当前热点 商业航天:千帆星座首发顺利入轨 ◇驱动:2024年8月6日，“千帆星座”首发顺利入轨。 ◇手机卫星通信:千帆星座预计2030年实现手机直连等多业务融合服务，近日ASTSpaceMobie 宣布美国联邦通信委员会已授予其初始许可，允许 AST 使用 V、S 和 UHf频率来支持卫星通信中卫星馈电链路(卫星与信关站通信链路)和测控链路，AST已与沃达丰AT&T、诺基亚合作实现了基于卫星的5G蜂窝宽带连接。 ◇低轨通信卫星价值量:1)卫星平台(价值量20%-30%)，其中姿势系统40%、电源系统22%。 2)地面设备的增量市场。地面设备主要是手机终端(还其他的各种网络终端的信号接收设备)。比如HW的mate60，小米手机新增的卫星通信模块，这些需求都会带来设备放量相关公司: 卫星载荷:上海瀚讯、铖昌科技、天银机电、盛路通信 卫星平台:天银机电 火箭发射:高华科技、斯瑞新材 卫星总装:上海沪工 地面终端:华力创通 卫星运营:中国卫通、三维通信 机会前瞻 光纤通信:DCI数据中心互联产业 ◇驱动:8月7日，美国光纤厂商LumenTechnologies 宣布，由于AI推动了连接需求，该 公司已经获得了50亿美元的订单。同时该公司正在与客户积极谈判，有望获得另外70亿美元的订单。这一消息直接引爆了Lumen 股价，当日即跳空上涨，截止收盘股价猛涨 93%,自7月11日以来,累计涨幅超3倍。市值增加了 24.5 亿美元。此消息刺激A 股同概念大涨。盘后数据显示，该股夜盘继续上涨。DCI即是实现多个数据中心之间互联互通的网络解决方案。它涵盖了物理网络和逻辑网络层面的技术,旨在让不同位置的数据中心能够协同工作,实现信息的高效交互。 相关公司: 永鼎股份、华脉科技、汇源通信、长飞光纤、通鼎互联 大涨分析 乾照光电:商业航天 ◇事件:8月6日下午，“千帆星座”首批组网卫星发射仪式在太原卫星发射中心举行，箭18星”顺利升空入轨。工信部表示，将有序推进卫星互联网业务准入制度改革。。公司是国内领先、规模最大的砷化镓太阳能电池外延片供应商，公司的砷化镓太阳能电池产品，已经量产出货超10年以上，产品性能优越，可用于商业航天低轨卫星。通宇通讯:卫星通讯 ◇事件:2024年8月6日盘后互动，公司卫星通讯业务基于公司微波及毫米波技术，主要有地面站地面终端，相控阵天线，GpS 天线、T/R组件、星载天线等产品;通宇卫星通讯(湖北)公司预计年底完成建设投入运营，目前主要规划为卫星通讯产品的生产基地，以及公司部分产品的物流中转中心。主要从事通信天线及射频器件产品的研发、生产及销售，产品主要包括基站天线、射频器件、微波天线等。公司联营企业四川省光为通信官网：公司产品光 为DAC直连电缆包含10-400Gb/s全系列，最高传输距离可达5m，主要应用于数据中心内部互联。 香雪制药:TCR-T 治疗突破 事件:2024年7月30日晚公告，公司TAEST16001注射液被纳入突破性治疗品种名单该产品是中国首个获得IND批件并开展临床研究的TCR-T细胞产品,目前已完成1期和Ⅱ期临床试验第一阶段的研究工作。属于治疗用生物制品1类创新药。公司参投广州花城创投，后者参与了文远知行的融资。文远知行近期拟在美股IPO。永辉超市:胖东来模式全面铺开 ◇事件:盘后公告，增补京东副总裁周晔为公司第五届董事会非独立董事，周现任京东集团副总裁。8月7日，胖东来调改的永辉超市郑州瀚海海尚店恢复营业，这也是胖东来调改的第二家永辉超市门店。恢复营业后，这家调改门店排队客流不逊首店。对此，永辉超市证券部工作人员回应记者称，目前没有更多的营业额数据，需要等门店及现场后续反馈。永辉超市已经启动全国范围内的调改，会陆续按照胖东来的模式进行逐步调改。 个股挖掘 通鼎互联:光通信与康宁合作 ◇驱动:美股 Lumen Technologies于美国时间2024年8月6日，涨幅超90%+;自7月11日以来，累计涨幅超3倍。公司主营光纤光缆。2024年8月7日美股光纤股LumenTechnologies连续大涨，Lumen 公司此前公告称，在人工智能连接需求推动下，公司已获50亿美元新业务，并有望获得另外70亿美元的订单。媒体报道称，康宁、微软可能是上述大额订单的下单方。通鼎互联公司与康宁（海南）光通信有业务合作（尚有1219.8万元应收款)，据网络资料，通鼎互联是康宁公司在中国海南地区的分支机构，专注于光通信领域的产品开发和市场拓展。基于光纤光缆业务，构建了光通信产业完整的产业链，是中国光纤光缆最具竞争力企业。