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我们必须清楚一个事实，美国对伊朗的军事打击，实际上也是在打击中方在中东的战略利益！当前中东局势的严重恶化，必然会对我们的能源安全，构成一定的威胁！与此同时，伊朗的综合能力遭到打击，在中东地位的下降，同样会影响到...

以色列和伊朗大战，让世界更加认清了一个现实，如今的中国解放军惹不起！随着中东局势加剧，以色列对伊朗的出手的武器装备，暴露的问题可不少。就说他们的F-35I，虽说能当“空中司令部”协调作战，但其核心软件和弹药供应链完全依赖美国。一旦美国切断技术支持，这些价值上亿美元的战机瞬间就会变成昂贵的金属壳子。以色列导弹库里的“黛利拉”、“GBU-39”钻地弹也是如此，虽说在6月13日的战斗中仅用一枚就把纳坦兹核设施炸了个稀巴烂，但同样面临美国随时卡脖子的风险，连最基本的弹药补充都得看别人脸色。反观咱们中国，解放军的武器装备体系早已实现全链条自主可控。以空军为例，歼-20隐身战斗机从设计到生产完全由中国自主完成。澳大利亚空军曾专门建模分析歼-20的隐身性能，发现其独特的鸭式布局通过边缘平行设计、吸波涂层等技术，雷达反射截面积（RCS）与美国F-22处于同一水平。这种自主研发能力，让歼-20不仅具备超视距空战能力，还能携带多种精确制导武器执行对地攻击任务，比如带着无人机、预警机等协同作战，从发现目标到锁定打击，分分钟就能完成。在导弹领域，中国的优势更加明显。伊朗用来突破以色列防空系统的“法塔赫-1”和“泥石”导弹，虽然射程高达2000公里，速度差不多能达到10~14马赫，但其精度差得要命，6月18日的那次打击，80%的泥石导弹落在了预定目标几百米外的平原，性能仅相当于中国上世纪90年代的水平。而中国的东风-17高超音速导弹采用乘波体设计，能以10马赫以上的速度在大气层边缘滑翔，现有任何防空系统都无法拦截；东风-26导弹射程超过4000公里，既能打击海上移动目标，也能对陆地战略目标实施精确打击。更值得一提的是，中国的反导系统已形成完整体系：红旗-19导弹射高超过600公里，可在外大气层拦截洲际导弹；新型S/X双波段雷达能同时跟踪100个目标，在测试中成功捕获并跟踪16枚来袭弹道导弹，发现概率达到100%。这种攻防一体的能力，让中国在战略威慑上占据绝对主动。中国的军事现代化成果不仅体现在装备性能上，更体现在体系化作战能力上。2025年4月，中国空军首次组织歼-10C战斗机、运油-20加油机、空警-500预警机等多型战机，跨越6000公里抵达埃及参加“文明之鹰-2025”联合军演。这次行动中，中国战机全程保持无线电静默，通过空警-500的实时指挥，实现了远程洲际投送和多兵种协同作战。这种能力让美国五角大楼的军事专家都不得不承认，中国军队已具备在全球任何热点地区快速部署作战力量的实力。更值得关注的是，中国的军事技术已开始在国际市场上展现强大竞争力。巴基斯坦、阿塞拜疆等国大量采购中国的枭龙3战斗机和“翼龙”无人机，这些装备在实战中表现出色，多次压制俄罗斯和西方同类产品。沙特、阿联酋等中东国家更是斥巨资引进中国的红旗-9B防空系统和“寂静猎手”激光武器，构建起新一代国土防空体系。连美国的传统盟友土耳其，都在考虑采购中国的“红旗-17A”防空导弹替代俄罗斯的S-400。相比之下，以色列虽然拥有先进的“铁穹”防空系统和“梅卡瓦”坦克，但这些装备的核心技术和零部件大多依赖进口。以“铁穹”为例，其雷达系统和拦截弹的制导芯片均由美国雷神公司提供，一旦美国限制出口，整个系统就会陷入瘫痪。而中国的军工体系不仅能满足自身需求，还能向全球市场提供从战斗机到导弹防御系统的全套解决方案，这种自主可控的产业链优势，是任何国家都无法比拟的。