一、大盘

今天市场确实惨烈，跌停162家，下跌中位数-3.66%，集体吃面，连路过的狗都得挨两巴掌；

但事实上，今天市场并没有重大利空，利好反而还不少：

1）央行最新发声，适时降准降息！保持流动性充裕；

2）中美经济工作组第七次会议举行，盘中特朗普表示：中国和美国可以一起解决世界上所有问题：

3）北京时间周四凌晨的美联储货币政策决议，宣布降息的可能性较大，一旦降息或将有利于新兴市场。

市场想跌，利好就会被忽视不见，事实上，今天的下跌，还是重磅会议落地后的兑现延续；

但连跌了几天，下方空间也有限了，特别是经过今天的情绪冰点后，接下来，市场走修复的可能性很大；

策略上，此处没必要再割肉了，耐心等修复，先关注大金融板块能否率先带动指数企稳。

二、板块

1、大消费

大消费今天遭遇重大分歧，首发经济、冰雪经济、银发经济全线重挫，零售、旅游等大消费概念集体走弱；

可以说，今天绞杀最严重的就是大消费，之前涨的多，现在杀起来也也最惨烈，雪人股份、奥飞娱乐、西安饮食等都是突发跌停；

目前这个方向，剩下的活口已经不多了，友阿股份、益民集团5板，但这种一字上去没换手的标的，即便是给机会了，也谨慎接力；

大消费这个方向先杀一杀，杀出性价比了，后面仍有反复活跃的预期；

特别是，越早把今天大阴线吃掉的个股，就是越强！大家注意关注。

2、算力

算力硬件方向相对逆势，PCB板块一度冲高，明阳电路20CM涨停，生益电子、则成电子涨超10%；

消息面上，博通2024财年公司的人工智能收入增长220%，达到122亿美元；

市场的角度而言，此前市场对于算力硬件的炒作重要集中在英伟达产业链以及国产化两大方向；

随着海外ASIC芯片概念的异军突起，在映射效应下或给予算力硬件方向新的预期差；

对算力方向，可以关注延续性，尤其是前排几个活跃标的，可考虑重点留意。

投资顾问：史静

执业编号：A0840621010003

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