【摘要】商务部新闻发言人就美发布提高部分对华301关税最终措施发表谈话；我国明年起将启动渐进式延迟退休改革；普华永道“顶格”罚单落地：暂停经营业务6个月罚没4.41亿；8月人民币贷款余额同比增8.5%，M2增速连续两个月持平；国家统计局：8月份规模以上工业增加值增长4.5%；多家农村金融机构下调存款利率；全球新一轮降息潮涌，美联储“入营”在即；美股收盘涨跌不一，道指、标普指数盘中创新高，理想汽车涨超12%。

隔夜外盘

美东时间周二，美股三大指数收盘涨跌不一，道指、标普指数盘中创新高。截至收盘，纳指涨0.20%，标普500指数涨0.03%，道指跌0.04%。大型科技股多数走高，英特尔涨超2%，亚马逊、奈飞涨超1%，苹果、微软、特斯拉、谷歌、Meta小幅上涨，英伟达跌超1%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数（HXC）收高1.83%。理想汽车涨超12%。

热点聚焦

1、商务部新闻发言人就美发布提高部分对华301关税最终措施发表谈话

商务部新闻发言人就美发布提高部分对华301关税最终措施发表谈话，美国时间9月13日，美国贸易代表办公室就对华301关税最终措施发布公告，宣布将提高部分中国商品的301关税。中方对此强烈不满，坚决反对。中方已多次向美方就301关税问题提出严正交涉。世贸组织早已裁决301关税违反世贸组织规则，美方不但不纠正，反而进一步提高对华加征关税，这是错上加错。美方301关税措施是典型的单边主义、保护主义做法，不仅严重破坏国际贸易秩序和全球产业链供应链安全稳定，也没有解决自身的贸易逆差和产业竞争力问题，还推高了美国进口商品价格，成本最终由美国企业和消费者承担。中方最新发布的《美国履行世贸组织规则义务情况报告》指出美国是“全球产业链供应链扰乱者”，再次对美方滥用“301条款”表达严重关注。此前，美国贸易代表办公室就关税复审结果征求公众评论意见，多数意见反对加征关税或要求扩大关税豁免范围，这说明美对华301关税不得人心。美方应立即纠正错误做法，取消全部对华加征关税。中方将采取必要措施，坚决捍卫中方企业利益。

2、我国明年起将启动渐进式延迟退休改革

9月13日，全国人大常委会会议表决通过了关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定。根据决定，从2025年1月1日起，我国将用15年时间，逐步将男职工的法定退休年龄从原60周岁延迟到63周岁，将女职工的法定退休年龄从原50周岁、55周岁，分别延迟到55周岁、58周岁。这是职工法定退休年龄自上世纪50年代确定后，70多年来首次进行调整。除延迟法定退休年龄外，决定将调整职工按月领取基本养老金最低缴费年限，从2030年起由15年逐步提高至20年，每年提高6个月。在统一实施延迟退休基础上，决定允许职工达到最低缴费年限，可以自愿选择弹性提前退休，提前时间最长不超过3年，且退休年龄不得低于原法定退休年龄；也可以在单位与职工协商一致的前提下弹性延迟退休，延迟时间最长不超过3年。

3、普华永道“顶格”罚单落地：暂停经营业务6个月被罚没4.41亿

普华永道罚单落地。9月13日，财政部、证监会分别对普华永道下发行政处罚书，普华永道被暂停经营业务6个月，罚没款4.41亿元。普华永道是执行恒大地产2019年、2020年年报审计及债券发行的审计机构，因未勤勉尽责，违反多项审计准则，导致多项审计程序失效，被财政部和证监会“双罚”，不仅有“资格罚”，还有巨额罚金。证监会表示，将继续坚决落实监管“长牙带刺”、有棱有角要求，突出严监严管，持续加大对资本市场财务造假以及审计机构未勤勉尽责行为的查处和打击力度，全力维护资本市场平稳运行，全力保护投资者合法权益，为资本市场高质量发展提供有力保障。

