世良情感网

今天A股再冲3400点，节后指数4连阳，但行业板块个股延续了电风扇轮动，5月是一天一轮动，6月一天全轮动。指数稳步走高，但个股却很难把握，节奏踩不准，不但赚不到钱，还天天大面亏钱。个股弱，跟限高直接相关，高标股空间板被压缩在5板，高标股没有赚钱效应，很多资金选择另辟蹊径，断板反包，走趋势。但很明显这种打法，是很难吸引人气的，很难制造强烈的赚钱效应，没有赚钱效应是很难吸引增量资金的。今年高标股，连板股的数量非常少，限高影响很大。个股涨停这边限高，趋势那边不限高，银行四大行不断历史新高，这就是慢牛？显然这种慢牛，市场不认可，结构上更为扭曲。经验上，限高的放松，只能是市场大跌的时候，需要游资，活跃市场的时候，就会放松。现在就是要涨不动，跌不动，稳。今天指数再冲3400，竞价开盘就拿看出来强弱，如果选择银行，四大行继续冲关，那么多数冲高回落，因为防御避险的打头阵，其他的则血包调整。反之如果牛市旗手券商，金融科技，题材科技打头阵，银行提供血包，反而具备突破，且站稳的队形。周末消息面题材科技刺激，上周市场题材科技活跃，稳定币，分歧转一致预期，稳定币带动金融科技方向；固态电池，半导体，AI科技，创新药这几个方向。另外新消费方向，周末泡泡马特热度飙升，创始人河南首富，新消费就是港股泡泡马特，蜜雪冰城这些带动刺激，按照消息面高潮，股价高潮的规律，基本顶部泡沫不远。新消费强弱，资金流向也是关键，防御的，避险的血包，进攻的才能强。现在市场存量资金就这么多，只能轮动，只能此消彼长。交易上，节奏继续按存量轮动震荡行情的节奏，大跌不怂不孬敢买，大涨不狂不怕敢卖，等市场变盘选择方向，突破，突破之后再按突破行情做。

终于明白中国为什么不趁机收回湾湾了。中国就是世界的定海神针，只要不动，局面就能稳住，要是我们趁着俄乌打仗的时候来收湾湾，估计欧美就要反过来拖我们进战争的浑水了，湾湾情况复杂，我们要是自己内部打，外面的饿狼就要扑上来撕肉了，反而对我们不利，还不如等我们实力碾压其他国家的时候，迅速出手。首先，咱们得明白一个道理：真正的大国，靠的不是一时的冲动，而是稳得住气的智慧。就像下棋一样，高手不会急着吃掉对方几个棋子，而是先把棋盘上的大势布好。中国现在就是在布这个大局。您看，咱们这些年在国际上搞“一带一路”，和俄罗斯、中东国家交朋友，推动人民币国际化，这些都是在削弱美国的霸权根基。那美国为啥非得拿台湾说事儿呢？说白了就是怕，怕咱们发展的太快，想以此为由将中国拖入战争的泥潭，甚至因此发展停滞。再加上现在的国际局势混乱不堪，俄乌战争打得正热闹，欧美国家忙着制裁俄罗斯、支援乌克兰，要是中国在这时候动手收复台湾，欧美肯定会跳出来，用各种借口制裁咱们，甚至可能把东亚局势搞成一锅粥。就像当年美国在阿富汗和伊拉克打仗，打着打着自己就陷进去了，最后灰溜溜地撤军。中国要是在这个时候被拖进战争，那可就正中欧美下怀了。再说说中国的战略选择。中国一直强调和平统一，这可不是一句空话。从历史上看，武力收复虽然快，但后遗症太多。就拿台湾来说，两岸分治70多年，台湾发展出了自己的政治体制和生活方式，直接用武力解决，不仅可能让事情更复杂，还会让台湾同胞对大陆产生反感。但要是慢慢来呢？结局可能完全不一样——你看现在，大陆对台政策越来越灵活，像开放台湾居民在大陆就业、创业、生活的便利政策，吸引了大量台湾青年过来发展。他们来了之后，发现这边机会多、生活好，自然就对大陆多了几分认同。这种“润物细无声”的方式，既能增进两岸民众的感情，又能为未来的统一铺路，何乐而不为呢？而且，台湾内部民意复杂，尤其是年轻人，对大陆认同感不高。强行收复，可能会让台湾人更反感，长远来看反而不利于统一。不过，中国也不是一味地忍让。在维护国家主权和领土完整方面，中国从来不含糊。2022年美国众议院议长佩洛西跑去台湾窜访，大陆立马组织了大规模军演，把台湾围了个严严实实。这就是在告诉那些“台独”分子和外部势力，中国有能力、有决心捍卫自己的领土。但也没真的动手打过去，因为中国知道，一旦动武，可能会让局势失控。现在，中国的实力正在快速增长。在半导体、人工智能等领域，中国已经取得了很大的进展。就拿半导体来说，中国的赛美特集团已经能提供无代码平台、AutoML、可解释AI及小数据实时学习的系统产品，覆盖缺陷检测、工艺控制、虚拟量测等模块；在军事技术方面，中国的航母、导弹等装备也在不断升级。福建舰的部署，更是让中国在台海的军事存在大大增强。国际社会对中国的支持也越来越多。多个国家和国际组织都重申恪守一个中国原则，反对外部势力干涉中国内政。这为中国解决台湾问题提供了坚实的国际支持。这说明啥？中国不趁机收回台湾，不是没能力，也不是怕事儿，而是有自己的打算。通过和平发展的路子，一步步实现国家统一，既能少流血，又能让两岸老百姓都过上好日子，还不给外部势力乱插手的机会。等中国的实力碾压其他国家的时候，再迅速出手，到时候台湾问题自然就迎刃而解了。这就是中国的智慧，也是大国的担当。

