下一个引领时代的是谁
去年，线下卡牌市场迎来了多款重量级IP的加入，前有鹰角的《明日方舟》加盟《UNION ARENA》，后有米哈游将《原神》的“七圣召唤”实卡化加入线下战场。此外，诸如《奥特曼》《高达》等老牌IP也是纷纷推出全新的TCG产品。
那么一年过去了，这些新产品的表现如何？《游戏王》《宝可梦》这些顶尖产品现在怎么样了？2024年中国线下TCG卡牌市场发生了什么变化？
恰好日前，知名TCG卡牌交易平台“集换社”在微信公众号上披露了自己平台上2024年的交易统计数据。
诚然目前依旧有一批用户倾向于使用咸鱼，淘宝等传统网购平台，同时以卡游为代表的大量收藏向卡牌也多不在“集换社”进行交易。但“集换社”作为目前国内最知名的TCG卡牌交易平台，其数据变化很大程度上能反映出国内TCG市场消费者的行为和市场的整体发展。
2024年，集换社全年成交订单数为387万笔，较2023年增长35%。年度成交买家23.7万人，较2023年增长24%。年度成交卖家8.3万人，较2023年增长22%。与23年全年成交订单数138%的增长相比，2024年中国线下TCG市场增长迎来了放缓，但成交的买家数量增长速度依旧超出卖家数量。
此外，集换社的年度新增用户达47.5万，月活跃用户同比增长16.8%，注册一周及消费金额达1.6万。而在《宝可梦》《游戏王》两大巨头外，中小型产品市场占比迎来大幅增长。
2023年（左）2024年（右）成交张数占比
总体来看，2024年的中国TCG市场仍在快速增长中，中小型产品以及新产品未来有着巨大的机会存在。而从过往增长数据来看，如果中国用户渗透率追平日本市场，中国TCG市场规模有望进一步提升到360~600亿元人民币。
三大TCG，二强争霸，一家退出
抛开上面所说的大盘，让我们从单产品的角度来看2024年。首先是世界三大TCG《游戏王》《宝可梦》以及《万智牌》。三大TCG去年在中国市场可谓迎来了截然不同的命运。
在2024年的成交张数和成交金额的分布上，《游戏王》和《宝可梦》依旧占据了绝对地位。成交张数上，游戏王和宝可梦牢牢占据了80%的市场份额。
首先是老牌IP《游戏王》，在2024年《游戏王》订单增长率达到了27.3%，到了154万笔。年度成交卖家3.02万人，较2023年增长14.12%。年度成交买家11.86万人，较2023年增长16.56%。
可以说，作为已经在国内叱咤风云二十多年的老牌IP，去年其再一次展现了自身的强大实力。一方面这与国内整体卡牌市场增长的大背景分不开，另一方面则是KONAMI的脑子终于变得稍微正常了一些。
在去年，我们能够很明显的看到KONAMI对游戏王的销售策略进行了大幅的调整，关键卡“手坑”迎来了大量复刻，战术实验卡组也打破了过去预组买三盒的观念，大幅度降低了新手入坑的成本，如今一套一线竞技卡组只需四五百元即可。此外，去年官方还对大量的老牌卡组，情怀卡组进行了加强。
最经典的便是“青眼白龙”，其作为游戏王的招牌怪兽，存在大量的收藏党，情怀党，动画党。在经历了预组SD47的补强，以及“原石轴”的加入后，青眼白龙卡组一跃成为了环境中的一线竞技卡组，一段时间更是荣登饼图第一的宝座。
在以强竞技为核心的游戏王中，强力的卡牌一直都是卡牌买卖的核心。无论是单卡成交张数，还是单卡成交金额的前十名中，“鸟G”，“小叶”等强力单卡都是榜上有名。因此在强度，情怀以及较低的入坑成本三重加持下，游戏王在去年迎来了大幅增长。
未来《游戏王》依旧将是中国TCG市场的核心之一。
接着是开启中国TCG大增长时代的《宝可梦》。在2024年《宝可梦》成交162万笔，较2023年仅提高17%。年度成交卖家4.89万人，较2023年增长6.57%。年度成交买家10.99万人，较2023年增长17.04%。