4、8月人民币贷款余额同比增8.5% M2增速连续两个月持平

9月13日，人民银行公布的最新金融数据显示，前8个月，人民币贷款增加14.43万亿元，8月末人民币贷款余额同比增长8.5%；社会融资规模增量21.9万亿元，比上年同期少3.32万亿元，8月末的社融存量同比增长8.1%。从总量指标看，8月末，广义货币（M_[2]）供应量同比增速维持在6.3%，连续两个月增速持平；8月末人民币贷款余额与社融存量两项指标增速都在8%以上，比上半年名义GDP增速高约4个百分点。

5、国家统计局：2024年8月份规模以上工业增加值增长4.5%

据国家统计局，8月份，规模以上工业增加值同比实际增长4.5%（增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率）。从环比看，8月份，规模以上工业增加值比上月增长0.32%。1—8月份，规模以上工业增加值同比增长5.8%。

6、国家统计局：8月70个大中城市中 各线城市商品住宅销售价格环比下降、同比降幅总体略有扩大

据国家统计局，2024年8月份，70个大中城市中，各线城市商品住宅销售价格环比下降、同比降幅总体略有扩大，其中一线城市新建商品住宅销售价格环比降幅收窄、同比降幅与上月相同。8月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅比上月收窄0.2个百分点。其中，北京、广州和深圳分别下降0.5%、0.5%和0.8%，上海上涨0.6%。二、三线城市新建商品住宅销售价格环比分别下降0.7%和0.8%，降幅均比上月扩大0.1个百分点。8月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降4.2%，降幅与上月相同。其中，北京、广州和深圳分别下降3.6%、10.1%和8.2%，上海上涨4.9%。二、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别下降5.3%和6.2%，降幅比上月分别扩大0.5个和0.4个百分点。

7、港交所：2024年9月23日起实施恶劣天气交易

港交所宣布，交易所已获监管机构批准实施恶劣天气交易。恶劣天气交易将由2024年9月23日起生效。于交易所或透过交易所（包括沪深港通的北向及南向交易）进行的证券交易将在恶劣天气情况下继续维持交易。与常规交易日的情况相若，所有交易所参与者需要于恶劣天气下继续提供交易相关的服务。

8、多家农村金融机构下调存款利率

据中国证券报，中秋前夕，宁武瑞都村镇银行、来宾象州长江村镇银行、忻城县农村信用合作联社、蒙阴齐丰村镇银行等多家农村金融机构下调人民币个人存款利率，有机构下调幅度高达55个基点。此外，自7月22日贷款市场报价利率（LPR）下调后，部分银行已二次调整存款利率，二次调整主要针对1年期及以上的整存整取存款。

9、合肥高新区市场监督管理局：对三只羊在直播中涉嫌“误导消费者”等行为立案调查

9月17日，合肥高新区市场监督管理局发布情况通报：近日，三只羊网络科技有限公司直播带货的“香港美诚月饼”引发关注。对三只羊网络科技有限公司在直播中涉嫌“误导消费者”等行为，现已立案调查，将根据调查结果依法依规处理。我局联合相关部门已多次约谈督促企业规范经营行为，对企业直播带货中出现的违法违规行为将坚决依法查处。

10、全球新一轮降息潮涌 美联储“入营”在即

北京时间9月19日凌晨，美联储将公布最新议息决议。市场预期美联储将在此次会议上宣布降息，分歧在于降息幅度是25个基点还是50个基点。虽然上周五以来市场对50个基点的降息预期不断升温，但考虑到美国经济基本面因素，美联储以25个基点的步伐开启此轮降息周期的可能性依然较高。