终于明白中国为什么不趁机收回湾湾了。中国就是世界的定海神针，只要不动，局面就能稳住，要是我们趁着俄乌打仗的时候来收湾湾，估计欧美就要反过来拖我们进战争的浑水了，湾湾情况复杂，我们要是自己内部打，外面的饿狼就要扑上来撕肉了，反而对我们不利，还不如等我们实力碾压其他国家的时候，迅速出手。首先，咱们得明白一个道理：真正的大国，靠的不是一时的冲动，而是稳得住气的智慧。就像下棋一样，高手不会急着吃掉对方几个棋子，而是先把棋盘上的大势布好。中国现在就是在布这个大局。您看，咱们这些年在国际上搞“一带一路”，和俄罗斯、中东国家交朋友，推动人民币国际化，这些都是在削弱美国的霸权根基。那美国为啥非得拿台湾说事儿呢？说白了就是怕，怕咱们发展的太快，想以此为由将中国拖入战争的泥潭，甚至因此发展停滞。再加上现在的国际局势混乱不堪，俄乌战争打得正热闹，欧美国家忙着制裁俄罗斯、支援乌克兰，要是中国在这时候动手收复台湾，欧美肯定会跳出来，用各种借口制裁咱们，甚至可能把东亚局势搞成一锅粥。就像当年美国在阿富汗和伊拉克打仗，打着打着自己就陷进去了，最后灰溜溜地撤军。中国要是在这个时候被拖进战争，那可就正中欧美下怀了。再说说中国的战略选择。中国一直强调和平统一，这可不是一句空话。从历史上看，武力收复虽然快，但后遗症太多。就拿台湾来说，两岸分治70多年，台湾发展出了自己的政治体制和生活方式，直接用武力解决，不仅可能让事情更复杂，还会让台湾同胞对大陆产生反感。但要是慢慢来呢？结局可能完全不一样——你看现在，大陆对台政策越来越灵活，像开放台湾居民在大陆就业、创业、生活的便利政策，吸引了大量台湾青年过来发展。他们来了之后，发现这边机会多、生活好，自然就对大陆多了几分认同。这种“润物细无声”的方式，既能增进两岸民众的感情，又能为未来的统一铺路，何乐而不为呢？而且，台湾内部民意复杂，尤其是年轻人，对大陆认同感不高。强行收复，可能会让台湾人更反感，长远来看反而不利于统一。不过，中国也不是一味地忍让。在维护国家主权和领土完整方面，中国从来不含糊。2022年美国众议院议长佩洛西跑去台湾窜访，大陆立马组织了大规模军演，把台湾围了个严严实实。这就是在告诉那些“台独”分子和外部势力，中国有能力、有决心捍卫自己的领土。但也没真的动手打过去，因为中国知道，一旦动武，可能会让局势失控。现在，中国的实力正在快速增长。在半导体、人工智能等领域，中国已经取得了很大的进展。就拿半导体来说，中国的赛美特集团已经能提供无代码平台、AutoML、可解释AI及小数据实时学习的系统产品，覆盖缺陷检测、工艺控制、虚拟量测等模块；在军事技术方面，中国的航母、导弹等装备也在不断升级。福建舰的部署，更是让中国在台海的军事存在大大增强。国际社会对中国的支持也越来越多。多个国家和国际组织都重申恪守一个中国原则，反对外部势力干涉中国内政。这为中国解决台湾问题提供了坚实的国际支持。这说明啥？中国不趁机收回台湾，不是没能力，也不是怕事儿，而是有自己的打算。通过和平发展的路子，一步步实现国家统一，既能少流血，又能让两岸老百姓都过上好日子，还不给外部势力乱插手的机会。等中国的实力碾压其他国家的时候，再迅速出手，到时候台湾问题自然就迎刃而解了。这就是中国的智慧，也是大国的担当。

