解读：任正非多次预料危机，为何不提前研发光刻机？这并没有错！

最近在看任正非的文章，越读下去，越心惊。

三十年河西、三十年河东，我们三十年大限快到了。华为公司想不死就得新生，我们的组织、结构、人才……所有一切都要变化。

看到这段话结合现在的情况，不免感叹老爷子有点仙风道骨，料事如神。这是任正非写于2016年的《想不死，就要新生》，咱们现在看一下当时的创作背景。

2016年，华为的三大业务实现全球销售收入5216亿元，同比增长32%；营业利润475亿元，营业利润率9.1%；净利润371亿元，同比增长0.4%。经营活动现金流492亿元。

三大业务营收情况：

运营商业务：销售收入2906亿元人民币，同比增长24%，占华为总体销售收入的55.7%。

企业业务：销售收入407亿元人民币，同比增长47%，占华为总体销售收入的7.8%。

消费者业务：智能手机发货量达到1.39亿台，同比增长29%，连续五年实现稳定增长，销售收入1798亿元人民币，同比增长44%，占华为总体销售收入的34.5%。

营收区域：

欧非中东地区：销售收入1565亿元，同比增长22.5%，总体占比30%。

亚太地区：销售收入675亿元，同比增长36.6%，占比12.9%。

美洲区：销售收入441亿元，同比增长13.3%，总体占比8.5%。

情况就是这么个情况，虽然当时已经跟美明里暗里交手数次，但动静没有这么大。华为一片大好！

但任正非却说了一句：华为的大限到了。

结合当下，咱们做个事后诸葛亮，不得不佩服任正非对于局势的预判。有人肯定会跳出来说，这么神，还被卡在芯片上，早研发光刻机不就行了。

咱们今天就掰扯掰扯。

这是老话重提，网上有无数篇文章分析的很到位。

我们以另一种方式解析一下，假如华为从一开始就研究光刻机，自己代加工芯片。

一、光刻机

《一网荷兰》曾经发表过一篇文章：

光刻机设备供应商ASML总裁Peter Wennink，高端的EUV光刻机永远不可能（被中国）模仿，况且中国在知识产权领域有良好的规定。

因为我们是系统集成商，我们将数百家公司的技术整合在一起，为客户服务。这种机器有80000个零件，其中许多零件非常复杂。以蔡司公司为例，为我们生产镜头，各种反光镜和其他光学部件，世界上没有一家公司能模仿他们。

数百家公司的技术整合、80000多个零件。

咱们简单回顾下ASML的发展历程：

1984年，飞利浦与ASMI合资成立；

咱们跳过它悲催的几年；

1995年，上市；

1999年，收购MaskTools，改善光刻机的扫描和成像能力，提高了芯片产量；

2001年，收购SVG，掌握了投影掩罩瞄准技术、扫描技术；

2007年，收购光刻解决方案提供商Brion Technologies，掌握计算光刻技术，含分辨率增强技术RET以及光学邻近效应修正OPC；

2013年，收购光学技术提供商Cymer；

2016年，收购Carl Zeiss SMT部分股权；

2016年，收购台汉微科Hermes Microvision Inc. (HMI)，强化公司的全方位微影技术解决方案（包括微影曝光系统、运算微影及量测）。

试问一下，华为在国内能去收购谁？去国外收购更不可能，华为当年收购一家3Leaf，老美都不让。

全靠自己研发，把三大业务的钱全扔去，会被活活拖死。

因为啥？

利润不够。

二、利润

全球半导体前道用光刻机的生产厂商有4家：

ASML、Nikon、Canon和上海微电子（SMEE），ASML一家独占7成的市场。

上图，ASML2019年销售额118亿欧元（约935亿人民币），这是占据全球7成市场的情况下。

如果多出一个如同ASML的华为，两者再分一下市场。华为仅有467.5亿人民币的市场份额。不排除另一种打击出现，这样市场份额就会更低。

三、产业外包

准确一点来说，ASML也是一家组装公司。

它的战略是：依靠全球产业链分工合作的方式，采取模块化外包协同联合开发。

光学镜头部件：德国Carl Zeiss生产；

光源：美国的Cymer（后被ASML收购）；

计量设备：美国的Keysight（Agilent/Hewlett-Packard）制造；

传送带：荷兰VDL集团；

......

华为，也去找美国帮忙？

就算克服种种不可能的问题，有了光刻机，咱们开始造芯片吧。

不行！

因为没有属于自己的芯片。

有的同学说，不是有海思麒麟吗？

04年，华为旗下海思半导体有限公司成立。

05年，赔钱！

06年，赔钱！

07年，赔钱！

08年，推出首款内置QAM的超低功耗DVB-C单芯片，赔钱！

09年，海思K3，未商用，赔钱！

10年，赔钱！

11年，赔钱！

12年，海思发布四核手机处理器芯片K3V2，并搭载与Ascend D上市，还是赔钱！

13年，赔钱！

2014年5月，海思发布四核麒麟910T(kirin910T)，搭载于华为P7，赚钱了！

整整十年，全在赔钱搞研发，通讯设备这点钱，都扔在里面了。以前搞光刻机的企业有Hitachi、GCA、SVG、Ultratch、ASET、Perkin-Elmer、Eaton、Zeiss......，但最终的下场不是被收购，就是已经彻底见不到了。

如果华为一边搞光刻机，一边搞芯片设计研发，有没有可能？

看下这个营收表就知道，2014年前华为增速平稳，要是再搞个光刻机研发。

这个无底洞真的有的填了，齐头并进，难！

ASML从1984年成立以来只搞光刻机，到2005年才实现盈利3.11欧元。对于一个企业来说，首要目的就是盈利。如果华为再加上光刻机，无疑是被束手束脚，华为也发展不到今天。

在华为通讯设备布局全球，移动设备发展之初，即便有心也是无力。

现在网上出现很多不和谐的声音，大家的心情也可以理解。都希望我们能快点好起来，挫一下老美的锐气。但急不得啊，更不能把无妄之火发在华为的身上。

欧洲公布全球2500家公司研发投入，华为的投入已经是世界第三。就算是整个第一投入，它一家企业也造不出光刻机，再说光刻机后面还有代加工。

如果没有这次的打击，相信华为很快就能达到新的高度，实现任正非口中的新生。

但，谁知道对面不讲武德，一个最强国的定向打击，能扛住就不错了。

任正非-2016年8月15日在华为战略预备队建设汇报上的讲话《想不死，就要新生》：

渡过这轮危机，完成这一次改革，华为就在世界上真正站起来，这次改革应该是很重要的。但是结构改革是缓慢的，大家不要急，改快了最后反而是失败。未来我们需要什么能力，不知道；需要什么样的干部，不知道。但是往前跑，我们就会一天比一天好！

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