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算力+铜缆+CPO+PCB,最新利好梳理(附名单)据摩根大通研报,业内专家预测C

算力+铜缆+CPO+PCB,最新利好梳理(附名单)据摩根大通研报,业内专家预测C

算力+铜缆+CPO+PCB,最新利好梳理(附名单)据摩根大通研报,业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长,2028年市场规模将超过10亿美元,并在2030年突破50亿美元。CPO即光电共封装,将网络交换芯片和光模块共同装配在同一个插槽上,形成芯片和模组的共封装。随着全球芯片市场不断增长,对CPO的需求也水涨船高,不仅仅CPO,铜缆高速连接、PCB等元件也呈现同比增长态势。据券商研报,PCB厂商第一季度整体稼动率在90%—95%之间,进入第二季度景气度维持向上。基于此逻辑,在算力大板块整体热度过高的情况下,去关注一些细分硬件领域,不失一个好的选择。本期将全面梳理算力元件领域,筛选出关联度较高的细分领域,并梳理出具有代表性且热度较高的公司,供大家进一步研究参考。本文内容仅代表个人观点,绝不构成任何投资建议、引导或承诺,仅供学术研讨。细分领域一:共封装光学(CPO)核心逻辑:CPO即光电共封装,将网络交换芯片和光模块共同装配在同一个插槽上,形成芯片和模组的共封装。热门公司:华天科技、中际旭创、新易盛、方正科技、联特科技、中京电子、立讯精密、天孚通信、太辰光、兴森科技、博创科技等。细分领域二:PCB概念核心逻辑:PCB即印制电路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,没有印制电路板,电子元器件电气就没有可连接的载体热门公司:方正科技、北方铜业、中京电子、兴森科技、鹏鼎控股、景旺电子、深南电路、沪电股份、生益科技、合锻智能等。细分领域三:光通信核心逻辑:台积电早前宣布,生产基于MicrOLED的互相连接的产品。该技术用光通信替代电连接,以低成本、高能效的方式满足越来越多的GPU之间的高通信需求热门公司:联特科技、光库科技、源杰科技、中际旭创、新易盛、德科立、金信诺、仕佳电子、太辰光、华脉科技等。细分领域四:MicrOLED核心逻辑:即微发光二极管显示器,很多芯片制造商基于此类产品生产连接产品,用以光通信领域,如上述的台积电热门公司:奥士康、聚飞光电、兆驰股份、明微电子、雷曼光电、万润科技、瑞丰光电、洲明科技、三安光电、鸿利智汇等。细分领域五:铜缆高速连接核心逻辑:英伟达的芯片里采用铜缆高速连接,根据LightCounting发布的报告,作为服务器连接以及在解耦合式交换机和路由器中用作互连,高速铜缆的销售不断增长热门公司:立讯精密、太辰光、新亚电子、沃尔核材、博创科技、瑞可达、创益通、中天科技、金信诺、鼎通科技、精达股份、显盈科技、胜蓝股份等细分领域六:元件核心逻辑:算力需求的增长,数据中心的建设,离不开众多元器件的支撑,进而带动电子元件相关公司的发展热门公司:方正科技、江海股份、中京电子、兴森科技、鹏鼎控股、景旺电子、深南电路、沪电股份、生益科技、澳弘电子、华正新材、晶赛科技等。随着人工智能的持续发展,算力相关的硬件产业也将迎来同步增长,本期提及的六个细分领域值得重点关注。

华天科技6月26日获融资买入3019.38万元,融资余额11.56亿元

6月26日,华天科技跌1.09%,成交额3.77亿元。两融数据显示,当日华天科技获融资买入额3019.38万元,融资偿还3206.98万元,融资净买入-187.60万元。截至6月26日,华天科技融资融券余额合计11.62亿元。融资方面,华天科技当日...

华天科技6月25日获融资买入3706.77万元,融资余额11.58亿元

6月25日,华天科技涨0.77%,成交额4.86亿元。两融数据显示,当日华天科技获融资买入额3706.77万元,融资偿还4436.13万元,融资净买入-729.37万元。截至6月25日,华天科技融资融券余额合计11.65亿元。融资方面,华天科技当日...

华天科技6月24日获融资买入2399.51万元,融资余额11.65亿元

6月24日,华天科技涨1.91%,成交额4.14亿元。两融数据显示,当日华天科技获融资买入额2399.51万元,融资偿还2321.86万元,融资净买入77.65万元。截至6月24日,华天科技融资融券余额合计11.72亿元。融资方面,华天科技当日融资...
科技重组有望成主线!​​​

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周末发酵得最厉害的,重组概念​​​

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封测三巨头比拼:长电科技一季度净利增超50%,华天科技转亏,竞逐先进封装

封测三巨头比拼:长电科技一季度净利增超50%,华天科技转亏,竞逐先进封装

2024年,国内半导体行业封测“三巨头”(长电科技、通富微电、华天科技)全年营收均实现同比增长,其中华天科技以28%的增速领跑,长电科技、通富微电分别增长21.24%、7.24%。2025年一季度,三巨头营收延续涨势,长电科技、...
5月6日—5月9日,分红股票。注:公开资料,不构成投资建议。

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华天科技:总经理变更

上证报中国证券网讯华天科技4月23日发布董事会决议显示,聘任张铁成为公司总经理,详情如下: 姓名 起始日 截止日 调整日期 调整类别 职位 变动原因 崔卫兵 2021年03月01日 2025年04月22日 2025年04月22日 职务离任 总经理 ...

华天科技涨0.26%,成交额8.24亿元,近5日主力净流入-1.38亿

根据AI大模型测算华天科技后市走势。短期趋势看,连续2日被主力资金减仓。主力没有控盘。中期趋势方面,上方有一定套牢筹码积压。近期该股获筹码青睐,且集中度渐增。舆情分析来看,4家机构预测目标均价11.07,低于当前价-5.95...