屈原殚精竭虑，说古论今，想规劝楚怀王，能够有尧舜是大义，摒弃桀纣之昏庸，能够让楚国走上康庄大道，成为春秋的强国，真有“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的味道！三后：此指楚之先代三贤王：熊绎、若敖、蚡冒。也有人认为三后是指夏商周的开国君王，指大禹、汤、周文王。众芳：借芳草指代众贤臣。申椒：花椒或辣椒，也指香料名。菌桂：官桂，肉桂香料名。蕙茝（chai）：蕙也叫佩兰，茝，古传香木名。纫：缝纫。耿介：光明正大。猖披：猖狂。党人：指乡里乡亲，某政党之成员，也指结党营私之人。路幽昧：国家前途灰暗。惮殃：害怕自己有祸殃。皇舆也作皇舉（ju）皇上乘坐高大的车子。
古代三个贤明的君王，周围尽是些忠臣辅佐。即使是把花椒、肉桂和佩兰混合到一起也泾渭分明。过去尧舜两名明君，走正道遇到多大的阻碍也能找到可行之路，夏桀和商纣昏庸无道，即使是走捷径，也无路可走。令人担心的是那些结党营私之徒，让国家前途昏暗。我也不怕身处险境而将这个问题说出来，恐怕君王有灾难。踵武：足迹，脚印。荃：香草名，喻楚怀王。齌（ji）：暴怒。謇（jian）謇：单字指说话口齿不利。双字表示忠直之言。九天：上天。灵修：有远见卓识的人，指国君。期：约定。羌：楚语同“却”。成言：诚信之言。
我极其奔走于先后，希望你按先王足迹行走。可是你不明白了解我的心意，听信谗言而暴怒异常。我知道诉说一些忠直之言会给自己带来祸患，可是我仍然要给你说呀。对着苍天起誓，我的一切都是为了国家。咱们黄昏约定的日期，你为什么改道呢？当初我的诚信之言，你为什么后悔去改变呢？如这里看出屈原那颗忠君爱国的拳拳之心，然而楚怀王由于过度昏庸，并不明白屈原的内心。小人多喜乐，君子多忧愁，在屈原的身上表现的淋漓尽致！
