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7月2日复盘，深海经济、军工、半导体千万别被眼前的板块迷了眼，钢铁和光伏只是表象，而真正的主线其实就藏在角落里。股侠可以明确地告诉大家，今天的盘面就是主力在误导大家方向，目的就是让大家东跑西窜，同时洗去不坚定筹码，然后再偷偷启动真正的主线。等到大家反应过来，又只有高位接盘。此刻如果我不说，可能很多人都还被蒙在鼓里，因为今天钢铁和光伏都是属于减产消息刺激，这种半路出道的方向本身就很难持续。至于海洋经济方向，是缩量爆发，前排基本都是开一字。而几乎没有主线在爆发前期这么引人耳目，并且板块核心都是前期深海经济的老面孔。最关键的是，这种缩量加速的方向往后只能强更强，一旦分歧，能不能扛住都还是个问题。所以现在贸然去追，只会让自己陷入被动。而真正的主线其实正在角落生根发芽，等待它的将是一轮上升周期。那么，真正的主线是什么？我们应该如何把握这波行情？老规矩，点赞关注二连击，股侠告诉你正确答案。海洋经济板块的一致性毋庸置疑，早盘竞价一出来，前期深海炒作过的神开、巨力等老一批辨识度核心直接顶了一字，板块近二十只个股也是迅速在十点半前完成涨停，后续再没有新的发酵，这无疑是量化资金平铺的手笔。而它们次日不可能全部都能晋级，也就是说，明天大部分都是分化掉队的。预而那些前排核心，比如身位板吉鑫将一字晋级，这也意味着我们根本没办法参与，等能够参与到时就是一碗大面，因此这个方向暂时不能以主线看待。固态就不用说了，在前高标诺德没有选择反核护送补涨核心大东登上六楼的那一天，股侠就已经把这个方向淡出了视野，因为这个方向高位走弱后，低位也没有了新的后起之秀。而今天大东也在早盘冲高后完成了最后一舞，那么这个方向便是要休息两天，走个反弹的剧情。军工方向，早盘飞亚的反核其实属于超出预期，当然天雁的反核也是一样，它们走断板反包明显是资金仍看好军工的体现。但最大的问题是长城竞价表现太弱，正常情况下，昨日资金去封长城的板，就是希望辨识度核心长城不倒，然后带领资金回流反包次身位，类似于之前恒宝保持震荡反包出安妮一样。奈何长城表现太弱，飞亚盘中反复炸板，天雁也是最后没能顶住。那么这个方向后续也要分化休息，等待新的辨识度核心带领修复。但反观股侠昨日复盘讲到的有望分化回流的芯片半导体，却在今天的行情中走得异常坚定。其中城邦如预想的那样成功登上五楼，成为市场最高股侠而昨日断板的好上如股侠预想那样成功得到资金回流，虽然尾盘没能封住天花板，但退潮情绪下还能够保持震荡，也不失为一种强势。低位西上的大单一字，以及三板凯美的换手更上一层楼，也在告诉大家，这个方向才是真正需要注意的。而七月历年来有科技为主的理念，因此半导体方向或许才是真正的核心。只要诚邦明日能够登上六楼，打开市场空间，那么在凯美更上一层楼、西上继续一字的助攻下，半导体反而将成为明日之星。

