南北朝时，陕西延安罕尚义村有一个退伍的老军官花弧，武功很好，立过战功，退伍后，把一身武艺传给女儿木蕙和木兰，木兰聪明勇敢，比妹妹更是要强。当时北京的突厥忽然入侵，奸淫掳掠，百姓死伤很多。
一天差人送来元帅的命令，征集各地义民从军保卫国土，对木兰说：“姑娘，军书十二卷里都有你父亲的名字，这次征兵，凡退伍的军官都要从征，父亲年老儿子替征。木兰回到机房，心里愁闷，想起父亲年老，体弱多病，又没大的儿子可以替代，怎么是好，最后木兰决定要代父入伍，大家也不同意，都说女孩家去不得。
在木兰一再坚持要女扮男装的要求下，又给大家表演了高强的武艺，父亲才同意让她替自己出征。女扮男装后，又到市上给木兰买弓箭鞍马，一切打点好
朝廷命令贺廷元帅出征。当下点齐人马，刀枪整齐，大队人马，浩浩荡荡开赴前线。木兰她们过了黄河又渡黑水，披星戴月，翻山越岭，急奔前线。
