小红书平台于2024年11月1日起正式上线【私信获客工具】，这标志着商家与用户在私信沟通中交换联系方式的方式会有重要变更。在此之前，商家通常可以使用文本或图片直接传达联系方式，但新政策将明确禁止这种做法，推广使用私信获客工具以提高交流效率并增强用户信任。
一、功能产品计划提供服务卡、商家名片、私信快捷菜单挂载三种能力，可以帮助商家更好地建立用户信任，同时提升线索收集和管理效率。
1.商家名片：私信会话中新增的信息展示卡片
商家名片允许用户快速获取商家的联系方式，如电话和企业微信，用户点击名片后，可以一键拨打电话或添加企业微信。这一方式使商家在与潜在客户接触时，更加方便和高效。
2.私信快捷菜单：常驻私信会话底部，商家可以设置立即预约、电话联系等功能来获取留资。常驻私信会话底部，商家可以设置立即预约、电话联系等功能来获取留资。
但并不是所有的商家都可以配置，需要账号近30天聚光竞价总消耗>1000，满足即 t+1 自动开通权限，不满足即关闭组件配置界面。
3.服务卡：商家主动发出，邀请用户填写留资，用户提供联系方式给商家，产品改造中，本次暂不开通服务卡
二、可使用获客工具的角色和操作流程可使用获客工具的角色（一期 7月上线能力）
聚光客户
服务卡
✔
聚光后台配置
私信通（新版）、小红书APP发送
商家名片
✔
专业号后台配置
私信通（新版）、小红书APP发送
私信快捷菜单-社媒名片
✔
专业号后台配置
私信快捷菜单挂载
配置操作只是在官方提供的文档中，并未提到添加个微的方式，或为商家在探索功能后的一种拓展发现。如有品牌商家在实际使用中发现，目前小红书直接发送微信群、微信二维码等并没有出现封号现象。
仅从近期行业动态来看，小红书在开放度上一直在加大力度。如此前行业中就发现小红书在内测跳转企微功能，其中提到了两种不同的跳转企微的方式。
一是，商家可在笔记胶囊位置进行企微名片的投放，并非商家私信组件。二是，品牌可直接发送企业官方名片组件，用户点击名片后即可一键唤醒并添加企微。
1.商家名片商家名片
入口
登录专业号平台-「营销工具」-「名片管理」
商家名片
管理
名片列表展示：名片名称、名片类型、录入人、录入时间、操作；
支持筛选名片名称、名片类型；
支持配置名片类型：手机号、企业微信，支持创建多个名片，每个类型至多10个。
商家名片
新建
step1：点击「营销工具」-「名片管理」-「添加资产」
step2：选择需要新增的名片类型，手机号、企业微信选择其一
step3：根据名片类型完善详情信息
¡ 手机号：编辑名片名称，并输入11位数字手机号，点击获取验证码完成校验
¡ 企业微信：编辑名片名称，并在下拉框中选择企业微信获客链接
step4：完成后，新建的名片展示在名片管理列表，支持编辑或删除
商家名片
发送
step1：商家本次支持 私信通PC/私信通APP、小红书APP发送，商家可根据使用习惯选择
step2：商家名片发送操作及注意事项
¡ 私信通发送：
名片需要在私信通新版本发送，请客户更新版本使用，新版界面如下图所示，下载地址：小红书私信通；
私信通PC端及app端增加获客工具icon，鼠标放置提示“获客工具”
点击“获客工具”图标后，右侧选择需要发出的名片，点击“发送”在会话中发出，用户可见名片。
¡ 小红书APP发送：
商家通过点击输入框右侧「+」-「获客工具」，进入商家名片列表页，选择需要发送的商家名片；
step3：用户在点击商家名片后提示
当用户的点击行为产生后，系统根据名片类型在私信会话界面做出对应提示：”用户 拨打电话~“ ”用户 企业微信联系~“
附：
创建企微获客
助手指引
——商家未有企业微信获客链接？如您暂无企微获客链接，可以参照指引，在企微侧完成获客链接的准备。
主要步骤如下，详见：【客资｜企微】投放操作具体流程（对外）2.1企微获客链接创建
1）创建企微获客助手：登录企业微信web管理后台→「客户与上下游」找到「获客助手」2）完成企微充值：企微侧收费标准「使用量」=成功加好友成本：1-3元/个，以腾讯企微的类目审核后价格为准；该成本为企微-获客助手功能侧收费，与小红书推广费用无关
3）创建企微-小红书客服团队：配置接待的客服数量
4）创建获客助手链接：选择已经创建的小红书推广对接部门，开始体验
5）链接创建完成，通过小红书聚光-工具-企微管理-前往企微授权（主账户授权，子账户不可授权）；点击「前往企微授权」或者「企微扫码授权」弹出二维码，用企微app扫码授权（仅有企微超级管理员扫码可用）
6）企微授权完成后，商家名片可取到获客链接
7）建议商家授权给小红书的获客链接是仅用于小红书的，添加客户的添加来源里可以根据获客链接区分，知悉对应链接的好友都是小红书来的：
——step1：登录企业微信后台，根据左上角[获客链接]筛选
