优化短债占比,龙湖集团再提前兑付26.5亿人民币CMBS

达摩财经 2024-07-01 16:20:41

6月28日,龙湖集团提前兑付PR恒祥A2、20恒祥次资产支持专项计划(CMBS),相关债券今日摘牌。该CMBS于2020年发行,规模为26.5亿人民币,年化率为4.25%,2025年6月为投资人行权日。据悉,龙湖集团提前兑付CMBS的资金来自经营性物业贷款,提前近1年时间兑付结清此笔CMBS,利于其有序消除短债、优化债务结构。

今年初,经营性物业贷款政策进一步放开,龙湖成为最大的受益房企之一。据龙湖集团管理层在股东大会透露,2024年上半年,龙湖经营性物业贷款的增额超过200亿。此前,龙湖集团2023年财报披露的数据显示,龙湖2023年净增的经营性物业贷款为174亿元,平均融资成本仅为3.65%。

经营性物业贷款账期长、成本低,龙湖用其替换即将到期的债券,有利于压降短债占比,优化债务结构,保障财务安全。截至目前,龙湖已经归还了72 亿境内公开债,年内剩余到期公开债仅剩 45 亿人民币。

另据龙湖集团6月28日最新披露的公告显示,该公司已累计从公开市场购回本金金额合计约4.03亿美元的3.95%优先票据,以及本金金额合计约2.20亿美元的3.85%优先票据。相关信息显示,这两只美金债到期日分别为2029年9月及2032年1月。此外,龙湖管理层也在股东大会上表示,龙湖一笔于2025年1月到期的94.5亿港元的银团贷款,目前已偿付约16亿港元,未来将每月有序偿还剩余部分。基于此,龙湖的有息负债正有序压降、境外债务占比进一步降低,债务结构更加优化。

龙湖集团管理层表示,龙湖将一如既往地重视业务底盘、重视财务底座,实现公司的持续有序发展。目前,龙湖已经开始筹集资金,计划继续提前偿付和有序归还剩余债务,进一步优化债务结构,提升财务安全度。

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