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关注有事件催化的新题材一、新质生产力（算力/数据）002229鸿博股份：数据中心算力租赁龙头300366创意信息：升腾生态合作伙伴（华为算力）000158常山北明：华为鲲鹏生态合作+智慧城市二、设备更新002006精工科技：碳纤维装备制造商300660江苏雷利：精密电机（工业母机核心部件）002965祥鑫科技：精密冲压模具（新能源车设备）三、低空经济002164宁波东力：风电齿轮箱（通用传动技术）002933新兴装备：航空器悬挂/发射装置四、合成生物002915中欣氟材：氟苯中间体（医药原料）603040新坐标：精密冷锻件（生物仪器部件）五、周期复苏603507振江股份：海上风电安装船（航运装备）600592龙溪股份：关节轴承（工程机械复苏）观察标的301260格力博：园林机械（潜在设备更新政策受益）301101明月镜片：离焦镜片（消费升级细分）注：T字标记个股需结合分时承接力判断，部分标的可能存在多题材叠加属性。建议重点关注鸿博股份（算力）、精工科技（设备）、中欣氟材（材料）的竞价强度。