2025年7月2日封板复盘海洋经济古鑫科技：海上风电+绿色电力巨力索具：海工装备+核电东方海洋：出口+海洋经济海洋王：军工+新质生产力神开股份：海洋石油开采+收购资产深水海纳：海洋装备+机器人诚意药业：海洋装备+鱼油振华重工：海工装备+港机龙头南山控股：房地产+物流海利得：光伏+沙特国联水产：水产+盒马合作南方路机：海工搅拌+机器人亚星锚链：海军锚链+海风锚链光伏赛伍技术：光伏+固态电池欧晶科技：光伏玻璃+资产重组耀皮玻璃：光伏玻璃+特斯拉秀强股份：光伏玻璃+特斯拉亿晶光电：光伏组件+分布式电站双良节能：光伏+数据中心通威股份：光伏一体化+饲料福莱特：光伏玻璃+石英砂博菲电气：光伏边框+军工半导体城邦股份：存储芯片+环保凯美特气：光刻气体+特种气体康达新材：收购中科+智能眼镜欣灵电气：半导体模块+低压其他昂利康：创新药+宠物药塞力医疗：创新药+数字疗法美诺华：医药+CDMO柳钢股份：钢铁+广西国资重庆钢铁：钢铁+央企首钢股份：钢铁+电工钢长城电工：黑蛋+军工尚纬股份：核电+重组首板预期差：亚星锚链欣灵电气双良节能（打首板要会看分时，7日线是防守线）策略1.市场成交量开始回落。7月9日有一个时间节点。资金在担心金毛在关税问题上面继续搞幺蛾子。金毛的特点就是朝令夕改，之前上台之前答应的基本都没做成，除了有一点，那就是股市倒是创新高了。能够打败今天金毛的只有明天的金毛。光伏今天的异动是因为去产能，供给侧改革，包括钢铁也是这样。一般非常内卷互相打价格战的产业没啥意思，简单看个小反弹。2.今日两市成交额TOP10：东方财富，中际旭创，融发核电，东山精密，四方精创，恒宝股份，海兰信，新易盛，中兵红箭，北方铜业。成交量第一的东财57亿。中规中矩。今日两市梯队大全：5板：城邦股份3板：吉鑫科技，西上海，雪迪龙2板：康达新材，塞力医疗，柳钢股份反包板：飞亚达，欧静科技，赛伍技术。目前市场高标板是5板的存储芯片，存储的逻辑之前跟大家讲过，一个是产能出清，一个是涨价。3.海洋科技概念液晶给你们整理好了，收藏好，温故而知新。4.消息面①东莞一社区发钱：二孩奖励1万、三孩奖励2万。挺好的，补贴福利到位了，重赏之下必有勇夫。但是这个概念就只能是超短罢了②哪吒汽车再被冻结20亿股权。买车基本上盯紧头部来，制造业对于现金流要求非常高，前有威马，后有哪吒，不然买后排的哪天APP直接给你锁了。③量价齐升全球DRAM市场规模有望创历史新高法国发布人工智能在企业全面推广计划深圳龙华区：加大并购重组支持力度支持并购实现关键技术水平提升的优质未盈利资产行情没啥大问题，突破了箱体震荡，市场资金在等待不确定因素落地。没落地之前震荡属于正常。5.今晚就这吧，关注防迷路。发财的小手右下角帮我点赞+转发+关注。感谢财神！

