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在全球能源转型浪潮与政策激励措施的推动下，印度的可再生能源发展迅速。
近日，印度中央电力部已要求由可再生能源实施机构(REIAs)和州电力公司主办的太阳能招标项目，必须配备储能系统(ESS)。具体要求是太阳能光伏招标必须在同一地点配置至少持续2小时的ESS，相当于太阳能光伏项目装机容量的10%。未来政策调整后，可能进一步细化配储比例和项目豁免条件。
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此前在2024年年底，印度能源和可再生能源部（MNRE）部长PrashantKumarSingh在印度工业联合会(CII)主办的第21届全球中小微型企业峰会上表示，政府计划初步要求可再生能源电厂配置的储能容量占其总容量的10%。“现在电池价格下降，继续发展而不是单独建设太阳能或风能项目是明智之举。考虑到电池价格不断下降，我们会从在太阳能或风能电厂强制安装少量电池诸能开始，然后逐渐扩大规模，10%的比例将是一个好的开始。未来根据价格趋势，强制配储比例可能会上升到30-40%。”
显然，印度强制光伏配储政策是其能源转型的重要举措，同时结合经济激励和技术创新，目标在保障电力供应的同时加速可再生能源渗透。
印度储能市场年复合增长率为38%
印度作为世界五大光伏市场之一，因政策扶持与庞大的电力需求，其光伏需求正急剧增长。根据印度中央电力局资料，2024年印度累计光伏装机达97.9GW，新增装机约为24.5GW，同比2023年增加一倍以上。与此同时，印度的储能需求亦呈上升态势。
目前，在发电侧，印度2023年的风光弃电率为17%，电网级储能缺口高达12GW。在用户侧，工商业电价上涨了40%，光伏+储能的内部收益率（IRR）突破25%。在充换电设施方面，两轮车换电柜的渗透率每年增长300%，成为城市新基建的一部分。有机构研究发现，印度储能市场正在以每年38%的复合增长率迅速增长。
根据2023年国家能源计划，印度计划在2026至 2027年实现186GW的光伏装机容量，并到2032年提升至365GW。印度中央电力管理局发布的《国家电力规划》显示，预计到2031-32年，印度将需要47.24GW/236.22GWh的电池储能和26.69 GW/175.18GWh的抽水蓄能，以平衡预计的365GW太阳能和121GW风能发电容量的发电波动。
面对储能市场需求的爆发，印度的储能电池单元和组件生产却面临重大挑战。据 ZEE Business报道，印度已宣布的电池产能约为120GWh，但要满足预计的需求，还需要更多投资。从电池产能的建设周期来看，印度仍然需要依靠海外储能供应链来满足其短期至中期内的国内需求。
目前，占电池储能系统成本约80%的电池单元和相关组件大部分都来自中国。2024年，阳光电源、赢合科技、融捷集团天弋能源、南都电源等中国企业先后斩获印度储能订单。
为了解决本土供应链短板问题，印度政府推出价值24亿美元的生产链本地化激励计划，电池制造的补贴高达35%。面对如此巨大的市场蛋糕，不仅印度储能品牌Livguard宣布未来五年将投入336 亿卢比（约合28.76亿元人民币），将其电池产能扩至25GWh，塔塔和信实等本地巨头也纷纷建厂。
此外，由于印度政府提出的本土化率要求（最低40%零部件当地采购），富士康已于2024年年底在印度建设电池储能系统工厂，宁德时代也在悄悄布局本地化生产。
印度对光伏项目实施激励政策
作为新能源赛道的追赶者，印度政府此前计划从2023-24财年到2027-28财年，每年增加50GW的可再生能源容量，并对光伏项目实施了一系列完整的激励政策与措施。
在集中式项目政策方面，印度政府于2014年推出光伏园区和超大型光伏项目开发计划（DevelopmentofSolarParksandUltraMegaSolarPowerProjects），预计2026财年（2026年3月31日）前新增40GW光伏装机，每MW可获200万卢比（约24,000美元）或项目总成本30%补助（以较低者为准）。2019年，印度启动政府生产者计划（CPSUSchemePhase-II），目标新增12GW光伏装机，计划共提供858亿卢比（约10.3亿美元）资金，用于补贴建造地面式电站，并且CPSU与前述光伏园区和超大型光伏项目开发计划之补助可一并使用。
在工商业项目方面，最受关注的便是2022年推出的绿色能源开放取用规定（GreenEnergyOpenAccessRules,GEOA）允许再生能源购电方直接与售电方签订PPA，并且仅须支付电网使用费等规费，购电方最低电力采购要求也从最初的1MW下降至现行的100kW，有助于提升小规模工商业光伏项目需求。
在户用式项目方面，2024年2月印度推出总理光伏家庭计划（PM-SuryaGhar），目标2026财年前分布式光伏新增装机达40GW，计划将投入7500亿卢比，并预计为一千万户家庭提供每月最多300kWh的免费用电，补贴金额也随项目装机而定：小于2kW的项目每kW补助3万卢比（约360美元）；2-3kW部分前2kW补助相同，其余每kW补助1.8万卢比（约216美元）；大于3kW则固定补助7.8万卢比（约936美元）。
