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昨日资金关注的题材：国防军工、芯片、稳定币、固态电池，光刻胶热点精选（四）（7.2）  热点一：海工装备  核心逻辑：研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展，走出一条具有中国特色的向海图强之路。  产业前景：2024年全国海洋生产总值首次突破10万亿元，占2024年国内生产总值7.8%，产业规模上，海洋经济具备广阔的空间，是驱动经济增长的重要模块。海洋经济对GDP的拉动作用达11.5%，已成为驱动经济增长的新引擎。  相关标的：中国动力、振华重工、中国海防、中科海讯、华通线缆、天和防务。  热点二：固态电池  核心逻辑：据媒体报道，中国科学院青岛能源所开发出兼具高导电率，高耐水性，柔软性好的新型硫化物固体电解质，有望解决全固态电池固-固物理界面接触不良的难题。  产业前景：随着头部电池厂商的全固态电池量产时间表相继明朗，全固态电池启动量产时间提前至2027年，固态电池的产业化进程呈加速的势头。  相关标的：  容百科技——硫化物固态电解质中试线预计年底竣工，钠电正极材料出货量保持高增长。  恩捷股份——硫化物固态电解质目前正在小批量生产，良率处于业内领先水平。  其余活跃股还有大东南、国轩高科、金龙羽等相关公司。  热点三：光刻胶  核心逻辑：1）全球CMP抛光液大厂AGC突发断供，Fab厂库存仅剩1个月；  2）据报道，三星正在与NVIDIA洽谈12层堆叠HBM3E内存的供应事宜，旨在为NVIDIA的GB300BlackwellUltra提供支持。  产业前景：  相关标的：蓝英装备、好上好、凯美特气、彤程新材。  热点四：光伏  核心逻辑：据报道，为破除“内卷式”竞争，近日国内头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30％，此外部分玻璃企业堵口计划开始增多，预计后续国内光伏玻璃供应量将快速下滑，国内供需失衡的状况将获得改善。  产业前景：  相关标的：  安彩高科——在安阳、焦作、许昌有三条光伏玻璃生产线，合计产能2700吨/天。  福莱特——为光伏玻璃龙头，凭借良好的成本控制能力，盈利表现优于同行，展现出穿越行业周期能力。  凯盛新能——为凯盛集团旗下新能源材料平台，光伏玻璃/薄膜电池等业务格局初具雏形，成长前景值得期待。

上证报中国证券网讯6月30日早盘，光刻胶概念表现活跃，截至9时33分，凯美特气涨停，蓝英装备、波长光电、兴业股份涨超8%，常青科技等跟涨。

“美国要彻底玩死中国，是绝不会只用一种手段的。”最近，美国为了迫使咱们放松稀土出口管制政策，又宣布把全球最大几家半导体制造商用美国技术的许可豁免给取消了，在原本的芯片制裁外，又给咱们的光刻胶和光刻机来了一刀“制裁”。说实话，美国对中国的封锁和打压，从来都不是要跟咱们玩单打独斗，而是铆足了劲动用全球影响力搞“群殴”——他们直接拉拢盟友搞出一套针对中国科技发展的联合绞杀战术。就说半导体这行业吧，美国可不光自己下场制裁中国的芯片产业，还逼着荷兰签协议让ASML断供EUV光刻机，转头又给日本施压，让信越化学、东京应化这些企业收紧光刻胶出口，还拉拢韩国搞“芯片四方联盟”，逼着三星、SK海力士在中美市场之间选边站队。在“人海战术”的联合打击下，美国这套“技术封锁网”光是2023年就直接让中国半导体设备进口量同比暴跌18%，迫使中国的半导体企业开始加速自己的国产化进程。但这套“天罗地网”的打法看似凶猛，实操起来却跟纸糊的似的。就拿他们取消半导体制造商的技术许可豁免来说，表面上是给咱们光刻胶和光刻机“补刀”，结果先把台积电、三星这些代工厂给打了个半死——人家在中国市场一年几十亿的订单，美国说断就断，等于逼着盟友企业“自断财路”。而且，咱们中国企业面对美国这一连串的制裁，可没有乖乖地待在原地坐以待毙。在芯片领域，咱们一直在努力突破技术瓶颈。像中芯国际在芯片制造工艺上不断取得进展，虽说和欧美企业手上最先进的产品还有差距，但却一直都在稳步追赶。不过啊，相比于美国大张旗鼓的全面封杀，咱们中国的反制措施就有点“一剑封喉”的意味了。咱们的“大杀器”稀土管制看似平平无奇，可真用起来，可谓威力巨大。为啥咱们的手段比美国佬的打压更强呢？答案很简单，中国在全球稀土产业链中主导地位，是全球唯一一个拥有完整且成熟的稀土加工产业链的国家，这就让美国很难在其他地方找到咱们稀土产品的替代品。更麻烦的是，想要发展现代工业，美国还根本离不开稀土这玩意——只要咱们这边收紧稀土出口政策，那美国的汽车、军工产业都得出现大地震。而且咱们实施稀土管制的理由也堪称完美无缺，明确表示中国的稀土管制，从来都不是为了针对某个特别国家的，而是基于自身产业可持续发展以及全球战略资源合理分配的考虑，直接对全球稀土供应链进行了一次“大减产”。所以说，美国的制裁全面却不精湛，就像一个人拿着一堆武器乱挥，看似来势汹汹，却没有一招能真正致命。而咱们中国的稀土管制，看似简单的一招棋，却因为掌控了整个产业链，直击美国行业的要害。在这场较量中，美国越是折腾，越凸显出他们的焦虑和无奈，而咱们中国则稳扎稳打，一步步在技术突破和产业升级的道路上前进，未来的主动权，必定掌握在咱们自己手中。