主题机会

1、华为纯血鸿蒙呼之欲出 将持续激励鸿蒙原生应用

近日举行的2024年中国国际服务贸易交易会论坛上，华为鸿蒙行业解决方案总经理陈欣欣透露，华为完全自主开发、原生安全、原生智能的华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOS NEXT将于今年9月底推出正式版本。目前，鸿蒙生态设备已经超9亿台，开发者数量达到254万，应用开发服务月调用次数达到827亿次。德邦证券认为，原生鸿蒙已进入最后冲刺期十年铸剑打造万物互联操作系统。原生鸿蒙坚持开放应用，鸿蒙应用生态大势已成。华为原生鸿蒙将成为国产操作系统崛起的先行者和领路人，为信息安全和管理效率保驾护航。关注华为鸿蒙相关厂商。

2、固态电池技术频获新突破 电池产业更迭有望提速

日前，由14个欧洲研究机构和合作伙伴组成的“SOLiDIFY”联盟开发了一种采用固体电解质的软包电池，能量密度比目前最先进的锂离子电池高出20%。该联盟表示，已成功克服了机械强度和阴极浸渍等缺点，能将电池的充电时间缩短至3小时。另悉，梅赛德斯奔驰与美国电池初创公司Factorial Energy宣布合作，共同开发一款新型固态电池。在减轻电池重量40%的同时，预计续航里程可达1000公里，将在2030年前实现量产。研究机构指出，近期固态电池领域频现技术突破。随着eVTOL等低空飞行器的广泛应用对高能量密度、长续航和快速充电的电池需求日益增长，固态电池有望受益。

3、首个地面站建成 实现全链条星地激光通信

据报道，中国科学院空天信息创新研究院（空天院）自主研制成功的500毫米口径激光通信地面系统，9月15日在新疆帕米尔高原慕士塔格峰区域一处海拔4800米山顶完成部署，标志着中国首个业务化运行的星地激光通信地面站正式建成，并进入常态化运行阶段。分析指出，随着中国航天技术的快速提升，卫星技术呈现变革性发展的态势，卫星探测产生的数据呈几何级增长，海量数据无法及时下传的问题日益突出，该问题严重制约了中国太空资源的高效利用。星地激光通信以激光为载体，可实现卫星与地面之间的高速信息传输，是未来星地高速通信的重要手段。区别于传统的微波通信，星地激光通信的优势在于可用频谱资源极其丰富、带宽可达数太赫兹（THz），相较于微波通信提高了十倍到近千倍。激光通信系统重量轻、体积小、功耗低、保密性强，能够满足星地海量数据传输需求。

公司新闻

1、国投电力：拟向社保基金会定增募资不超70亿元

国投电力(600886)9月17日晚间公告，公司拟以12.72元/股的价格向社保基金会发行股票募资不超过70亿元，扣除相关发行费用后全部用于孟底沟水电站项目、卡拉水电站项目。

2、赛力斯：拟以81.64亿元购买龙盛新能源100%股权

赛力斯(601127)9月13日晚间公告，公司拟通过发行股份的方式购买重庆两江新区龙盛新能源科技有限责任公司（简称“龙盛新能源”）100%股权，交易价格81.64亿元。本次交易前，公司通过向龙盛新能源租赁超级工厂用于生产问界系列智能电动汽车产品。本次交易完成后，龙盛新能源将成为公司的全资子公司，公司将获得超级工厂的所有权，保障公司产品生产端安全稳定、自主可控，提高公司重要业务的资产完整性和控制力。

3、渤海租赁：控股子公司拟12.21亿美元收购CAL 100%股权

渤海租赁(000415)9月13日晚间公告，为进一步加强公司在全球飞机租赁行业的市场占有率和竞争力，提高公司盈利能力，公司控股子公司Avolon拟通过下属全资子公司AAHL收购飞机租赁公司CAL 100%股权。交易价格约为12.21亿美元，折合人民币约86.73亿元。本次交易完成后，Avolon自有、管理及订单飞机机队规模达到1147架。

4、圣诺生物：全资子公司签订不超3.5亿元产品采购合同

圣诺生物(688117)9月17日晚间公告，公司全资子公司圣诺制药于近日与某客户签订了《产品采购合同》，向合同对方供应GLP-1多肽原料药，合同金额为不超过3.5亿元（含税）。若合同顺利实施，将有利于提升公司的持续盈利能力，对公司业务发展及经营业绩将产生积极的影响。