以色列和伊朗的冲突，就像一面镜子，照出了现代战争中技术自主的重要性。当以色列的F-35I还在依赖美国卫星导航时，中国的北斗系统已实现全球覆盖，精度达到厘米级；当伊朗的导弹还在为突破反导系统发愁时，中国的东风-17早已让反导系统成为摆设。解放军的强大，不仅在于装备性能的领先，更在于从设计研发到生产部署的全链条自主。这种能力，让任何对手在考虑与中国发生冲突时，都不得不三思而后行。正如美军在伊朗导弹面前吃尽苦头后所意识到的：面对没有短板的解放军，如今的美国已经没有任何胜算可言。

中国的机会来了，美国四艘航母齐聚中东，亚太地区只剩中国航母。美国刚刚轰炸了伊朗核设施，伊朗肯定会反击，美国自身难保，现在根本没办法抽身，以色列需要美国，只要美国转身，以色列必败。这对于我们来说是机遇，可以解决一下我们自己的问题，到时候美国就是想插手也来不及，美国航母从中东到东海需要好几天，等他到了，我们问题解决了。

突发两大利好！无视中东局势，A股逆市走强，超4400家上涨。周末市场的担忧主要有两点：美国下场炸掉伊朗核设施，担心局势升级；伊朗议会赞成关闭霍尔木兹海峡，会导致油价飙升，导致全球经济承压。但实际上今天盘前，黄金、国际油价都是冲高回落，说明市场压根不信伊朗会关闭霍尔木兹海峡，这也是事实，伊朗此前多次威胁关闭，结果就连被制裁都没关闭。目前来看，中东局势对全球股市的边际影响在降低。美国内部有很多问题，受到约束条件很多，比如特朗普想续国债、想降息，那就不能让通胀起来，就不能把美国扯进战争的泥潭。A股来看，上周陆家嘴论坛召开、资金兑现，周四、周五平均都是4000家下跌，算是短期冰点了，周末半导体出了利好，半导体板块开盘撑住了情绪，随后随着情绪回稳，稳定币、创新药等前期强势题材均迎来回流，今天4400多家上涨，84家涨停。但我上周提示的风险并没有消除，陆家嘴论坛后A股短期内缺乏大的政策预期，而在当前经济弱现实的背景下，a股又需要预期去支撑，而且月底结账、季度末调仓、中报窗口期这些对高位票的压力切实存在。外部来看，7月9日全球其他主要国家对美国的90天关税暂缓期到期，以及8月12日中美之间的90天贸易关税暂缓期到期，这两个时间点可能导致市场对全球增长走势产生不确定性的攀升，对股票资产不利。不过，由于当前资本市场的高定位，gjd的护盘，往下跌的空间也不大，更多应该是结构上的轮动。临近中报还是坚守业绩线，海外算力相关板块应该是A股业绩最强的一条线，半导体虽然环比不会有增长，但同比还是能维持，再加上调整了两个月，月底一些漂移出去做创新药、新消费的机构可能会回摆会来。再来看今天其它的重磅消息：周末跟大家提到，美国准备采取行动针对盟友在中国的芯片工厂。芯片制造商可能会向美国政府逐案申请许可，以向其在中国的工厂供货，同时寻求替代方案。周末还有长鑫长存HBM、国产光刻机的相关消息催化，今天A股半导体板块走强，波长光电、泰和科技、中晶科技、大为股份等多股涨停。，国务院新闻办公室将于2025年6月24日（星期二）上午10时举行新闻发布会，请中央宣传部分管日常工作的副部长胡和平等介绍中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念活动总体安排，并答记者问。可能是受这个消息刺激，军工板块走强。6月23日马斯克宣布特斯拉Robotaxi正式在得克萨斯奥斯汀的指定区域内接单，目前按4.2美元（约30元）的每单固定价格收费。当前特斯拉Robotaxi的车队规模依然不大，以20-30辆2025款ModelY为运营主体（量产车直接营运、FSD版本更领先），预计2026年没有方向盘和脚踏板的Cybercab将作为主力营运车辆登场，规模也将大幅扩充。今天消息面比较平淡，最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数涨幅为0.65%，创业板指涨幅为0.39%，港股恒生指数涨幅为0.67%，恒生科技指数涨幅为1.05%。市场成交额小幅放量至1.14万亿。分行业来看，计算机、国防军工、煤炭、银行、环保等行业领涨，食品饮料、家用电器、钢铁三大行业下跌。风险提示：股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议。