我来谈一谈中芯国际为何卖厂瘦身近日，中芯国际全资子公司中芯控股拟出售中芯宁波14.832%股权，彻底退出这家射频芯片制造企业，引发行业关注。此举并非孤立事件，而是中芯国际在半导体行业周期底部做出的战略收缩与资源重构。行业寒冬：需求疲软与库存高压2023年全球半导体市场销售额同比下降9%，处理器、存储器等核心领域需求大幅萎缩。中芯国际总裁赵海军直言，行业经历“两年缺货潮”后，正面临库存高企、宏观经济低迷与地缘政治冲击的三重压力。2024年财报显示，公司产能利用率下滑，晶圆销售数量减少，毛利率降至18.59%，创九年新低。这种背景下，继续分散资源至非核心领域风险陡增。财务承压：资本开支与折旧困局为追赶国际先进制程，中芯国际近年投入巨额资本开支。2024年研发支出达25亿美元，其中70%投向14nm及以下制程。然而，设备禁运（如EUV光刻机）导致技术瓶颈，叠加扩产带来的折旧成本飙升，公司营业成本同比激增33.12%，净利润同比下滑45.4%。出售中芯宁波股权，可回笼数十亿资金，缓解现金流压力，为上海临港、北京亦庄等12英寸晶圆厂建设“输血”。战略聚焦：剥离非核心，押注先进制程中芯宁波主营射频前端和模拟芯片，与中芯国际主攻的逻辑芯片代工存在技术路线差异。此次交易后，中芯国际将更专注于14nm及以下先进制程和特色工艺研发。当前，公司14nm制程已量产，7nm技术完成开发，但受制于设备限制，仍需通过多重曝光等技术曲线突破。剥离非核心资产，有助于集中资源攻克技术难关，缩小与台积电、三星的差距。行业整合：国产替代与产业链协同值得注意的是，接盘方国科微计划通过收购中芯宁波，向“设计+制造”一体化（IDM）模式转型。这一交易折射出中国半导体产业的新趋势：在国际贸易摩擦背景下，设计公司与制造厂商的深度整合成为突破“卡脖子”技术的新路径。中芯国际的“瘦身”，实质是为产业链关键环节腾出资源，助力国产替代战略。结语：中芯国际的卖厂瘦身，是行业寒冬中的理性抉择。通过剥离非核心资产、优化资本结构、聚焦先进制程，公司正以“伤筋动骨”的代价，换取未来竞争的主动权。这一战略调整，不仅关乎自身存亡，更映射出中国半导体产业在逆境中的突围之路。

大概率引领芯片半导体和算力板块一波高潮，空间多大尚不可知。2.英伟达市值登顶全球第一，大幅提振AI投资情绪，A股产业链借着这波机会可能开启第二波反弹，还有 哪些细分处于低位？3.隔夜马特大战直接撕破脸，东稳西荡格局初定...

断供EDA和部分化学品全面中断了！切记：是全面！所有的企业！这是对半导体芯片行业的核暴击看看这段时间国外半导体芯片行业涨得多开心。虽然新闻报道很平静虽然相关行业很平稳应对措施很多方法也不少没有专利的软件叫盗版！可惜化学品可是没有盗版哦！奇怪的是断供化学品没有什么新闻报道应该是完全替代没有什么影响吧！你说呢？美限制芯片出口国产替代并购重组北交所十倍股

上市仅两年的场地电动车制造商绿通科技（301322）着手收购，欲向半导体领域拓展。6月2日晚，绿通科技公告称，公司拟筹划以现金方式收购江苏大摩半导体科技有限公司（下称“大摩半导体”）不低于51%的股权，本次交易完成后公司...