06月20日消息，截止11:00，光刻胶板块走强，强力新材、兴业股份、肯特催化涨停，晶瑞电材、阳谷华泰、容大感光等个股涨幅居前。转自：新浪证券-红岸工作室

PCB光刻胶分为湿膜光刻胶、干膜光刻胶、感光阻焊光刻胶。市场格局呈现中国大陆、日本、中国台湾地区三足鼎立态势。在湿膜光刻胶领域，国内企业占有率高，容大感光产品约占国内市场50%份额；感光阻焊光刻胶领域，日本太阳油墨...

i线光刻胶系列产品同样成绩斐然，已稳定向国内半导体龙头企业供货，2024年i线光刻胶系列产品持续放量。更值得关注的是，晶瑞电材在高端光刻胶领域不断突破。多款KrF光刻胶已实现量产并持续放量，出货量大幅攀升；备受瞩目的ArF...

芯片制造中光刻胶起什么关键作用#在芯片制造流程中，光刻环节至关重要，光刻胶则是光刻工艺的核心耗材。它是一种对光线照射或辐射极为敏感的材料，受到特定辐射时，溶解度会发生急剧变化。在光刻时，先在硅片表面均匀涂布光刻...

28种关键材料破局国产化，从12英寸硅片到ArF光刻胶， 28种材料量产背后是沪硅产业与华为的硬核合作。中芯国际N+2工艺逼近7nm，国产设备采购率飙升18%。芯片界的“基建狂魔”正在崛起，评论区喊出你的预言。

犯困的季节，主力老是偷袭[大笑]继续持股待涨​​​

日本这一刀捅得可真是！中美贸易战打得火热的时候，日本突然跟进制裁，断供了十多种关键半导体材料，比如光刻胶、氟化氢这些"芯片粮食"。这相当于在芯片制造的"厨房"里把盐罐子给端了，谁受得了？要知道，全球90%以上的光刻胶和氟化氢市场都攥在日本手里，光刻胶相当于半导体行业的"照相底片"，它的原理和用胶卷拍照差不多——光线照在"底片"上就能留下精细图案，形成手机、电脑里控制电流通断的微型电路。可以说没有这层神奇涂料，我们的电子设备都是一堆废铜烂铁。原本光刻胶市场很大，美国、德国这些工业强国都在做。但日本光刻胶技术就像手机从按键机升级到智能机一样，迅速甩开其它国家，作为芯片制造的"咽喉要道"，光刻胶技术被日方垄断整整三十年。他们不仅把核心技术捂得严严实实，连原材料都不对外公布。全球每卖出10瓶光刻胶，至少有7瓶贴着日本商标。而我国90%用量都得靠进口，货源几乎都捏在日本手里。氟化氢也是一样，它被用于晶圆的清洗等，是半导体制造中不可或缺的材料，日本企业同样占据了全球70%以上的市场份额。韩国三星、SK海力士等半导体巨头所需的大多数氟聚酰亚胺和高纯度氟化氢都是从日本进口。2019年，日本突然掐断对韩国的光刻胶供应，一断就是四年。身为亚洲电子巨无霸的三星集团，直接被捶进ICU，整个韩国半导体产业链差点停摆。这也让其他国家看到了日本断供的威力。日本为什么要这么做呢？一方面是跟随美国的战略，在中美贸易战中站在美国一边，对中国进行技术封锁。另一方面，日本也想保护本国的半导体产业，维持其在全球产业链中的地位。日本的半导体材料企业拥有技术优势，断供可以增强其市场垄断地位，获取更高的利润。这一刀捅下来，直接卡住了中国半导体产业链的脖子，中国的半导体企业在生产过程中高度依赖日本的材料，断供导致生产线可能无法运行，影响芯片产能。而芯片是现代科技的核心，涉及到手机、电脑、汽车、通信等多个领域。如果芯片供应不足，不仅会影响中国的科技产业，还会对全球经济产生连锁反应。不过，中国也不是吃素的，面对日本的断供，中国加快了国产替代的步伐，在光刻胶方面，2023年，中科院团队研发的T150A型光刻胶通过生产线实测，从配方到工艺实现100%自主可控。这款国产光刻胶直接叫板国际大厂当家产品KrF光刻胶，实测分辨率飙到120纳米，性能比进口同类产品高出一截。从这一刻起，国产光刻胶开始全面替代进口产品，日本这招卡脖子的把戏彻底失灵了。在氟化氢方面，多氟多等中国企业也实现了突破，半导体级氢氟酸成功出口到韩国12寸高端半导体企业，2019年发货量同比增长520%。除了技术突破，中国政府也出台了一系列政策支持半导体材料的研发，2024年，中国半导体行业协会发布《关于半导体产品"原产地"认定规则的通知》，明确"集成电路"原产地按照四位税则号改变原则认定，即流片地认定为原产地。这一政策加大了对进口芯片的原产地认定，进一步明确了对于国产自主替代的需求转向。同时，中国还加大了对半导体材料企业的资金补贴和税收优惠，鼓励企业加大研发投入。从日本的所作所为来看，他们似乎是对于自己的产品太过于自信，以为别人离开他们的产品就活不了，但是事实却事与愿违。做生意最重要的还是诚信，打压、恶意加价哪怕是在国际上也行不通，如今别的国家都开始重视光刻胶的生产，日本的光刻胶产业也是看不清他们未来的路。而中国在这场博弈中，不仅没有被卡住脖子，反而加速了自主化进程，未来在半导体材料领域的话语权将会越来越大。