户用储能（户储）是指用于家庭单位的储能系统，主要由储能电池和逆变器构成，通常与户用光伏系统组合安装。户用储能系统可以减少用户电费支出，并且保障用电的稳定性。

欧美市场的装机增量仍在保持，而新兴市场的需求也日益凸显。特别是南非、东南亚等地，由于受到用电刚需的推动，户储需求呈现高增态势，有可能成为户储市场的新的增长点。这种趋势预示着全球储能市场的未来发展方向，同时也为相关企业和投资者提供了新的商业机会和挑战。【现场快速对接Temu、Ozon等新兴平台，挖掘稀缺品类红利，点击报名2月28日雨果跨境全球平台资源大会】

美国储能装机方向向户储倾斜，新兴市场需求凸显

全球户储装机高速增长，2022年全球户储新增装机15.6GWh，实现同比增长136.4%。预计到2025年全球户储新增装机量将达到52.6GWh，23-25年CAGR为50.5%；到2030年新增装机量达到172.7GWh，26-30年CAGR为26.8%，届时全球户储累计装机量将达到748.9GWh。

2022年美国新增储能装机4.8GW/12.2GWh， 同比+34%/+12%，其中大储占比最高，户用储能占比仅为16%。

2023年Q1，美国户用储能新增装机容量占比升至19.9%，表明以往更聚焦大储的美国在2023年开始逐渐向户储、工商业储能等方 面持续渗透。

美国《通胀削减法案》（IRA）将太阳能投资税减免政策 （ITC）时限延长，补贴范围放宽，首次将独立储能纳入税 收抵减，且2023年起户储退税比例从22%提高到30%。美国光储的初始建设成本大幅下降，支撑需求。

在美国户储装机占比最高的地区，加州在2023年额外增设9亿美元的自发电激励计划（SGIP），将联动ITC新政根据设备装机容量进行“度电补贴”。

欧洲、美国、日本、澳大利亚是全球主要的户储市场，2022年四大市场新增装机占比合计约60%，欧洲地区份额高达36.4%。

不过，欧盟新政有一定负面影响，部分国家补贴退坡。比如《欧盟电池与废电池法规》正式生效，为相关企业增加了营运成本，《净零工业法案》出台，也将限制进口比例。补贴方面，部分国家出现了降低或者取消补贴的情况，比如欧洲4大储能市场之一的意大利宣布，2023年光伏储能的最高补贴由此前的110%降至90%，2024、2025年还将分别降至70%和65%。

另一方面，南非、东南亚等新兴市场受用电刚需推动户储需求凸显，2023年以来表现出高增态势，或将成为户储市场新增量。

南非电力供应高垄断，大规模的公用电力设施建设需要较大的投资体量与较长的建设周期，缺电问题短期内难以解决。对于当地居民而言，配置户用储能是解决当前经 常性断电问题的快捷、有效、经济的手段。

中国出海企业的机遇与挑战

中国企业在整个光储产业链上占据显著优势。

从户用储能电池供应商来看，宁德时代、鹏辉能源、派能科技 和比亚迪四家中国企业包揽2022年全球户用储能电池出货量前四，TOP10里中国企业占据7席。

2022年全球TOP5户用储能逆变器出货量供应商均为 中国企业，五大企业占据近61%的出货量份额。

不过，在本土销售上，中国出海企业也有犯难的地方。比如售前，无法融入主流分销体系。以德国为例，2022年之后进入欧洲市场户用 储能的中国企业，均未进入Baywa、IBC等德国主流分销商体系，新晋企业只能通过 自下而上的方式，逐步建立自己的小分销体系。而这种销售方式，则需要有大量的销售人员来支撑。

缺乏成熟完整的售前培训体系、本地的售后人员，导致了许多出海企业很难在欧洲实现大规模的销售。

售后上，本地团队服务水平参差不齐。户用光储系统通常需要通过联系专业安装商上门安装，但安装商除产品安装外，还需要提供设计、产品选型、安装调试等一条龙服务。目前，绝大多数的中国企业都是在依靠国内的售后 及技术团队或者当地的经销商来实现这一业务领域，能够在建立完整的售后服务体系的企业非常少。以德国为例，德国中大型的安装商基本都集中在工商业项目和大型项目，承接私人项目的公司数字化水平差，对于光储这类服务内容细碎、个性化需求较多的项目承接水平不够，造成了市场的良莠不济。