通鼎光电与康宁光纤合作，合力推动高端光纤和新型光缆在中国市场的发展，推动产品创新和全球化。 ◇注;我们对以上信息的准确性和完整性不作任何保证，涉及的信息随时都可能会有新变化，需谨 慎参考， 其他 房地产:收储 ◇事件:近期，全国多地发布的房地产市场系列新政中，已有"收储商品房”模式的具体落地深圳市安居集团有限公司所属企业拟开展收购商品房用作保障性住房工作，向深圳市域征集商品房用作保障性住房项目 Q催化:广州市花都区8月6日发布《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的若干措施》，包括买房享广州花都“准户口”、大力推行“房票”安置、推进落实以旧换新无忧购、打通网签办证绿色通道、鼓励现房销售、价保无忧、全力保障居民购房安全等6条措施。非广州户籍在花都区内购买新建商品住房，可以领取花都人才绿卡，家长持有花都区人才绿卡且在花都区内购置房产，子女入园入学享受与本市户籍生源同等的入学范围。另据了解，持有广州绿卡可在机动车摇号、购房、安居保证等方面与广州市户籍居民享受同等待遇。相关公司: 万通发展、南京商旅 市场传言 ◇斯瑞新材:在互动平台表示，公司在商业航天领域目前主要合作的企业有盐箭航天、九州云箭、星际荣耀，以及其他正在合作但基于保密协议的约定不便公开的企业。Q长白山:盘后披露半年报，公司上半年实现营业收入2.54亿元，同比增长51.73%:净利润2103.3万元，同比增长71.70%:基本每股收益0.08元 ◇拓维信息:盘后公告,全资子公司湘江鲲鹏收到中标通知书,成为中国移动 2024年至 2025年新型智算中心采购项目(标包1)的供应商。湘江鲲鹏投标总价为190.6亿元，中标份额为8.77%。项目供货产品为兆瀚系列AI服务器及相关产品，项目尚未签署正式合同，具体内容以最终签订的合同为准， 四维图新:盘后公告，子公司世纪高通与北京百度网讯科技组成的联合体中标北京市高级别自动驾驶示范区30扩区建设项目路侧智能感知设备-标段，项目总金额为25亿元。本次中标将对公司的经营业绩与发展产生积极影响，有助于提高相关业务承接能力，推进车联网产业生态发展与智慧城市建设 永泰能源:盘后公告，公司拟通过发行股份的方式，购买山西昕益能源集团有限公司持有的山西灵石昕益天悦煤业有限公司51.0095%股权。截至公告签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，交易价格暂定不超过35,000.00万元，最终对价将参考资产评估报告载明的评估值，由交易各方协商确定。交易完成后，公司将进一步加强在煤炭开采和洗选业的业务布局。同日公告，根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2024年8月8日(星期四)开市起复牌。公司预计2025年度至2027年度归属于上市公司股东的净利润分别为28亿元、38亿元和58亿元，分别比上年度增长23.58%、35.71%和52.63% 冠中生态:盘后公告，公司作为联合体成员单位参与的“禄劝县土地整治项目(EPC+F+O)公示为第一中标候选人，项目合同估算价为6亿元。项目工期暂定三年，投标报价采用下浮率进行报价。若最终签订正式项目合同并顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。目前中标候选人公示期尚未结束，能否收到中标通知书、签订正式项目合同以及项目实施尚存在不确定性。 健盛集团:盘后公告，公司2024年半年度实现营业收入11.69亿元，归属于上市公司股东的净利润1.66 亿元，同比增长 33.82%。公司拟每股派发现金红利0.20元。 东北制药:全球化工巨头巴斯夫称，受2024年7月29日发生于德国路德维希港基地一装置的火灾影响，巴斯夫欧洲公司部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品停产和供应中断。装置的清洁、检查和维修工作已经启动。(浙江医药) 云南锗业:商业航天上游原材料错，公司目前材料级锗产品主要为锗锭(金锗)、二氧化错:深加工方面，光伏级锗产品主要为太阳能锗品片，红外级错产品主要为红外级错单品及毛坯(光学元件)、锗镜片、镜头、红外热像仪、光学系统，光纤级锘产品为光纤用四氧化锗，化合物半导体材料主要为砷化镓品片、磷化钢品片， 易点天下:迈步“超级应用”，马斯克 X平台被曝测试支付服务:涉及交易,余额和转账等。