——step2：选择授权给小红书的链接
——step3：当创建一个新链接的时候 可以给这个链接带上渠道标签[客户标签]，所有从这个链接加来的用户，就会有这个标签
2.私信快捷菜单附录
如您首次私信通，可参考使用手册：小红书「私信通」产品使用手册（对客）
私信服务组件
入口
登录专业号平台-「内容与互动」-「私信服务组件」-「快捷菜单」-「服务设置」
私信服务组件
管理
服务设置下新增“社媒名片”，可在管理界面操作开启、关闭、设置具体需要挂载的名片；建议商家同时配置“电话联系”和“社媒名片”。
点击「↑/↓」的按钮手动对组件排序进行调节；
点击「开启」该模块即可常驻私信会话底部菜单栏，点击「关闭」该模块即从底部菜单栏取消；
点击「设置」，快捷菜单可选择社媒名片
私信服务组件
新建
step1：商家需要从专业号平台-「营销工具」-「名片管理」完成名片创建
step2：商家在「内容与互动」-「私信服务组件」-「快捷菜单」-「服务设置」选择配置到快捷菜单处的名片
step3：点击”社媒名片”一栏对应的「设置」按钮，弹出名片选择器，商家可以选择其中一张企微名片，配置在快捷菜单栏；
step4：商家选择完毕后，”社媒名片”名称后会更新选择的名片类型，如”社媒名片-企业微信”便于商家识别
step5：组件配置完成，需确认上方私信快捷菜单按钮开启状态，及点击下方「发布设置」
私信服务组件
发送
注：该模块配置后常驻私信会话底部菜单栏，无需商家手动发出，可以在对话引导用户点击查看；无客服在线接待的场景，也可在欢迎语、自动回复中增加相应的查看提示话术。
附录
如您未使用过私信服务组件，可以进一步了解产品能力，详见：私信服务组件产品说明（对客）
如您暂无企微获客链接，可先阅读了解，准备获客链接：【客资｜企微】投放操作具体流程（对外）
三、常见问题
1.企微
2.个微
五、案例1、企微名片行业案例
2、个微名片行业案例
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然而，值得注意的是，从11月1日起，所有商家必须配置好私信获客工具，包括私信服务组件和企微名片，且必须通过这些工具进行联系方式的发送。若仍然采用传统的文本或图片方式来交换联系方式，商家将面临违规处罚，这将影响到流量的获取和转化率。因此，尽早进行工具的配置和使用，将直接关系到获取私域流量的效果。
私信获客工具不仅是联系方式的传递工具，更是流量管理的重要手段。通过系统化的留资管理，商家能够在私信会话中记录用户信息，分析留资数据，从而优化营销策略。这对于追求私域流量的商家尤为重要，因为高效的留资和跟进流程可以大大提升用户的转化率和忠诚度。
对于那些还未提前适应这一变化的商家来说，现在正是行动的时刻。通过学习和熟悉私信获客工具的操作流程，商家能够在新政策生效后立刻投身于高效的流量管理之中。此外，针对私信留资相关的优化目标进行投放，将有助于商家获得更好的成效。
在今年小红书生活服务行业大会上公开了提升获客效率部分数据。如KLOOK企微链路的测试中，最终进线留资率增加10%、开口留资率增加8%、整体加微量增加3-5%。
有意思的是，这份内测在过去几个月的时间里，被传出来各种动向，一度有人预测这项内测即将被撤掉，证据是某份相关内测官方文档已经过期。不过从现在来看，这份内测还在延续，并且有了新的进展。
结合两种直跳企微的变化，意味着小红书更深入地打通了自己与微信的链接，帮助商家在两个app的跳转中实现更好的用户服务。
需要提及的是，今天所提及的内测或尚存变数。此间有业内人士提及，前几天小红书在公开发布的《关于修订<小红书账号信誉分管理规则>的公告》中，明确提到的违规导流行为中就包括了上述中提到的二维码。
根据公告信息，针对情节严重，（平台）将对账号进行处罚措施，如限制发布商品；在一定时间内在搜索、导航、营销等各项渠道对单个在售商品信息进行屏蔽;限制店铺流量；冻结店铺；扣除违约金等。
从公告中明显表达出来的信息是：小红书官方开了私信口子并不意味着可以随意在平台内部进行引流动作。
因此，展现了开放度的小红书，在后续如何均衡这些商家需求和商业化能力、如何平衡内测功能与违规导流之间的界限，将会成为业界关注且期待的重点。
总的来说，小红书对于联系方式交换的政策变动，是对商家和用户之间沟通方式的重大调整。商家需认真对待这一变化，确保在11月1日前完成私信获客工具的配置，借助这一工具加强与用户的信任关系，提升线索收集和管理的效率。而那些灵活运用私信获客工具的商家，将能在激烈的市场竞争中，把握住流量红利，取得更好的市场表现。
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