发生的事情。

小游戏市场的发展对于中国游戏市场而言，最大的贡献我们认为是进一步的扩充了游戏群体的数量，在原本已经见顶的游戏用户数之外，重新发现了又一个增量。

同时，不得不承认的一点是，小游戏是和其它娱乐行业如短视频争夺用户时间的一大利器，用户正在重新被拉回到游戏屏幕之前。

最后需要提到，小游戏的游戏方式和游戏行为是一次明显的下探，从游戏品质和游戏玩法来看，小游戏与APP式游戏差距巨大，但这并不妨碍有用户就喜欢这种简单快速的游戏正向反馈，有点类似当年的页游之于端游，这一波下探市场的威力目前还只是开头，真正的能量还需要一段时间才会体现。

如果说小游戏是对游戏市场的下探，那么《黑神话：悟空》则是对游戏市场的一次上探。

中国游戏市场发展了20年，或者是30年，现在是全球第一大的游戏市场。很多国家的游戏畅销榜前列的产品，有很多中国公司的产品，东南亚、日韩、欧美都有很多，中国游戏的出海这几年做的一直不错。

但是，中国游戏公司一直缺少一个一锤定音的时刻，这个时刻是「3A」的生产能力，是游戏工业化能力。

黑神话做了最后的一锤定音，而当这最难的一步跨过去，无论是游科自己还是其他人，后续都会有人继续跟上。

同时它的出现为中国游戏的正面形象带来的影响是难以估计的，而这个形象的转变对于游戏市场会带来巨大的正向影响，当一款游戏被全民称赞的时候，游戏产业的方方面面都会受益。

小游戏和3A，两个截然不同的游戏概念，两个南越北辙的游戏方式，一个在7月，一个在8月，分享了游戏行业的目光，一个词叫「雅俗共赏」。

固化的畅销榜？DNF手游击碎了一切

说了趋势，从细节着手，再说市场的切实变化。

腾讯的首席战略官詹姆斯·米歇尔在一季度财报中这样回答关于新品的问题，「每一款新游戏不仅要与同时期发布的其他新游戏竞争，还要与市场上进化为长青游戏的那些最佳游戏进行竞争。」

直接的结果就是，这长达五年的时间当中，畅销榜前10基本上没有变化，发布长达3年、5年，乃至7-8年的产品，依旧占据畅销榜高位。

Sensor Tower发布的榜单就显示，今年4月中国AppStore手游收入排行榜中，前20的产品，除了《欢乐钓鱼大师》、《向僵尸开炮》这两款显著的买量性产品外，几乎没有今年发布的新品。

而把发布的时间放长到两年以上，榜单前20的产品也只有崩坏IP加持的《崩坏：星穹铁道》、逆水寒IP加持的《逆水寒手游》、恋与制作人IP加持的《恋与深空》。

与之相反的是，这份榜单中上线超过5年的产品却比比皆是，以腾讯为例，上榜的7款产品当中，除了《金铲铲之战》和《英雄联盟手游》，其它5款上线时间都超过5年。

这样的结果并不意外，经过10多年的发展，手游市场的成熟度已经浸染了每一个角落，任何一个玩法，任何一个用户的需求在市场中似乎都能找到一个相应的头部产品，任何一个新品的竞争在「沉没成本」大的背景下也仅仅是同品类，还是跨品类。