海湾六国通过权衡后，中国军队不会直接插手中东，就算卖再多的高端武器给它们，但中国还是保护不了它们，而这是现实。沙特和阿联酋这些国家，哪怕和中国做了很多军火生意，心里都很清楚这一点。最近几年，他们在珠海航展直接买走歼-10C战机、VT-4坦克和整套无人机生产线。阿联酋那边也没闲着，把12架中国L-15教练机收入囊中，还想着以后能用上中国的新一代战机。这些装备不是拿来做样子的，沙特和胡塞武装打仗的时候，彩虹无人机和PLZ-45火炮都确确实实派上过用场。但话说回来，海湾国家就算大批量采购中国武器，也没放弃美国那边的订单。沙特买了中国装备，可同时还和美国签了巨额军售协议，对F-35战机还是一直惦记着。阿联酋同样是两头下注，中美装备都往自己仓库里放，这样操作，其实一点不奇怪，本质上就是讲究利益最大化。中国卖武器最大的特点，就是不附带任何政治条件，中国并不会对买家国家的内政指指点点，也不拿人权、民主这些当成交易条件，基本就是付钱拿货。像沙特以前决心买中国导弹，不管美国有多大意见，中国也按合同交付了，这种痛快让海湾国家愿意合作。但是这些国家也明白，中国不会像美国那样，遇到事就直接出兵。中国一贯的方针是斡旋和谈，不用军事手段介入冲突，沙特和伊朗闹矛盾时，中国的角色是让双方坐下来谈，没有给谁派过一兵一卒。中国方面总是强调，通过对话协商能解决问题，这已经成了默认的处理方式。美国这边则完全不同，美军在中东有十几个基地，航母、战机、士兵都常年驻守。哪里出事，随时能做出军事回应，这种硬实力让海湾国家非常看重，海湾国家的领导人把这些看得很明白。除了距离，政策也有很大不同。中国一直强调不干涉他国内政，不会主动为别国出兵，除非联合国有明确授权。这和美国说一声就派兵的做法就不一样。所以，海湾国家买中国武器，是为自己增加底气，同时美国的安全保障也舍不得放弃。中方装备性价比高，提升部队水平，也用不上各种管控，但关键时刻他们还是觉得要有美国这张“保命卡”。说白了，这就是多买一份保险。中国最看重的，其实还是能源供应安全，和这些国家的经济合作项目，只要关系到石油和投资利益不受影响，中国不会冒险卷进领土、宗教那类争执。军火生意和经济项目都可以开展，但军事介入不是选项。对海湾国家来说，他们希望靠买中国装备强化自卫能力，减少对美国的依赖，但也不会彻底和美国“划清界限”。美国几十年的布局，情报、军队、盟国网络都扎得很深，想短期让中国取代不太实际。这些国家按利益算账，不押宝某一方。谁对自己最有利，就往哪边靠一点，把握主动权才放心。现实国际关系就是这样，表面说的情谊都靠不住，关键时刻只看谁能提供实打实的好处。

快评‖伊朗吃到莫斯科“定心丸”，中东棋局或将重洗6月23日，俄罗斯总统普京在莫斯科会见到访的伊朗外长阿拉格齐。普京表示，针对伊朗的无端侵略行为既无依据，也无正当理由。普京表示，俄罗斯愿意为伊朗人民提供协助。伊外长到访是美B-2轰炸机携带UBG-57钻地弹悍然袭击伊核设施后安排的，目的是“寻求外援”。美西方阵营的强硬立场，早已将伊朗逼入绝境。英法德联手设下的“三重门”：弃核、弃弹道导弹、不反以色列，无异于要求伊朗自废武功。特朗普更赤裸裸威胁伊朗：如果对美国实施报复，将遭到更强硬回击。