林昔和成思义在都城戏院二号包厢等待武田秀夫，武田秀夫也早有预谋，如果这次成思义不合作，他会对成思义下毒手，如果成思义合作，事成之后就会把就林昔杀掉，而同样林昔和周应群也正准备杀掉武田秀夫。很快，武田秀夫带人来到戏院会面了，他对成思义说想要买下成思义剩下的所有粮食，成思义回答说整个上海都在看着他，他不可能同意。武田秀夫叫成思义等几分钟再回答，一会武田秀夫获悉了日本偷袭珍珠港取得胜利和先遣部队很快将进入租界的消息。外面枪炮声也响了起来，武田秀夫开始威逼成思义了。
正在这时周应群装扮成添茶水的伙计来到包厢里，成思义看到周应群进来了，马上对武田秀夫说这种卖国贼的勾当他不会干。话刚说完，周应群立即掏枪对着武田秀夫想开枪，但被武田秀夫的手下快速拦住了，子弹没有打中武田秀夫。趁他们在搏斗，林昔马上带着成思义跳到窗外准备好的卡车上，周应群见他俩走了，混战中也趁机跳上卡车，3人一起乘车离开了这危险之地。
林昔到学校去找苏楠，但一直没有见到她的踪影，周应群打听到七十六号的特务将一群学生围堵在复兴中学图书馆内，凌宏俊与他们火拼了一会负伤了，危急时分韩教授赶来救援，苏楠和凌宏俊趁机将学生们带到卡车上，到目的地后，苏楠为了吸引七十六号的特务，一人继续朝前开着车，最终在码头撞上另一辆卡车发生爆炸，生死未卜。
周应群、李云飞和林昔3人正在商量对策，在巡捕房上班的江伟来了，江伟真正的身份是军统上海站情报科科长。江伟劝他们不要去自投罗网白白送死，要他们离开上海，去需要的地方做该做的事情，去拯救国家。周应群很快向上级做了申请，军统愿意接纳抗日力量，安排他们晚上一起撤离，林昔同意了。
到了晚上，来接应的叫文华的女军统，她告诉周应群另外有新任务，然后将李云飞和林昔两人接走。三年后，在上海大世界夜总会门口，林昔将武田秀夫割喉致死，终于报了一箭之仇。
