来源 | 东哥解读电商

作者 | 金珊

在双十一大促来临之前，缠斗十多年的阿里和京东握手言和。淘宝商家可以使用京东物流，京东开放了支付宝支付，京东也将接入菜鸟速递和菜鸟驿站。

互相开放，阿里京东真的握手言和了吗？

物流与支付拆墙

过去二十多年的时间里，阿里和京东两大电商巨头，一直处在明争暗斗当中。互相树立高墙，增加自己的竞争壁垒。现如今，阿里和京东都向对方开放了自己的核心能力。

据报道，淘宝天猫将正式接入京东物流，商家在选择商品寄送方式时，会多一个京东物流的选项，将会在10月中旬上线；同时，京东也将接入菜鸟速递和菜鸟驿站，京东还会接入支付宝支付。

这是双方有史以来最大的一次合作，京东的物流、阿里的支付，都是彼此引以为傲的优势之一。

支付方面，过去几年双方各自为营。

2011年，京东CEO刘强东宣布终止和支付宝合作，原因是支付宝的收费过高。背后的数据安全和支付模式的竞争也是潜在原因。一方面，如果京东使用支付宝，阿里就会完全掌握交易数据，同时在最后的付款闭环上受制于人，这是京东不想看到的。另一方面，京东很多都是货到付款、网银等方式进行，京东支付和支付宝本来也是竞争关系。

京东开始建立自己的支付产品。2014年，京东支付、京东白条等金融产品出现。2015年腾讯和京东战略合作，微信支付为京东开放专属入口，同时腾讯旗下易迅网、拍拍等电商业务并入京东。

数据显示，京东支付用户超过5亿人，微信支付用户超过10亿人。根据支付宝最新公布数据显示，截至2023年支付宝全球年活用户超过10亿。

物流方面，阿里和京东过去展开了轻与重的较量。

京东从2007年开始自建物流，2017年正式成立京东物流集团，京东物流也是在这一年开始对外开放，外部客户的占比不断提升。重仓物流是为了更好的为3C数码家电进行服务，如果用第三方快递进行运输配送，很容易出现服务质量参差不齐的问题。

菜鸟从2013年成立之初则是选择了“轻资产”的模式，马云强调阿里永远不做快递，不会抢快递公司生意。但6年过去，菜鸟还是推出了自营的“菜鸟速递”。

现在，互联网平台的基础设施几乎成为了彼此通用的。阿里和京东真的握手言和了吗？

墙的背后

拆墙会为阿里和京东带来增量，但无法动摇彼此的核心利益。更多是寻求增量和节省，共同防守对抗小红书、抖音等新平台。

物流和支付已经是基础设施。面单上的地址和电话不是核心信息，关键的流量还掌握在前端的电商平台当中。

但多一个选择对商家而言没有坏处。

过去商家会把淘天和京东的货分别管理，未来也会有希望组合成一盘货。提高整体的周转效率。京东物流的订单量会有所增加。一体化供应链会从销售环节介入，进行预测和管理，提高整个供应链的效率。

菜鸟系会迎来一定的挑战，和驿站取货相比，京东物流最大的特点是可以送货上门。近几年菜鸟也在提升送货上门的订单量。

选择京东物流，成本也会是商家考虑的关键因素。目前淘系商家还是以通达系为主，和京东物流相似的顺丰在其中占比较少。

据晚点报道，2023 年三季度，三通一达（中通、圆通、申通、韵达）合计在淘系电商包裹量中的份额占比近八成，而顺丰只占 6% 左右，差不多是第五名极兔的一半。

另一方面，开放物流和支付，对互相之间的竞争影响不大了。

支付宝、菜鸟和京东物流都已经开始独立发展，外部客户占比更重。开放不会过度影响当下的营收结构。

据蚂蚁集团 2020 年招股书，淘天只占支付宝全年交易总额的约 6%。

根据菜鸟去年递交的招股书显示，2023财年（日历年2022年4月至2023年3月），菜鸟总收入778亿元，同比增长16%。阿里是菜鸟最大的客户，贡献约三成客户。外部客户给菜鸟贡献了近7成的收入。在菜鸟的营收结构中，国际物流也已经超过国内。

财报显示，2023年京东物流全年总收入为1666亿元，同比增长21%。外部客户占比同样超过七成。截至6月30日，京东物流经营超过1600个仓库、超过1.9万个配送站及网点，并雇用了近34万名自营配送等操作人员。

墙的背后，是国内电商的格局趋于稳定，你死我活的竞争正在结束，互惠互利才能更好的赢得用户和商家。

零和博弈时代落幕

从淘宝接入微信支付，再到阿里和京东握手言和，互联互通成为大势所趋。这也意味着国内电商零和博弈的时代正在逐渐结束。全新背景下，接下来比拼的是供应链的效率和对前端流量的把控。

电商巨头的竞争还在继续，国内点行有即将到来的双十一，AI和出海未来也会成为阿里和京东战争的焦点。没有永远的朋友和敌人，只有永远的利益。

参考资料：1.北京商报，物流“拆墙”阿里京东言和2.华尔街见闻，阿里京东握手言和3.晚点独家，阿里京东互相开放：京东物流进淘宝，支付宝进京东4.界面新闻，快递业迎来新鲶鱼，菜鸟速递对准顺丰京东开炮