环顾四周，唯有中俄能可为伊朗提供实质的战略支撑，而俄罗斯又是优先选项——此前俄罗斯与伊朗签署了全面战略伙伴关系协议，普京刚刚表示支持与伊朗和平利用核能。伊朗当下最紧迫的伤口在防空系统。面对隐身轰炸机穿透性打击，其老旧防空网被以色列无人机炸的千疮百孔。而俄罗斯手握S-400等尖端防空体系，更有提升导弹打击精度的制导技术，及强化战场感知的电子侦察能力。这些关键技术一旦输入，将极大增强伊朗的“战略盾牌”，使其具备更硬的反击底气。普京的援手绝非单纯义举。俄罗斯在中东的棋局中，一个适度强大的伊朗是其抵御美国压力的关键屏障。俄伊签署全面战略伙伴协议，正是将德黑兰更深地纳入莫斯科主导的安全框架。当普京明确支持伊朗和平利用核能，实则是在美俄全球博弈棋盘上落下关键一子——伊朗的核设施安全，从此与俄罗斯的战略威信深度绑定。最为现实和关键的是，中东乱局将让美国深陷其中，这可极大缓解俄方压力，掌握俄乌冲突主动。泽连斯基在G7的冷落，以及主动寻求与普京见面，都说明了这一点。伊朗外长在莫斯科吃了两颗“定心丸”：一颗是俄罗斯对美的态度，称美以对伊是“无端侵略〞，这个态度很重要。另一颗是“提供协议”，这是给伊朗雪中送炭。有了这两颗“定心丸”——政治声援与潜在军援，不仅补强了伊朗的防御筋骨，更悄然重塑着地区力量格局。当伊朗的防空雷达在俄技术加持下重新扫描波斯湾夜空时，整个中东棋盘正在重新布局：西方围堵的铁幕，或将迎来俄伊联手撬开的裂缝，地缘政治的暴风雨已在海湾酝酿新的雷声。

6月23日涨停复盘中东冲突002800天顺股份--2板-----物流600798宁波海运--2板-----航运603209兴通股份--2板-----油运000637茂化实华--3板-----石油化工002040南京港------------港口航运002278神开股份----------油服601022宁波远洋----------港口航运000633合金投资----------石油开采设备+核电002207准油股份----------油服002490山东墨龙--7板-----油服603880南卫股份----------核污染防护+医疗器械601008连云港------------港口航运000881中广核技----------核污染防治000554泰山石油----------石油化工300072海新能科----------生物柴油军工601606长城军工--4板-----军工装备000547航天发展----------军工电子600698湖南天雁----------汽车零件+兵装重组000576甘化科工----------军工000561烽火电子----------军工300591万里马------------军工防护002413雷科防备----------军工301213观想科技----------军工信息化稳定币003029吉大正元----------数字货币+跨境支付002537海联金汇----------数字货币000555神州信息----------数字货币+跨境支付300531优博讯------------数字货币+跨境支付002235安妮股份--2板-----数字货币600794保税科技--2板-----数字货币002657中科金财----------数字货币002104恒宝股份----------数字货币固态电池002125湘潭电化--3板-----固态电池603928兴业股份--3板-----固态电池+光刻胶603257中国瑞林----------有色钴300801泰和科技----------固态电池002882金龙羽------------固态电池002846英联股份--2板-----固态电池002741光华科技----