A股午评：上午A股成交8600亿微跌1点，发生什么？下午会翻红吗？你好，今天是7月2号，上午的a股收盘了，今天上午a股成交8600亿微跌一个点，发生什么？接下来下午会翻红吗？请认真耐心看完，给所有人明确的答案！1、今天的a股果然是小幅低开最低下探3447随后震荡反弹盘中一度翻红，但最终半天成交8600亿微跌一个点，两市上涨2000家，下跌3200家，主力资金净卖出236亿，今天上午的a股基本呈现是四六分化行情，盘面并不是很强。2、今天a股成交8600亿微跌一个点，那么究竟发生什么呢？具体情况是这样的：第一点，今天银行、电力继续拉升上涨，其中银行有部分再创历史新高，银行板块上周五突然一天放量大跌超3%，在周一我们就表示银行会在10天均线止跌企稳会继续反弹上涨，银行的牛市依然没有改变，银行又连续三天上涨。同时电力也是中长期资金看好的板块，今天电力也是继续拉升上涨，所以a股连续反弹上涨，今天上午也是一度翻红。第2点，今天证券板块并没有出现发力上涨，证券板块在上周连续三天放量大涨之后，就连续4天半进入连续的缩量震荡调整，上午证券板块一度翻红，所以上证指数一度翻红，但截至目前证券板块依然没有收出阳线上涨行情，依然是属于缩量震荡微跌，所以才导致今天上证指数震荡微跌一个点，大盘指数涨不涨，现在就看证券板块。3、在a股的板块方面上，海洋经济放量大涨超5%走出涨停潮行情，昨晚消息面传来政策利好，加强顶层设计，加大政策，支持海洋经济板块迎重磅催化，所以今天海洋经济板块走出高开高走放量涨停潮行情，这是属于重大的政策利好推动的板块，所以短线有望维持继续活跃上涨行情。4、与此同时，光伏设备板块今天也出现高开高走放量大涨近2%的行情，光伏设备板块是近几年严重超跌的一个板块，近日消息面上，头部光伏玻璃企业集体减产30%，光伏设备迎来供给侧改革，所以光伏设备板块本周连续放量大涨，短期有望继续延续底部超跌反弹上涨行情。5、A股感悟：其实a股目前还没有进入牛市状态，同时今年a股也不具备全面牛市的条件，A股的板块只有银行是牛市，银行的牛市依然没有结束，什么叫牛市？牛市就是调整时间很短，上涨时间很长，而且不断的创出历史新高，而且哪个点位买进去很快又解套，而且很快又继续吃肉上涨，这就是银行的牛市，银行的牛市依然继续。但是，但是，a股很多板块不存在牛市，如果是牛市的话，那可能就是几天牛市，很多板块就是短线博弈，反复的高抛低吸一定要做短线，如果说几天大涨也是牛市，那也是几天的牛市，几天的牛市结束，那一定要卖，一定要懂得低位买进高位及时卖出，玩的就是短线。也正如昨天国防军工、半导体我又落袋为安了，果然今天也调整了，玩的就是短线！6、那么问题来了，下午a股指数能翻红吗？首先，昨天我预期，今天的a股是小幅低开在3447支撑，然后震荡上涨，本周会攻击3475附近，所以我认为下午的激素是能够翻红的。第一个理由，今天上证指数果然是在3447支撑，目前站在所有均线上方，全天大部分时间是站在分时均价线上方，而且是几轮翻红的，所以下午大概率也会继续翻红。第二个理由，上证50指数、沪深300指数今天果然是走出小阳上涨行情的，蓝筹板块权重指数能够翻红，所以上证指数就能够翻红，上证50和沪深300基本也就是走出连续三连阳红三兵的反弹格局，所以下午上证指数能翻红。第三个理由，本周银行板块如期企稳继续三连阳反弹上涨，银行能够上涨大盘指数一般能够上涨，目前上证指数能不能继续上涨，就看证券板块，证券板块上周涨三天，然后又缩量回调4天半行情，回调4天半，那基本不是牛市格局，但是回调了4天半，基本会企稳随时可能发动上涨行情，下午和明天证券板块随时会进入再次拉升上涨，所以下午还是有希望翻红的。最后，很多股民说这两天就是拉银行护盘指数的，很多个股是跌多涨少的，这就对了，这就是符合预期了，这2天我预期就是二八分化、三七分化行情的，因为市场的高标股市继续在补跌，同时市场很多板块其实就是结构轮动上涨的。比如前期国防军工连续大涨了，半导体芯片也连续大涨了，昨天吃肉落袋为安了，今天又轮到海洋经济、光伏设备的上涨行情了，但是只有银行是牛市，其他的就是短线博弈，创业板指等上周四是连续反弹的，所以这两天就是轮到权重指数上涨为主的，A股又没有突破1.8万亿不是牛市就是这样的啦。综上所述，今天的a股如期在3347支撑震荡反弹但上午微跌一个点，银行、电力继续上涨，光伏设备、海洋经济利好强势上涨，今天下午a股还是有望翻红的，其他这两天基本就是维持震荡格局，所以大盘指数其实并不重要，重要的是把握好板块结构的轮动行情。明白了吗？祝每天点赞者，大吉大利，花开富贵！财经股票a股

昨日资金关注的题材：国防军工、芯片、稳定币、固态电池，光刻胶热点精选（四）（7.2）  热点一：海工装备  核心逻辑：研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展，走出一条具有中国特色的向海图强之路。  产业前景：2024年全国海洋生产总值首次突破10万亿元，占2024年国内生产总值7.8%，产业规模上，海洋经济具备广阔的空间，是驱动经济增长的重要模块。海洋经济对GDP的拉动作用达11.5%，已成为驱动经济增长的新引擎。  相关标的：中国动力、振华重工、中国海防、中科海讯、华通线缆、天和防务。  热点二：固态电池  核心逻辑：据媒体报道，中国科学院青岛能源所开发出兼具高导电率，高耐水性，柔软性好的新型硫化物固体电解质，有望解决全固态电池固-固物理界面接触不良的难题。  产业前景：随着头部电池厂商的全固态电池量产时间表相继明朗，全固态电池启动量产时间提前至2027年，固态电池的产业化进程呈加速的势头。  相关标的：  容百科技——硫化物固态电解质中试线预计年底竣工，钠电正极材料出货量保持高增长。  恩捷股份——硫化物固态电解质目前正在小批量生产，良率处于业内领先水平。  其余活跃股还有大东南、国轩高科、金龙羽等相关公司。  热点三：光刻胶  核心逻辑：1）全球CMP抛光液大厂AGC突发断供，Fab厂库存仅剩1个月；  2）据报道，三星正在与NVIDIA洽谈12层堆叠HBM3E内存的供应事宜，旨在为NVIDIA的GB300BlackwellUltra提供支持。  产业前景：  相关标的：蓝英装备、好上好、凯美特气、彤程新材。  热点四：光伏  核心逻辑：据报道，为破除“内卷式”竞争，近日国内头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30％，此外部分玻璃企业堵口计划开始增多，预计后续国内光伏玻璃供应量将快速下滑，国内供需失衡的状况将获得改善。  产业前景：  相关标的：  安彩高科——在安阳、焦作、许昌有三条光伏玻璃生产线，合计产能2700吨/天。  福莱特——为光伏玻璃龙头，凭借良好的成本控制能力，盈利表现优于同行，展现出穿越行业周期能力。  凯盛新能——为凯盛集团旗下新能源材料平台，光伏玻璃/薄膜电池等业务格局初具雏形，成长前景值得期待。