在离网项目方面，印度则以2019年推出的农民能源安全与发展计划（PM-KUSUM）为主，该计划总预算3442亿卢比（约41.3亿美元），目标新增34.8GW光伏装机，包括建设500kW-2MW光伏电站、安装140万台离网光伏农业水泵，以及将已并网的350万台农业水泵改为光伏发电，根据地区及项目种类不同，由中央与邦政府提供项目总成本30%以上的补贴。
以需求端政策来看，由于光伏园区和超大型光伏项目开发计划、总理光伏家庭计划及农民能源安全与发展计划皆以2026财年作为装机目标节点，在上述各项补贴与政策支持下，2025年将会是印度光伏市场的关键发展期，有海外机构预期2025年印度光伏需求将达到35-40GW。
刺激本土化制造加速发展
为配合光伏需求增长和保护本土开发商与制造商，印度政府在政策方面进行了巧妙平衡，以其生产挂钩激励计划通过提供补贴，鼓励制造商融入产业链。
同时，印度实施了诸如光伏组件型号和制造商批准清单政策、对中国电池和组件的反倾销调查，以及对物料清单征收进口关税等措施，以缓解进口带来的的不利影响。
印度的本土化制造政策，主要包括2022年对进口光伏产品征收的基本关税（BasicCustomDuty,BCD），电池、组件税率分别为25%与40%。
此外，印度于2021年批准PLI产能招标计划（ProductionLinkedIncentiveScheme,PLI），两期招标共投入2400亿卢比（约28.8亿美元），补贴上游多晶硅至下游组件的光伏产能建造，计划将依销售额、本土化程度及产品转换效率来计算补贴金额。该计划中的已招标产能将预计于2026年前陆续落地。
市场最为关注的ALMM组件列表（ApprovedListofModelsandManufacturers,ALMM）规定政府相关项目须使用列表内的本土制造组件。截至2025年1月，列表内组件产能达64.6GW，已能充分满足印度终端需求，并且2026年6月起，印度将新增ALMM电池列表，更进一步要求政府项目使用本土电池组装的本土组件。
由于印度电池产能因技术储备不足而相对缺乏，即使BCD关税征收25%进口电池税率，中国进口电池仍具竞争优势，而在ALMM组件列表实施后，印度市场也以中国电池组装的本土组件为大宗，若2026年ALMM电池清单如期实施，印度电池产能是否及时投产将会是关键；另一方面，由于中国电池性价比较高，假设政府项目组件届时须使用本土电池组装，项目成本的提高，或将不利于未来光伏市场发展。
总之，虽然印度规划产能颇为可观，但本土制造业仍持续面临挑战。大多数印度制造商深受劳动力短缺、缺乏制造经验以及与中国签证问题的困扰，使得大规模产能难以在短期内落地转化。
在GTRI创始人Ajay Srivastava看来，如果当地制造业无法跟上印度不断增长的太阳能产能需求，到2030年，印度每年的太阳能进口额预计将飙升至300亿美元。当前，印度90%的太阳能制造业涉及用进口电池组装组件，本地附加值仅为15%。因此GTRI建议增加上游太阳能生产投资，扩大PLI计划的涵盖范围，培育更加熟练和具有技术含量的劳动力。
实现宏伟计划的主要阻碍
首先，印度政策频繁发生变化在一定程度上阻碍了近年来其光伏行业的前进脚步。政策的频繁变动导致投资者、开发商必须跟随政策做出相应的调整，而难以长期坚持自身的承诺，这也限制了光伏在该国的实际落地实施。想要在2030年实现300GW的光伏装机容量，就必须保持政策的稳定性。
其次，融资困难。印度的可再生能源项目一直面临着从付款延迟到监管挑战的投资风险，这大大加剧了光伏企业筹集资金的难度。印度需要巨额的融资才能实现可再生能源的潜力，其中也包括了光伏发电。根据Ember的报告，印度需要投资2930亿美元才能实现其可再生能源的目标。因此到2030年，印度的融资能力必须从过去八年的约350亿投资能力平均增加将近3倍，从而弥合融资差距，但效果如何仍有待观察。
其三，印度配电系统薄弱。印度配电公司由于财务不稳定和效率低下，通常被视为电力供应链中的薄弱环节，经常阻碍各类光伏项目的增长。在印度实现稳定的光伏增长必须要改善配电系统。印度政府应当对配电公司提供必要的支持与补贴，从而改善配电公司的财务状况并解决管理效率低下的问题。
其四，缺乏高技能工人。印度的目标是到 2070 年实现净零碳排放，到 2030 年使用 50% 的可再生能源，这大大提升了光伏行业就业机会和对熟练工人的需求。2022 年，印度太阳能行业在并网和离网系统中雇用了 282,000 名工人，预计这一数字在未来几年将大幅增长。重要的是，绿色就业机会也在国外开放，为有效地部署印度工人创造了巨大的机会。
然而，缺乏拥有高技能工人已成为印度太阳能增长的主要障碍。根据“新印度的太阳光谱”调查，大约90%的受访者承认需要太阳能电池板安装方面的专业技能，45%的受访者认为当地没有熟练劳动力。
为了解决这个问题，培养一支熟练的劳动力必须成为印度政策制定者的战略重点，以加速光伏的发展。这需要增加对培训计划和劳动力技能提升的投资，这是印度长期以来一直忽视这一领域。没有高质量的劳动力支撑，印度难以实现自身目标。
最后，如何确保现有计划落地实施。多年来，印度一直在积极定制光伏计划，如PM SuryaGhar和PM KUSUM。各类支持计划以光伏行业的多方面发展为目标有望大幅提升印度的光伏发电能力，但始终很难如期完成目标。所以，对于印度政府来说，如何正确地落地执行这些计划才是真正的挑战。
作者：潘望