------固态电池600110诺德股份--5板-----固态电池化工600844丹化科技----------煤化工600610中毅达------------精细化工600800渤海化学----------有机化工+芯片002109兴化股份----------煤化工600955维远股份----------有机化工002753永东股份----------煤化工芯片603948建业股份--2板-----芯片002213大为股份----------存储芯片301421波长光电----------光刻机+AI眼镜003026中晶科技----------芯片603155新亚强----2板-----芯片+有机硅消费电子301176逸豪新材----------PCB002824和胜股份----------消费电子003015日久光电----------消费电子创新药603716塞力医疗----------创新药002365永安药业----------创新药688656浩欧博------------创新药603538美诺华----2板-----创新药+减肥药其他603022新通联----2板-----包装印刷+光伏包装000892欢瑞世纪----------短剧游戏600666奥瑞德------------算力002072凯瑞德------------煤炭600201生物股份----------动物疫苗300515三德科技----------机器人600113浙江东日--2板-----统一大市场603578三星新材----------光伏002565顺灏股份----------电子烟603033三维股份----------轨道交通600379宝光股份----------电力设备002366融发核电----------核聚变600858银座股份----------零售002421达实智能----------数据中心

近日，英国媒体爆料称，三架中国波音747货机在飞往中东途中，于接近伊朗领空时从雷达上“神秘消失”，引发西方猜测中国可能向伊朗提供军事援助。然而，结合中方官方行动和伊朗局势分析，这些货机实际执行的是撤侨和人道主义援助任务。由于伊朗领空遭封锁，陆路撤离困难，中国迅速启动撤侨计划，向伊朗运送卫星通讯设备、医疗物资、食品等关键补给，以保障近2万名在伊中国公民的安全。货机“消失”可能是因关闭应答器以避开敏感空域或调整航线。西方炒作“军援”实为转移对美以军事行动的舆论压力，而中国始终坚持和平立场，通过外交斡旋和人道援助展现大国担当。

特朗普为什么突然对伊朗动手，这五大原因，不可忽视！第一，特朗普派遣航母赶往中东，已经清晰表明其不会对以色列坐视不理。对伊朗展开军事打击只是时间早晚的问题。从美国舰队启程那一刻起，外界就已将其视为打击伊朗的倒计时开始。伊朗方面对此应有所警觉，尤其需要重点防范对其核设施的空袭——毕竟，这正是美国对外宣布的主要打击理由。第二，考虑到美国近期多州爆发了反对特朗普政策的游行示威，其支持率下滑明显。在此背景下，特朗普选择制造外部冲突，借以转移国内舆论焦点并激发民众的国家安全情绪，一向是美国政坛的惯用手法。袭击伊朗的核设施，不仅能转移话题，还可进一步巩固美国在中东的战略影响力。第三，以色列在遭受伊朗报复后，其国土狭小、人口密集的特点使城市承压严重。加之防空资源几近枯竭，使得以色列安全形势异常严峻。如果美国继续袖手旁观，以色列恐怕难以支撑现状。因此，美国出手成为以色列自保的唯一依靠。第四，美国作为全球霸权国家，需要不断彰显其强硬立场。俄总统普京此前承诺伊朗并未拥有核武器，而伊朗外长也计划于23日与普京会晤。在此敏感时点，特朗普选择采取军事行动，显然是要给俄罗斯释放强烈信号：若不配合美国立场，局势只会更加复杂难堪。第五，过去美伊之间的谈判未取得任何实质成果，特别是在销毁核设施这一关键问题上，伊朗并未让步。既然无法通过外交达成目的，美国遂采取轰炸手段，直接实现目标——既能清除伊朗核基础设施，又无需解除对伊制裁，可谓一石二鸟。