而在单卡成交量方面，通顶雪道以8万张的惊人数字登顶，同时前十也多是以强力单卡，或强力卡组组件为主。但在单卡成交额方面，与游戏王小叶，刻魔等强力卡片不同，宝可梦则多以妹卡，收藏卡为主。“莉莉艾”“阿塞萝拉”“奇树”“伊布”等人气角色或宝可梦进入前十。
相比2023年动辄200%，300%的增长，2024年的宝可梦结束了其第一轮的大幅扩张，如今的宝可梦的拉新速度似乎迎来了困境。同时由于宝可梦上海的各种并不算好的运营下，不少店家退出宝可梦业务，全国范围内大量道观都纷纷倒闭，此外24年的商品也并没有足够的吸引力。
特别是深圳大师赛的失利，反映出宝可梦上海需要对自己过去的运营策略进行调整，大量的营销费用却难以获得好的宣传效果。宣传营销错位，活动问题频出，销售黄牛盛行。
尽管宝可梦卡牌在入坑成本上是最低的一档，玩家仅需两三百元即可组称一套竞技的卡组，但退环境的机制，官方的不作为，使得大量的玩家转到其他TCG产品，或者直接退坑。
未来的宝可梦在自身IP的加持以及卡牌玩法的保护下，依旧会是国内TCG中的核心。但若不及时调整策略，未来宝可梦卡牌还能否继续扩张的势头就不得而知了。
最后则是《万智牌》，相较于《宝可梦》和《游戏王》，万智牌进入中国的历史更久，因此其二级市场更多集中在淘宝，咸鱼等老牌电商平台，集换社的数据无法完全表现《万智牌》在中国的现状。
但在这一年间，《万智牌》过的无疑并不好。以笔者自身体感来看，《万智牌》在中国的声量已经与其他二者拉开了巨大的差距。
特别是去年《万智牌》宣布退出简中市场，更是彻底杀死了其在中国市场的可能性。无论是简中的退出，还是如今高达4位数的入坑成本，亦或者腾讯曾宣布代理的《万智牌竞技场》国服迟迟没有消息，都让《万智牌》在国内丧失了大量新人入坑的可能性。
未来的《万智牌》重新发行简中才是最重要的事情。
中小产品迎来爆发
说完了三大TCG，我们再来看看其他中小产品。
2024年，在成交张数和成交金额的分布上，尽管《游戏王》和《宝可梦》依旧占据了绝对地位。但值得一提的是，两者合计占比较2023年下降了10%。而数码宝贝、航海王四大品类以外的板块占比达到了8%，而去年仅有2.3%。
成交金额占比的格局与张数类似，但游戏王、宝可梦、数码宝贝、航海王四大品类以外的板块以外的品类占比为6.3%，较去年提升近5%。
2023年（左）2024年（右）成交额占比
可以说，中小型产品去年迎来了大爆发。
其中以《海贼王》IP的“OPCG”增长最为迅猛。2024年，成交订单为23万笔，较2023年提高了195.9%。年度成交卖家1.03万人，较2023年增长106.14%。年度成交买家1.39万人，较2023年增长62.4%。无论是买家还是卖家都同比增长了5000余人。
2024年是海贼王卡牌“OPCG”的第二年，在经历第一年的大爆发后，今年其无论是在日本本土还是国内的热度依旧非常可观，尽管单极环境对玩家的积极性造成了一定打击，但各类赛事的举办以及各种预组的推出都让其迎来了众多增长。
同时随着海贼王漫画步入完结篇，以及新动画的推出和重做，今年的海贼王还将迎来巨大的流量和热度，可以说“OPCG”的大船已经走入了平稳发展的航道，未来一片坦途。
而后是国内TCG四大金刚的最后一名：《数码宝贝》“DTCG”，2024年，其成交订单为19万笔，较2023年提高36.8%。年度成交卖家0.69万人，较2023年增长23.31%。年度成交买家1.26万人，较2023年增长5.38%。