但这个暑假，我们看到众多新品纷纷冒头，《地下城与勇士：起源》和《永劫无间》分别代表腾讯和网易的新品，在头部产品中撕开了一道口子。

除此之外，《剑与远征：启程》、《心动小镇》、《萤火突击》、《无尽冬日》、《世界启元》等游戏同样给市场带去了一丝新鲜感，给畅销榜上带来了一丝变化。

一个重新定榜的机会似乎就在眼前，头部产品的统治力在今年被「削弱」了，游戏市场在这个暑期显得是那么的热闹，仿佛回到了多年前那个游戏市场百花争艳，百鸟争鸣的时候。

一个个新品向畅销榜发起的猛烈攻击，告诉我们市场是依旧在变化当中的，就这个暑期来看，游戏市场依旧保持着旺盛的活力，活水在源源不断的涌入其中。

沉寂多年的游戏市场，仿佛是一夜之间机遇遍地，而市场需要这样的活力，需要这样的竞争，固化的畅销榜只会带来死气沉沉。

品类之争，再起波澜，元梦再掀派对之争

整体榜单的变化之外，是一个个原本大局已定的细分赛道也在发生着变化。

《三国谋定天下》的出现，SLG赛道终于在《三国志：战略版》无可比拟的横扫SLG之后，有了一款能与之一战的产品，从当前2个多月的时间来看，《三国谋定天下》是更出色的那一个，是比《三国志：战略版》成绩更好的那一个。

同样的品类，同样的文化背景，《三国谋定天下》的成功毫不夸张的一句是「虎口拔牙」，也让从业者看到了，即便是最不可能的赛道和品类，同样是有机会打破垄断。

《鸣潮》的出现，无论舆论的喧嚣与否，但至少我们可以清楚看到的一点是，在米哈游对二次元完成绝对的话语权和定义权之后，库洛用这样一款产品，彻彻底底的撕开了米哈游的封锁，在二次元这个死伤无数的赛道当中，闯出了一片天。

当然，不仅仅是《鸣潮》的出色，还有《尘白禁区》的异军突起，同样是给二次元带来了别样的成功模版。

当然还有更重要的一点是米哈游发一款火一款的趋势止于《绝区零》，相比于《原神》、《崩坏星穹轨道》的高点，《绝区零》矮了那么一点。

一上一下，以《鸣潮》为代表的二次元新游与《原神》、《崩坏星穹轨道》、《绝区零》终于可以站在了同一个舞台上竞争。

派对游戏方面，去年年底到今年年初的热闹与喧嚣过后本以为大势已定，但《元梦之星》在经过半年的内容沉淀与发展之后，在暑期档实现了显著增长。

根据DataEye研究院独家测算，得益于长线高频迭代及新玩法内容上线(峡谷 3v3、星宝农场等)，《元梦之星》日活跃大幅增长，较春节后增长率预估超200%。

这几乎再一次体现了派对游戏的特性，需要一定时间去沉淀PGC和UGC的内容，在内容库扩充之下才能带来用户的活跃，当年的《蛋仔派对》同样体现了这样的特性，从发布之初畅销榜200名开外进入畅销榜前100就耗时了半年。

这半年时间，从能让玩家随时随地提供消遣方式的「谁是狼人」到再次开启了全民种菜偷菜的休闲玩法「元梦农场」到在王者的强竞技之外补充了休闲竞技玩法的「峡谷3v3」再到即将上线的「全新大世界捉宠」，每个玩法都在持续吸引并沉淀用户。

其中「元梦农场」在玩家群体当中兴起一股偷菜风，「调好闹钟，准时开偷」、「早八偷菜人」、「招聘保安，保卫菜园」开始风靡社交平台，而新上的「农场小屋」更是被玩家开发成了整活新宠，足浴店、教室等不同的玩法。

运营上，官方推出了各种针对性活动，如基于玩家对元梦农场玩法的诉求，官方造节《元梦星期五》，每个周五，农场狂欢/牧场狂欢/鱼塘狂欢(提升丰收/大丰收概率)，或赠送玩家限定道具奖励。

长期主义的战略，注重长线的内容沉淀和精细化运营使得元梦开始逐渐蓄力，它的未来依旧可期。

不仅仅是元梦，整个派对游戏从目前去看，随着赛道的拓宽以及其他厂商的储备中产品的蓄势待发，这个赛道的竞争依旧会持续下去。

这三个变动极大的赛道之外，棋牌、MMORPG、FPS、模拟经营等赛道同样在发生一些肉眼可见的变化，赛道的领航者们所遭遇的压力前所未有的大。

2024年的暑期档，或者说是2024年的上半年，游戏行业的变化之快让人目不暇接，原本被认为市场见顶、品类固化、机会寥寥的行业重新充满了各种竞争的机遇。

游戏行业，依旧大有可为。