在伊以打的不可开交，美国正准备下场的关键时刻，朝鲜登场了！6月19日早上，朝鲜首都平壤附近的顺安地区突然炸响了，韩国军方一查，朝鲜从这儿往西边海里打了十多枚火箭弹！这发射地点选的有讲究，顺安离首尔直线距离不到200公里，240毫米口径火箭炮的射程完全覆盖韩国前线基地和首都圈。就在同一天，伊朗用朝鲜技术的流星-3导弹成功突防以色列的铁穹系统，把特拉维夫炸得火光冲天。紧接着，朝鲜发言人措辞强硬地谴责以色列对伊朗的空袭是“国家恐怖主义”，还点名警告美国“别以为能在中东一手遮天”。三件事凑在一块儿，明白人都能看出门道——朝鲜这是在用火箭弹给伊朗打配合，明着是声援，实则是给美国划红线：你老美敢在中东动手，我就在东亚掀桌子。2025年以来，美国在东亚动作频频，又是搞“竹鹰-25”演习，调集175架军机和1万多士兵模拟“敏捷作战”，又是花大力气修复天宁岛机场，把二战时期的老基地改造成前沿军事枢纽。这明摆着是在为可能的东亚冲突做准备，想把兵力从俄乌战场调过来。可就在美国准备下场中东的节骨眼上，朝鲜突然在东亚掀桌子，这不是巧合，而是精准卡位。朝鲜的算盘打得很精，通过发射火箭弹展示肌肉，提醒美国别忽视东亚的火药桶。要知道，朝鲜的火箭炮技术可不是吃素的，240毫米口径火箭炮一次齐射能覆盖一个足球场大小的区域，而且朝鲜这些年一直在搞“以核制核”，远程导弹和核武器的威慑力可不是闹着玩的。尤其是在伊朗和以色列天天对轰的大背景下，中东局势越紧张，美国越需要盟友支持，可朝鲜这么一闹，美国就不得不分心回访，也算是间接支持了伊朗。毕竟朝鲜和伊朗的合作早有历史渊源。1973年中东战争时，朝鲜就派了1500人的军事顾问团去埃及，帮着操作防空导弹，甚至直接开着米格战斗机和以色列空军干仗。现在朝鲜和伊朗的军事合作更深入了，伊朗的流星-3导弹、泥石导弹都有朝鲜技术的影子，而朝鲜的无人机技术也在向伊朗取经。这种“你中有我，我中有你”的合作，让两国在对抗美国时形成了默契。美国这边也挺头疼。本来想借着伊以冲突削弱伊朗，可朝鲜这一搅和，美国不得不重新评估风险。要是在中东和东亚同时开战，美国的兵力和资源根本不够用。就像2025年2月的“竹鹰-25”演习，表面上声势浩大，实际上暴露了美国在东亚的战略焦虑——关岛的安德森空军基地早就是东风导弹的靶子，只能靠“打一枪换一个地方”的游击战战术来保命。这种被动局面，正好给了朝鲜可乘之机。朝鲜的围魏救赵还玩出了新花样。以前朝鲜发射导弹，大多是针对美韩军演的直接回应，这次却把战场延伸到了中东。通过支持伊朗，朝鲜不仅转移了国际社会的注意力，还间接消耗了美国的战略资源。想想看，以色列的铁穹系统被伊朗导弹打崩了，美国就得忙着给以色列补充拦截弹；朝鲜在东亚搞事，美国又得调兵遣将加强防御。一来二去，美国在中东的行动自然就被拖慢了。当然，朝鲜这么做也有自己的小九九。这些年朝鲜被国际制裁得够呛，经济压力很大。通过军事行动制造紧张局势，既能转移国内矛盾，又能在谈判桌上增加筹码。这种强硬姿态，既是给国内民众看的，也是在告诉美国：别想轻易压服我。朝鲜的围魏救赵是一步险棋，但也是一步妙棋。通过在东亚制造紧张局势，朝鲜成功牵制了美国在中东的行动，同时也为自己争取了更多的战略空间。这种“你打你的，我打我的”战术，既体现了朝鲜的军事智慧，也暴露了美国全球战略的漏洞。未来局势会怎么发展，就看各方怎么接招了。但有一点可以肯定，中东局势是消停不了的，朝鲜这边也不可能坐视不管，下一步，美国怕是惨了！