5、传音控股：公司财务负责人肖永辉解除留置

传音控股(688036)9月17日晚间公告，公司此前披露，公司财务负责人肖永辉被实施留置。公司于近日收到丹东市振安区监察委员会签发的《解除留置通知书》，丹东市振安区监察委员会已解除对肖永辉的留置措施。目前公司生产经营管理情况正常，肖永辉已能正常履行财务负责人职责。

6、中远海能：两家单船公司签订船舶建造合同

中远海能(600026)9月13日晚间公告，公司间接持股100%的远兴液化天然气运输有限公司及远致液化天然气运输有限公司（统称“两家单船公司”）与联合卖方（大连船舶重工集团有限公司、中国船舶工业贸易公司）于9月13日签订船舶建造合同，约定由大连船舶重工集团有限公司为两家单船公司建造2艘17.5万方液化天然气（“LNG”）运输船舶，2艘船舶总合同船价约为34.6亿元。

7、继峰股份：子公司获得乘用车座椅总成项目定点

继峰股份(603997)9月13日晚间公告，公司的全资子公司继峰座椅（合肥）有限公司（简称“继峰座椅（合肥）”）于近期收到《定点通知函》，继峰座椅（合肥）获得某新能源汽车主机厂的座椅总成项目定点，将为客户开发、生产中、后排座椅总成产品。根据客户规划，项目预计从2025年8月开始量产，项目生命周期3年，预计生命周期总金额为10亿元。

8、大名城：控股子公司签订7.59亿元先进计算技术服务项目合同

大名城(600094)9月13日晚间公告，公司控股子公司福建名城数字科技有限公司基于算力业务发展需要，向福建数产名商科技有限公司采购先进计算技术服务，包括但不限于算力和存储服务，设备的调通和测试等算力集群，服务费用总额合计为7.59亿元，服务期限85个月，双方将根据合同约定按月分期支付。福建数产名商科技有限公司为公司持股比例44%的参股公司。

9、志特新材：与沙特MABANI公司签订《战略合作协议》

志特新材(300986)9月13日晚间公告，公司与Mabani Al Jazeera Al Arabia for Projects（以下简称“MABANI”）签订了《战略合作协议》。MABANI作为沙特阿拉伯的知名建筑公司，拥有丰富的海外市场资源。公司将借助MABANI的资源及国家共建“一带一路”政策，进一步拓展沙特阿拉伯及周边市场，增强公司在沙特阿拉伯的品牌影响力。

10、海南矿业：全资子公司拟要约收购特提斯公司不低于90%股份

海南矿业9月13日晚间公告，公司全资子公司洛克石油于9月13日向在纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所上市的Tethys Oil AB（简称“特提斯公司”）的全体股东发出现金收购要约，拟要约收购标的公司不低于90%的股份，包括可能要约收购标的公司100%的股份，使得标的公司退市。本次要约收购价格为每股58.70瑞典克朗。本次要约收购的总对价为18.94亿瑞典克朗，约合1.83亿美元，约合13.02亿元人民币。

11、歌尔股份：拟将所属子公司歌尔微分拆至香港联交所主板上市

歌尔股份(002241)9月13日晚间公告，公司拟将所属子公司歌尔微分拆至香港联交所主板上市。

12、亚盛集团：暴雨灾害预计对公司造成经济损失1500万元左右

亚盛集团(600108)9月13日晚间披露遭受暴雨灾害影响的后续公告，经公司核查及初步评估测算，本次灾害预计对公司造成的经济损失为1500万元左右。因本次受灾的农作物中有部分为根茎类作物，且未到收获季节，目前无法核定较为详实的受损情况。下一步，公司将积极采取有效措施，以保障农作物后期生长，力争最大限度降低生产损失。

财经日历

今日可申购北交所新股铜冠矿建。铜冠矿建发行市盈率14.92倍，申购代码为：920019，申购价格：4.33元。