互相开放,阿里京东真的握手言和了吗?

东哥解读电商 2024-09-27 17:38:37

来源 | 东哥解读电商

作者 | 金珊

在双十一大促来临之前,缠斗十多年的阿里和京东握手言和。淘宝商家可以使用京东物流,京东开放了支付宝支付,京东也将接入菜鸟速递和菜鸟驿站。

互相开放,阿里京东真的握手言和了吗?

物流与支付拆墙

过去二十多年的时间里,阿里和京东两大电商巨头,一直处在明争暗斗当中。互相树立高墙,增加自己的竞争壁垒。现如今,阿里和京东都向对方开放了自己的核心能力。

据报道,淘宝天猫将正式接入京东物流,商家在选择商品寄送方式时,会多一个京东物流的选项,将会在10月中旬上线;同时,京东也将接入菜鸟速递和菜鸟驿站,京东还会接入支付宝支付。

这是双方有史以来最大的一次合作,京东的物流、阿里的支付,都是彼此引以为傲的优势之一。

支付方面,过去几年双方各自为营。

2011年,京东CEO刘强东宣布终止和支付宝合作,原因是支付宝的收费过高。背后的数据安全和支付模式的竞争也是潜在原因。一方面,如果京东使用支付宝,阿里就会完全掌握交易数据,同时在最后的付款闭环上受制于人,这是京东不想看到的。另一方面,京东很多都是货到付款、网银等方式进行,京东支付和支付宝本来也是竞争关系。

京东开始建立自己的支付产品。2014年,京东支付、京东白条等金融产品出现。2015年腾讯和京东战略合作,微信支付为京东开放专属入口,同时腾讯旗下易迅网、拍拍等电商业务并入京东。

数据显示,京东支付用户超过5亿人,微信支付用户超过10亿人。根据支付宝最新公布数据显示,截至2023年支付宝全球年活用户超过10亿。

物流方面,阿里和京东过去展开了轻与重的较量。

京东从2007年开始自建物流,2017年正式成立京东物流集团,京东物流也是在这一年开始对外开放,外部客户的占比不断提升。重仓物流是为了更好的为3C数码家电进行服务,如果用第三方快递进行运输配送,很容易出现服务质量参差不齐的问题。

菜鸟从2013年成立之初则是选择了“轻资产”的模式,马云强调阿里永远不做快递,不会抢快递公司生意。但6年过去,菜鸟还是推出了自营的“菜鸟速递”。

现在,互联网平台的基础设施几乎成为了彼此通用的。阿里和京东真的握手言和了吗?

墙的背后

拆墙会为阿里和京东带来增量,但无法动摇彼此的核心利益。更多是寻求增量和节省,共同防守对抗小红书、抖音等新平台。

物流和支付已经是基础设施。面单上的地址和电话不是核心信息,关键的流量还掌握在前端的电商平台当中。

但多一个选择对商家而言没有坏处。

过去商家会把淘天和京东的货分别管理,未来也会有希望组合成一盘货。提高整体的周转效率。京东物流的订单量会有所增加。一体化供应链会从销售环节介入,进行预测和管理,提高整个供应链的效率。

菜鸟系会迎来一定的挑战,和驿站取货相比,京东物流最大的特点是可以送货上门。近几年菜鸟也在提升送货上门的订单量。

选择京东物流,成本也会是商家考虑的关键因素。目前淘系商家还是以通达系为主,和京东物流相似的顺丰在其中占比较少。

据晚点报道,2023 年三季度,三通一达(中通、圆通、申通、韵达)合计在淘系电商包裹量中的份额占比近八成,而顺丰只占 6% 左右,差不多是第五名极兔的一半。

另一方面,开放物流和支付,对互相之间的竞争影响不大了。

支付宝、菜鸟和京东物流都已经开始独立发展,外部客户占比更重。开放不会过度影响当下的营收结构。

据蚂蚁集团 2020 年招股书,淘天只占支付宝全年交易总额的约 6%。

根据菜鸟去年递交的招股书显示,2023财年(日历年2022年4月至2023年3月),菜鸟总收入778亿元,同比增长16%。阿里是菜鸟最大的客户,贡献约三成客户。外部客户给菜鸟贡献了近7成的收入。在菜鸟的营收结构中,国际物流也已经超过国内。

财报显示,2023年京东物流全年总收入为1666亿元,同比增长21%。外部客户占比同样超过七成。截至6月30日,京东物流经营超过1600个仓库、超过1.9万个配送站及网点,并雇用了近34万名自营配送等操作人员。

墙的背后,是国内电商的格局趋于稳定,你死我活的竞争正在结束,互惠互利才能更好的赢得用户和商家。

零和博弈时代落幕

从淘宝接入微信支付,再到阿里和京东握手言和,互联互通成为大势所趋。这也意味着国内电商零和博弈的时代正在逐渐结束。全新背景下,接下来比拼的是供应链的效率和对前端流量的把控。

电商巨头的竞争还在继续,国内点行有即将到来的双十一,AI和出海未来也会成为阿里和京东战争的焦点。没有永远的朋友和敌人,只有永远的利益。

参考资料:1.北京商报,物流“拆墙”阿里京东言和2.华尔街见闻,阿里京东握手言和3.晚点独家,阿里京东互相开放:京东物流进淘宝,支付宝进京东4.界面新闻,快递业迎来新鲶鱼,菜鸟速递对准顺丰京东开炮

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简介:李成东,前腾讯京东战略分析师、海豚智库创始人。