易方达中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金（简称：易方达中证光伏产业ETF，代码562970）公布6月30日最新净值，上涨2.29%。易方达中证光伏产业ETF成立于2024年10月30日，业绩比较基准为中证光伏产业指数收益率。该基金...

平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金（简称：平安中证光伏产业ETF，代码516180）公布6月30日最新净值，上涨2.30%。平安中证光伏产业ETF成立于2021年2月9日，业绩比较基准为中证光伏产业指数收益率。该基金成立以来...

主力永远都在和散户捉迷藏！散户死守着医疗，我就拉银行；散户死守着光伏，我就拉银行；散户死守着白酒，我就拉银行；散户死守着食品，我就拉银行；散户死守着基建，我就拉银行；散户死守着旅游，我就拉银行；散户死守着煤炭，我就拉银行；散户死守着零售，我就拉银行；散户实在受不了了，斩仓割肉，满仓银行！主力乐滋滋地清仓出货，散户高位接盘站岗！​​大数据时代，还有什么是主力搞不清楚的......友情提醒，以上纯属个人观点，不可作为你的买卖依据，不要跟风操作。

印度工厂里堆着中国盾构机的零件，每一颗螺丝都拆得清清楚楚，图纸摊开满桌。可没人能装回去，连拧螺栓的扭矩参数都搞不明白。莫迪抱怨是零件质量问题，英国专家验货后却签了合格单。中国光伏企业晶科的车间，印度工程师拍过流水线参数。2025年2月，晶科在美国起诉印度最大光伏公司Waaree窃取N型TOPCon专利技术，诉讼文件里列着电池制造方法和组件设计的核心数据。江苏教了印度人三年光伏技术，对方转头用“专利不明”的理由终止合作。现在晶科的法务团队在德州法院提交诉状，战火从日本烧到澳大利亚，专利诉讼成了中国光伏企业的跨境常态。生物科技公司被印度补贴吸引去建厂，可流水线刚搭好，工人连无菌操作流程都记不住。企业盘算着撤回投资，产业链缺的不是机器，是能看懂说明书的人。婚介所把46名外籍女子拐卖到中国乡村，反复转嫁敛财133万。最高检的通报里写，这些女子被贴上价签，像零件一样流通。实验室里倒不一样。印度科学家拉杰夫在四川大学分析抗病毒数据库，六年发表50篇论文。他说祖母用椰子油膏治病，现在他用分子对接技术验证传统医学，成都成了第二个家。技术可以被拍走，设备能被拆解。可流水线背后的人才培养体系，实验室里的创新生态，终究搬不动。盾构机装不起来的时候，印度工厂的地上还散落着小零件，像一串没解开的密码。

近期固态电池来来回回反复，但个人没怎么去关注固态电池这个板块[笑着哭]还有光伏储能一样一方面是之前几年调整下来，没有啥欲望了另一方面，看一下这个板块的涨幅榜就知道，涨幅榜前面的几乎清一色都是新面孔，并且清一色的小市值票，那种动不动20厘米的都是量化的杰作，看起来板块内炒的热火朝天，实际上真正的稍微偏大一点市值的票，基本上没有什么反应，然后一日游。和我们之前炒作任何一个板块方式不一样，板块中的领头羊都是核心的稳中军，但是固态电池的就是，涨的几乎都是不知名的小股，所以为什么我说难做，就是这个原因。要么就是连板票你不敢上的，你敢上的它又不涨，要么就是那种一天大涨一天大跌，让你心脏受不了的那种。难……高考锂电池伊以冲突

平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金（简称：平安中证光伏产业ETF，代码516180）公布6月19日最新净值，下跌1.91%。平安中证光伏产业ETF成立于2021年2月9日，业绩比较基准为中证光伏产业指数收益率。该基金成立以来...