“DTCG”在经历了23年的快速发展后，24年增长迎来了放缓，然而去年在游戏的声量上则迎来了高峰，无论是火热的比赛活动，还是BTC10发售时，卡片价格的迅速增长，新盒子买断货等等。目前的“DTCG”已经形成了将为稳定的核心用户，但由于IP本身的热度，想要吸引新玩家非常困难。
不过今年4月全球将统一环境，新包同步发售，同时新游戏的公布也或许能引发一些热潮，为DTCG迎来新的可能。
最后，我们再来看看其他产品。2024年，四大品类以外的板块以外的品类，无论在成交张数还是成交金额上都迎来了巨大增长。从成交金额分布趋势中，我们也能看出中小型产品正在迎来爆发。
一方面这得益于大量新产品的加入，无论是《明日方舟》加盟UA，还是《原神》七圣召唤的推出，都给线下TCG带来了大量流量以及新玩家。尽管这些产品并没有在线下TCG市场掀起波澜，其玩家也大多出于收藏为目的，而非游玩。
但这些产品的推出确确实实补足了中国线下TCG品类短缺的问题，曾经的玩家想要玩TCG无非那么几种选择，要不成本过高，要不学习难度大。而这些全新国产IP的加入，给TCG引流了大量曾经不买卡的游戏玩家，同时也给予了他们新的选择。
尽管相比日本这样成熟的市场数量依旧较少，但如今的中国TCG市场已经存在包括《宝可梦》《游戏王》《碧蓝航线》《UA》《七圣召唤》《WS》《影之诗》《海贼王》在内的十几款TCG产品。中国TCG市场结构正变得更健康，品类逐渐丰富并且权重越来越分散。
迪士尼拳头虎视眈眈
2024年，中国的线下TCG在经历了爆发式增长后，迎来了平稳增长期。中小型产品迎来大幅增长，这无论对于原有的中小产品，还是新产品都可谓迎来了黄金时期。而这种变化也让各家厂商早早开始下注。
在2025年开年第一天，迪士尼就率领旗下TCG卡牌“洛卡纳”正式进军中国市场，首月便成功拿下了成交金额榜的第四名，将《数码宝贝》赶了下去。而如果只计算单语言产品，其更仅次于《宝可梦》和《游戏王》，可谓是来势汹汹。
相比较其他IP，迪士尼在国内的知名度更是与宝可梦不相上下，无论是4万人流量的迪士尼乐园还是曾火遍全网的“玲娜贝儿”都足以证明百年老店的活力。而首月连续多场百人民间赛事证明了洛卡纳的实力和潜力。
此外，拳头在去年英雄联盟的13周年庆上，也是正式宣布了基于LOL开发的TCG卡牌《符文战场》，该产品将在2025年早些时候正式发布，并预计以3个月为周期推出补充set。
相比起迪士尼的全民性，《英雄联盟》的IP显然更加贴近年轻一代消费群体，拥有着巨大的潜力。同时游戏支持1v1、2v2和多人混战模式的玩法，赋予了其很强的社交性。不难看出拳头想让其成为线下玩家聚会的核心娱乐方式。
而除了上述两款产品以外，新产品方面还有《高达》的TCG同样将于25年推出中文版本，老产品《宝可梦》也是在1月推出了151卡包，以及简中独占的“宝石包 第一弹”，可谓是火力全力，试图延续23年的高增长率。
展望2025年，未来宝可梦能否再度复刻曾经的胜景？迪士尼、英雄联盟、高达等大IP进入中国能否推动TCG市场进一步扩圈？而在《碧蓝航线》《明日方舟》以及《原神》后，国内其他二游是否会尝试入局？
曾推出过TCG产品的《DNF》，《魔兽世界》，《最终幻想》等大热IP是否会重回赛道？此外随着哪吒2的爆火，依托于中国神话，三国等为背景的全新TCG又是否会诞生？
DNF曾经推出的TCG卡牌
但可以肯定的是，对于新产品而言如何找好代理，如何做好宣传，如何办好比赛将是要面对的主要难题。对于老产品而言，如何巩固现有玩家，如何扩展新用户，运营策略是否需要调整也是亟待解决的事情。
我们期待中国TCG在2025年有更大的发展。未来的TCG市场还有很多故事能讲，正如《宝可梦》带领市场爆发一样，或许下一款TCG产品便能再度引领市场前进。