据路透社报道，美国将开除所有学习半导体、人工智能以及航空航天领域的中国留学生，将一次性吊销27700名留学生的签证。鉴于此，我建议中国取消对美国所有文史和社科专业文凭的承认。比如经济、金融、法律、历史什么的，统统不认。既然美国开除半导体、人工智能以及航空航天领域的中国留学生，那我们就取消他们极想让中国留学生学习的文史和社科专业文凭的承认，这样才能算扯平。即便不这样，我们也要控制中国赴美留学人数，每年给美国高校送去好几百亿美元真金白银，就为了让他们搞渗透，那不太亏了。

机构上调买入评级的板块个股梳理分析！食品饮料板块1.莲花控股莲花这牌子，老一辈儿可能熟，以前莲花味精有名。现在食品饮料行业，竞争可激烈了，味精这玩意儿，现在人健康意识强，会不会少用？但券商买入，说不定公司有啥新动作，比如拓展产品线，或者渠道下沉到三四线城市？咱老百姓想啊，要是他家产品又火起来，超市里卖得好，股价能涨不？反正先记着，食品股看消费旺季，比如节假日，莲花要是销量上去，业绩好，这评级就值钱。2.天味食品这公司做火锅底料、川菜调料，现在年轻人爱在家做饭，火锅底料市场大。天味在西南地区挺有名，能不能全国铺开？还有，现在预制菜火，天味有没有跟预制菜沾边？券商强推，说明觉得它增长潜力大。咱想啊，要是他家调料进了更多超市，线上销量暴增，那利润肯定涨，股价也得往上蹿。不过得留意同行竞争，比如海底捞的调料品牌会不会抢市场。3.百润股份这公司靠预调鸡尾酒起家。年轻人聚会爱喝这玩意儿，这两年低度酒市场火。百润除了RIO，有没有新口味？渠道方面，进没进便利店、酒吧？现在经济慢慢恢复，年轻人消费力回来，酒吧生意好，RIO销量会不会涨？还有，会不会拓展海外市场？咱老百姓觉得，这公司要是抓住低度酒风口，股价有戏，毕竟现在年轻人喝酒越来越“小酌”，预调酒挺对胃口。4.东鹏饮料东鹏特饮，那广告词“累了困了喝东鹏”，在功能饮料里，和红牛、乐虎竞争。这几年东鹏铺货很猛，便利店、小超市到处有。现在功能饮料市场还在扩大，尤其是三四线城市，打工的、开车的，刚需。东鹏的包装适合下沉市场。券商买入，说明看好它继续抢占市场。咱想啊，要是东鹏销量年年涨，利润也涨，股价能不涨？不过得看成本，原材料涨价会不会影响利润，还有红牛会不会出新招打压。5.三元股份三元是乳业，北京这边常见。乳业竞争激烈，伊利、蒙牛是巨头，三元在华北有优势。现在乳业看啥？奶源、产品创新。三元有没有新爆款？还有，国家对乳业的质量管控严，三元质量要是稳，能不能靠口碑赢？增持评级，说明券商觉得现在股价低估，适合加仓。咱老百姓喝牛奶，要是三元的奶好喝又不贵，销量上去，股票也能跟着好。6.安琪酵母安琪酵母，家家户户做馒头、面包都用得着，属于刚需。酵母这玩意儿，技术壁垒高，安琪在国内是龙头，全球也排得上号。现在烘焙市场火，家庭烘焙、连锁面包店都需要酵母。还有，安琪有没有拓展海外市场？原材料涨价会不会影响成本？强烈推荐，说明券商特看好。反正酵母这东西，老百姓离不开，公司基本面稳，股价应该也稳中有升。电子板块1.中微半导半导体这行，现在国家大力支持，中微做半导体设备，这是芯片制造的关键设备。全球芯片需求大，尤其是AI芯片、汽车芯片。中微的技术有没有突破？能不能打进国际市场？券商买入，说明觉得它在半导体设备领域有优势。咱老百姓想，现在手机、汽车都离不开芯片，中微要是设备卖得好，业绩爆发，股价肯定飞。不过半导体行业周期长，得熬得住，还要看国际局势。2.盛科通信盛科做网络通信芯片，现在AI数据中心、5G基站都需要高速通信芯片。这行竞争也激烈，华为、中兴这些大厂有没有自己的芯片？盛科的芯片性能咋样？能不能拿到大订单？买入评级，说明券商看好它的技术。咱想，通信芯片是科技基建，需求量大，盛科要是能卡位，股价有潜力。但得看研发投入，芯片这玩意儿烧钱，能不能持续创新。3.伟测科技伟测做半导体测试服务，芯片生产出来得测试好坏。现在芯片产能扩张，测试需求也大。伟测的测试能力强不强？客户有没有龙头芯片设计公司？买入评级，说明券商觉得它能吃测试市场的红利。咱老百姓想，这是半导体产业链的“卖水人”，不管芯片厂谁赚钱，测试都得做，所以业绩可能稳增长，股价跟着稳。4.纳芯微纳芯微做传感器芯片。现在汽车智能化需要大量传感器，工业物联网也火。纳芯微的传感器精度、可靠性咋样？有没有进入车企供应链？买入评级，看好汽车和工业领域的增长。咱想，汽车产业大，传感器是核心部件，纳芯微要是能在这两块儿站稳，股价有得涨。但汽车供应链认证周期长，得看它能不能快速突破。​5.利扬芯片利扬做芯片测试。增持说明券商觉得现在股价有上涨空间。芯片测试行业，除了看产能，还要看客户结构。利扬有没有和新兴芯片公司合作？国内芯片设计公司越来越多，测试需求爆发，利扬能不能接住？咱老百姓想，这也是产业链里的服务环节，跟着芯片行业喝汤，只要行业景气，它也能赚，股价跟着波动。6.敏芯股份敏芯做MEMS传感器，手机、耳机、汽车里都用。现在消费电子复苏，汽车电子增长，敏芯的产品销量咋样？有没有技术优势？两家券商买入，说明关注度高。咱想，消费电子要是回暖，敏芯的传感器销量涨，业绩好，股价就起来。但消费电子周期波动大，得看市场需求。本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！

