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关注有事件催化的新题材一、新质生产力(算力/数据)002229鸿博股份:数据中心算力租赁龙头300366创意信息:升腾生态合作伙伴(华为算力)000158常山北明:华为鲲鹏生态合作+智慧城市二、设备更新002006精工科技:碳纤维装备制造商300660江苏雷利:精密电机(工业母机核心部件)002965祥鑫科技:精密冲压模具(新能源车设备)三、低空经济002164宁波东力:风电齿轮箱(通用传动技术)002933新兴装备:航空器悬挂/发射装置四、合成生物002915中欣氟材:氟苯中间体(医药原料)603040新坐标:精密冷锻件(生物仪器部件)五、周期复苏603507振江股份:海上风电安装船(航运装备)600592龙溪股份:关节轴承(工程机械复苏)观察标的301260格力博:园林机械(潜在设备更新政策受益)301101明月镜片:离焦镜片(消费升级细分)注:T字标记个股需结合分时承接力判断,部分标的可能存在多题材叠加属性。建议重点关注鸿博股份(算力)、精工科技(设备)、中欣氟材(材料)的竞价强度。