市场全天冲高回落，三大指数均收涨。北向资金全天净买入23.35亿。盘面上，低空经济板块持续爆发，深城交、万丰奥威、立航科技等近40股涨停或涨超10%。低空经济大涨也带动了智慧灯杆、碳纤维、无人机、卫星导航等其他相关板块走强，崧盛股份、英飞拓、神剑股份等涨停。机器人概念股盘中活跃，南方精工、五洲新春等涨停。AI概念股展开反弹，算力方向领涨，浪潮信息、城地香江涨停。消费电子概念股震荡走强，中京电子、力鼎光电等涨停。板块方面，低空经济、智慧灯杆、铜缆高速连接、卫星导航等板块涨幅居前，银行、猪肉等少数板块下跌。

今日指数震荡反弹，下午碰到情绪高点略有回落，主要还是因为AI反弹资金兑现，这也很正常。AI调整大概率还未结束，因为现在AI和市场情绪绑定比较明显，所以明天市场情绪大概率还会有所回落，今天高潮的低空经济自然也会分化。不过低空经济分化不会很厉害，毕竟今天短线热钱从AI里出来之后最可能去的地方就是低空经济，这个方向明天最可能出现的剧本是早盘高潮，盘中分化，下午回流。AI后面的调整大概率会以横盘为主，还有差不多4-5个交易日。其他方向整体看点不大，一如既往的继续轮动，但是明天如果有新题材的话大概率会有不错的持续性，因为低空经济走了一个穿越。

图源：网络

机构动向

今日机构参与度较昨日有所降低，净买卖额超1000万元个股共17只，净买入13只，净卖出4只，其中净买入浪潮信息1.12亿、山推股份6638万、沃尔核材6277万，净卖出光大银行2.3亿、中广天择4827万、万丰奥威3263万。

主力机构

深城交：低空经济+深圳国资+智慧交通+华为，公司为客户提供全球领先的数字化城市交通整体解决方案及运营服务，实控人为深圳市国有资产监督管理委员会，属于地方国资委。公司一直都和华为公司保持长期良好的合作关系，在智慧交通建设等方面开展深度合作。

近年来，深圳全面发力低空经济新赛道，低空飞行规模处于全国领先地位，并持续在空域协同运行、建立健全政策法规体系、强化产业服务能力等方面加大投入力度。中国民用航空局于近日明确支持深圳市建设国家低空经济产业综合示范区、支持深圳完善产业发展服务体系，同意开展低空物流、城市空中交通等研究试点，丰富拓展低空应用场景，构建低空规章标准体系，加强数字化网络平台建设和低空服务基础设施建设。中国民用航空局的支持意见为深圳低空经济产业高质量发展提供了强力支撑。

公司面向城市交通治理应用建立有TransPaas交通大数据计算云平台，建立了交通大数据汇集、存储、管理、服务的标准规范，为交通规划、设计、管控等决策支持场景应用提供数据、指标、算法模型等多层级全方位的平台支撑。

互动易显示，在低空领域，公司具备提供基于数字孪生的智慧低空交通整体解决方案能力，有专业化技术团队，提供咨询规划-工程设计-数字管控-数字运营-数字运维的全过程服务，前期已为深圳市及各区政府开展了各类产业、政策、法规、规则标准、路线站点等低空经济相关规划咨询设计工作。近期公司与另外一家深圳研究咨询机构组成的联合体承接了深圳低空智能融合基础设施建设项目一期项目。今天深城交竞价直接反包对低空经济的集体走强也起到关键作用。

公司目前是深圳市智慧道路及智慧灯杆的主要设计与建设者，主要承担了福田中心区交通设施及空间环境综合提升工程智慧交通工程、红荔路交通与空间环境综合提升工程、前湾一路智慧灯杆管理平台等项目。

浪潮信息：服务器+华为+液冷：公司是国内服务器龙头厂商、云计算核心装备与数据中心解决方案供应商，为云计算、人工智能、大数据、5G等应用场景提供专业高效的计算力平台。公司是全球5家掌握高端服务器、大型存储、关键数据库等高端信息化核心装备核心技术的厂商之一，具备从部件、整机到操作系统、数据库的全栈技术能力。

公司在AI服务器领域仍然具备显著优势。根据Gartner、IDC发布的最新数据，公司服务器、存储产品市场占有率持续保持全球前列：2023年一季度，服务器继续保持中国第一；2023年一季度，存储装机容量位列全球前三、中国第一；2022年，人工智能服务器连续3年全球第一，连续6年保持中国第一。而根据IDC的数据，2023年三季度，浪潮信息服务器出货量在全球份额达到10.3%，位列第二位。公司近年来在服务器领域深度布局，行业地位稳固。

2022年，浪潮信息将“All in液冷”纳入公司发展战略，全栈布局液冷，发布全栈液冷产品。公司实控人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。此外，据华为中国政企业务官微，浪潮集团有限公司与华为公司签署合作协议。

中信海直：公司是全国性甲类通用航空企业，也是我国通用航空业第一家上市公司，主营业务是海上石油、应急救援、陆上通航、引航风电、通航维修。公司与华为签订战略合作协议，双方将在以通用航空为基础的交通运输行业内就企业数字化转型和空中交通智能化技术改革与应用进行合作，以共同推动双方业务发展。公司目前运营无人机11架，积极发展有人机与无人机融合运行、载人无人机运行新业态，布局未来无人机城市低空运行管理。公司已经与多家eVTOL公司接洽，并与个别公司建立了合作关系。作为飞行运营商，公司目前主要负责eVTOL运营网络搭建的探索。

在低空飞行方面，公司广泛开展应急救援、航空医疗、低空旅游、跨境飞行等通航业务。其中，深圳湾城市海景空中飞行体验项目，已经成为城市新名片，为市民提供了独特的观光视角。公司还开通了多条城际航线，如深圳至金沙湾、深圳至珠海等，并在舟山至东极岛开通了岛际摆渡飞行，为旅客提供了便捷的交通出行选择。公司开通定制飞行服务，以包机形式满足不同客户的需求。短途运输和科普研学等“空游+”业务也在紧锣密鼓上线中，依托大湾区的优势积极推进跨境运输航线。同时中信海直深耕通航领域40余年，凭借在低空管理等方面积累的经验，积极参与低空经济标准制定和融入低空空域的管控体系。

近3日北上资金买入4923.09万，兴业证券厦门湖里大道买入2667.68万，华鑫证券苏州总官堂路买入2427.18万，东海证券福州长乐北路买入2323.73万，华宝证券上海东大名路买入2165.82万。

华体转债：传统雷达主要用于对高空飞行器进行监管、跟踪和探测，但是对于低空飞行器，雷达存在不足。通感一体化技术融台了雷达与通信技术，能够实现环境信息感知和实时通信的结合，并可以提供针对低空飞行器、车辆等的通信服务和实时监测功能。华体科技作为当前通感一体的龙头有望继续一字，华体转债或仍存在套利空间，而且华体转债打破了近期股债联动持续低迷窘境，有破局的味道。

慧博云通：小米汽车正式发布，价格上略超预期，小米集团（ADR）美股盘前上涨。慧博云通作为小米软件技术服务的核心合作伙伴，在小米澎湃OS车机系统的研发和优化过程中发挥了重要作用。有望受益于此次小米汽车的发布使得澎湃OS得以完整。

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