美国防长来到亚洲句句离不开中国，记者提问他为什么句句离不开中国，他顾左右而言，他就说要为任何可能发生的事情做准备。说不好听，他就是来亚洲挑挑拨离间的，想怂恿亚洲国家来对抗中国美国防长这次来亚洲，话里话外全绕着中国打转，记者问他为啥这么执着，他却顾左右而言他，只说要“为可能发生的事情做准备”。其实这背后的心思再明白不过——美国现在是想把亚洲当棋盘，自己躲在后面当棋手，怂恿别人冲锋陷阵。可算盘打得响，现实却不买账。先说美国为啥不敢直接下场。看看中美经济绑得多紧吧，2024年两国贸易额都快7000亿美元了，中国是美国大豆、飞机的大买家，美国消费者也离不开中国的电子产品和日用品。要是真撕破脸搞全面对抗，美国农民、企业主先得跳脚。更别说中国手里还有055大驱这种硬家伙，在澳大利亚周边转一圈，直接就让美国核潜艇部署计划卡了壳。五角大楼自己都承认，继续推进AUKUS协议可能让自家核潜艇部队“处于危险”，这不是明摆着被反制得没辙了嘛。再看亚洲国家的态度。东盟十国早就把话挑明了：我们不结盟，不当任何国家的代理人。马来西亚总理安瓦尔说得更直接，东盟要在多极世界里保持战略自主，和中国、海合会这些伙伴合作不是选边站队，而是为了自家发展。就算是美国传统盟友韩国和日本，心里也有本账。韩国半导体企业因为美国出口管制，对华销售额缩水快两成，反倒是日本趁机抢占了市场份额。这种情况下，韩国怎么可能跟着美国一条道走到黑？日本虽然跟着美国喊口号，但和中国的贸易额也一直稳居高位，2023年中日贸易额都超过3700亿美元了。美国想搞“祸水东流”，可亚洲国家又不傻。就拿乌克兰这事来说，泽连斯基跑遍亚洲想拉支持，结果除了日韩象征性给点援助，其他国家理都不理。为啥？大家都看明白了，跟着西方对抗俄罗斯的乌克兰，最后可能落得个“管杀不管埋”的下场，谁愿意当第二个炮灰？东盟国家更现实，中国是他们最大的贸易伙伴，RCEP生效后，区域内90%的货物都零关税了，这种实打实的好处，可比美国画的“安全大饼”香多了。最有意思的是，美国自己搞的那些“小圈子”现在也开始漏气。AUKUS协议刚签的时候吹得震天响，结果澳大利亚工会带头反对建核潜艇基地，担心核污染和美军长期驻扎破坏本地经济。连澳大利亚前总理基廷都骂这是“史上最糟糕的交易”，说核潜艇根本吓不到中国，反而让澳大利亚成了美国的“棋子”。这种情况下，美国防长还在亚洲到处煽风点火，只能让人觉得他是在“皇帝的新衣”里裸奔——明眼人都看得出来，美国现在是既不敢真打，又找不到别的招，只能靠炒作“中国威胁”刷存在感。说白了，美国现在就是得了“中国议题依赖症”。没了这个靶子，它那些所谓的“印太战略”“自由开放秩序”就像没了地基的房子，立马就得塌。可亚洲国家早就过了听风就是雨的阶段，大家心里都清楚：跟着美国对抗中国，好处没多少，风险倒是一大堆；保持中立搞合作，才是稳赚不赔的买卖。所以美国防长就算把“中国威胁”挂在嘴边，最后也只能是竹篮打水一场空，徒增笑柄罢了。